Investing.com – Walt Disney 'in beklenenden daha yüksek çeyrek dönem kazancı açıklamasının ardından CEO, "yeni bir döneme" girildiğini söyledi. Yapay zekaya yönelik artan talep Arm'ın yıllık beklentilerini yükseltmesine yol açarak hem çip tasarımcısının hem de ana hissedarı SoftBank'ın hisselerini yükseltti. E-ticaret devi Alibaba 'nın dördüncü çeyrek geliri tahminleri ıskalarken yeni veriler, Çin'in ekonomik sıkıntılarının henüz azalmadığını gösteriyor. Yılın ilk enflasyon raporunu açıklayan TCMB, enflasyon hedefini koruyor.
1. Vadeli işlemler durgun seyirde
ABD hisse senedi vadeli işlemleri, yatırımcıların yeni kurumsal kazanç raporlarını incelemesiyle büyük ölçüde yatay çizgide seyretti.
S&P 500 %0,1 düşerken Nasdaq 100 çoğunlukla değişmedi ve Dow %0,1 değer kaybetti.
Yatırımcıların otomobil üreticisi Ford (F), burrito zinciri Chipotle Mexican Grill (CMG) ve siber güvenlik grubu Fortinet (FTNT) gibi şirketlerin, beklenenden daha iyi çeyrek gelirlerine sevinmesiyle, Wall Street'teki ana endeksler önceki seansta yükseldi. Gösterge S&P 500, %0,8 oranında yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanırken teknoloji ağırlıklı Nasdaq Composite %1 ve 30 hisseli Dow Jones Industrial Average %0,4 oranında artış gösterdi.
Ancak ABD Merkez Bankası yetkililerinin, yakın zamanda ABD faiz oranlarının düşürüleceğine dair umutları daha da azaltan açıklamaları, bu olumlu havayı kısmen dengeledi. Tipik olarak fiyatlarla ters yönde hareket eden ABD devlet tahvili getirileri arttı.
Çin borsasında da iyimser havayı bozmakla tehdit eden endişeler devam etti. Pekin, açığa satış yasakları ve ülkenin en üst menkul kıymetler düzenleyicisindeki personel değişiklikleri de dahil olmak üzere bir dizi destek önlemi almasına rağmen Çin'in gösterge CSI 300 endeksi bu yıl şimdiye kadar %2'den fazla düştü.
2. Disney "yeni dönemi" selamlarken yapay zeka patlaması Arm'ı yükseltiyor
Walt Disney (DIS), ilk çeyrekte beklenenden daha iyi kazanç açıkladıktan sonra hisseleri piyasa öncesi ABD ticaretinde yükseldi.
Disney, 30 Aralık'ta sona eren üç aylık dönemde, hisse başına Wall Street'in 1 dolarlık tahminlerinin üzerinde 1,22 dolar düzeltilmiş kâr elde ettiğini, ayrıca 3 milyar dolarlık hisse geri alımı ve üç aylık temettüde %50'lik bir artış yaptığını bildirdi. Firma, bu dönemde 500 milyon dolar değerinde "epey" maliyet tasarrufu kaydettiğini vurguladı ve bu sonbaharda, kritik yayıncılık işinde kârlılığa ulaşma hedefine ulaşma yolunda ilerlediğini söyledi.
Bu arada Disney, şirketin hisse fiyatını artırmaya yardımcı olacağına inandıkları stratejik değişiklikleri başlatmak için yönetim kurulu koltuklarını kazanmak isteyen aktivist yatırımcıların vekalet savaşıyla karşı karşıya olduğu bir dönem yaşıyor. Yine de Disney İcra Kurulu Başkanı Bob Iger, rakamların, şirketin "köşeyi döndüğünü ve yeni bir döneme girdiğini" gösterdiğini söyleyerek boğa tonunu yükseltti.
Bu arada Arm hisseleri, çip tasarımcısının yıllık beklentilerini yükseltmesinin ardından telif gelirlerinin yapay zekaya yönelik artan taleple desteklenmesiyle, piyasa öncesi işlemlerde yükseldi.
Arm, Eylül ayında halka açılmasından bu yana yalnızca ikinci kazanç raporunda, gelecekteki büyümenin "daha fazla enerji tasarruflu bilgi işlem ve yapay zeka kapasitesine duyulan ihtiyaçtan kaynaklanmasını" beklediğini söyledi.
Destekçileri arasında Nvidia (NVDA), Intel (INTC) ve Apple (AAPL) bulunan İngiltere merkezli şirket, üçüncü çeyrekte Wall Street'in 0,25 dolarlık tahminlerinin çok ötesinde, hisse başına 0,29 dolarlık düzeltilmiş mali gelir açıkladı.
Marlboro'nun ana şirketi Philip Morris International (PM), enerji grubu ConocoPhillips (COP) ve video oyunu üreticisi Take-Two (TTWO) Interactive gibi isimlerden gelecek sonuçlarla kazanç açıklamaları bugün de devam ediyor.
3. Arm sonuçları SoftBank'ı güçlendirirken Alibaba'nın kazançları beklentileri ıskaladı
SoftBank Group Corp. (9984), iştiraki Arm'da yaşanan sıçramadan elde ettiği yaklaşık 16 milyar dolarlık kazancı takip ederek yükseldi.
Japon yatırım şirketi, Arm'ın yaklaşık %90'lık hissesine sahip. Bu da İngiltere'deki firmanın, hisse senedi fiyatında bir gecede yaşanan artıştan yararlandığı anlamına geliyor. CNBC, SoftBank'ın Arm'daki hissesinin değerinin neredeyse 16 milyar dolar arttığını bildirdi.
SoftBank ayrıca yapay zeka destekli satın alma çılgınlığının etkisiyle teknoloji değerlemelerinin iyileşmesi sayesinde beş çeyrektir ilk kez kâr elde etti. Bu durum, teknoloji sektöründeki uzun süreli çöküş nedeniyle sarsılan SoftBank için potansiyel bir geri dönüşü temsil ediyordu. Firmanın teknoloji yatırımlarının büyük bir kısmını gerçekleştirdiği amiral gemisi Vision Fund, 31 Aralık'a kadarki üç aylık dönemde 600,73 milyar yen yatırım kârı elde etti.
Öte yandan Alibaba Group’un (BABA) (HK:9988) Hong Kong hisseleri; Çin'deki kötüleşen koşulların e-ticaret devinin dördüncü çeyrekte öngörülenden daha düşük kâr açıklamasına yol açmasıyla düşerken hisse geri alım programındaki 25 milyar dolarlık artış da güven telkin etmedi.
Hayal kırıklığı yaratan kazançlar, büyük ölçüde grubun amiral gemisi Taobao ve Tmall Group'taki daha yavaş gelir artışlarından kaynaklandı ve Çin'deki zayıf tüketici talebini yansıttı.
Alibaba'nın düşüşü daha geniş Hang Seng endeksini de aşağı çekti. Grubun Amerikan tevdi makbuzları (ADR’leri) da piyasa öncesi işlemlerde düştü.
4. Çin'de deflasyon derinleşiyor
Çin tüketici fiyatları, Ocak ayında yıllık bazda üst üste dördüncü ay deflasyonist bölgede kalarak tedirgin yatırımcıları yatıştırmak isteyen hükümet yetkililerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik zorlukların son işareti oldu.
Ocak ayında ülkenin tüketici fiyat endeksi verileri, %0,8 oranında daralarak %0,5'lik düşüş beklentisinden ve bir önceki ayki %0,3'lük düşüşten çok daha kötü bir performans sergiledi. Aylık bazda fiyatlar %0,3 oranında artarak %0,4'lük tahminlerden daha zayıf ancak Aralık ayındaki %0,1'lik artıştan daha hızlı bir artış gösterdi.
Değerler; yeni yıl tatilinin, özellikle seyahat ve alışverişe yönelik tüketici harcamalarında bir miktar artışa yol açmasına rağmen geldi. Çin Merkez Bankası da ay içinde likidite koşullarını daha da gevşetti.
Bununla birlikte Çin'de tüketici duyarlılığı, pandemi sonrası ekonomik toparlanmanın yavaş seyrettiğine dair endişeler nedeniyle büyük ölçüde iç karartıcı. Katı karantinaların ardından beklenen toparlanma, 2023'te büyük ölçüde gerçekleşmedi ve dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin dayanıklılığı konusunda şüphe uyandırdı.
5. Petrol fiyatları sakin işlem görüyor
Yatırımcılar, en büyük ithalatçı Çin'den gelen zayıf ekonomik göstergeleri ve İsrail-Hamas ateşkes anlaşması müzakerelerindeki duraksamayı değerlendirirken petrol fiyatları durgun seyretti.
Nisan ayında vadesi dolan Brent fiyatları %0,3 artışla 79,42 dolara yükselirken WTI %0,2 artışla 74,04 dolara tırmandı.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, Hamas liderleri tarafından önerilen ateşkes anlaşmasını reddederek çatışmaların durması yönündeki umutları azaltmasının ardından fiyatlar bir miktar destek buldu.
ABD öncülüğündeki güçler ise İran'a bağlı Husi grubuna yönelik saldırılarını sürdürüyor. Husiler de Kızıldeniz'deki gemilere yönelik saldırılarına son vereceğine dair bir işaret vermiyor. Gelişmeler, Avrupa ve Asya arasında önemli bir nakliye arteri olan bölgedeki petrol arzındaki aksamaların daha da artabileceğinin habercisi oldu.
ABD'den gelen stok verileri, arz ve talep konusunda orta halli sinyaller verdi. Benzin ve distilat stokları, 2 Şubat haftasında ufak düşüşler kaydederken genel olarak stoklar, Ocak ayındaki soğuk hava dalgasının ardından üretimin toparlanmasıyla beklenenden çok daha fazla artış gösterdi.
6. TCMB enflasyon hedefini değiştirmedi
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda 2024 yıl sonu tahmininin yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmininin ise yüzde 14 olarak, bir önceki rapordaki haliyle korunduğunu açıkladı.
Karahan, "2024 I. Enflasyon Raporu’nun tanıtımına ilişkin bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "Tahmin aralıklarının alt ve üst noktaları da 2024 yılı için yüzde 30 ve 42, 2025 yılı için ise yüzde 7 ve 21’e tekabül etmektedir. Enflasyonun 2026 yılını tek haneli seviyelere gerileyerek yüzde 9 ile tamamlaması, orta vadede ise yüzde 5 hedefinde istikrar kazanması öngörülmektedir." dedi.
Sözlerini, "Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız." diye sürdüren Karahan, "Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz." dedi.