ROLLE, İsviçre - Otomotiv sektöründe küresel bir teknoloji lideri olan Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX), 800 milyon dolar toplamayı hedefleyen özel bir üst düzey teminatsız tahvil arzının fiyatını açıkladı. Arzın, standart kapanış koşullarına tabi olarak 21 Mayıs 2024 civarında tamamlanması bekleniyor.
Vadesi 2032 yılında dolacak olan %7.750 oranındaki bu tahviller, Garrett Motion Holdings Inc. ve tamamına sahip olduğu iştirakleri Garrett LX I S.à r.l. tarafından ihraç edilecek. Arz edilen miktar, başlangıçta planlanan 500 milyon dolardan artırılarak güçlü yatırımcı ilgisi yansıtıldı. Tahviller, 21 Mayıs 2024'ten itibaren tahakkuk eden faiz artı nominal değer üzerinden satılacaktır.
Garrett Motion bu arzdan elde edilen geliri, mevcut nakitle birlikte, mevcut kredi tesisi borcunun yaklaşık 800 milyon dolarını geri ödemek için kullanmayı planlıyor. Bu hamle, şirketin finansal stratejisi ve kredi sözleşmelerinin koşulları ile uyumludur. Tahviller, şirketin tamamına sahip olduğu ve aynı zamanda üst düzey teminatlı kredi tesislerini de garanti eden iştirakleri tarafından garanti edilecektir.
Bu borç arzı, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki kayıt gerekliliklerinden muaftır. Bu nedenle, senetler sırasıyla Kural 144A ve Yönetmelik S'ye uygun olarak yalnızca nitelikli kurumsal alıcılara ve ABD dışındaki belirli kişilere sunulacaktır. Garrett Motion, bu senetlerin, uygun kayıt veya muafiyetler olmaksızın bu tür faaliyetlerin yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında teklif edilmeyeceğini veya satılmayacağını belirtmiştir.
Geçmişi 70 yılı aşan Garrett Motion, içten yanmalı ve hibrit güç aktarma organları için turboşarjlar ve elektrikli kompresörlerin yanı sıra sıfır emisyonlu araçlar için sistemler de dahil olmak üzere yenilikçi otomotiv teknolojileriyle tanınıyor. Şirket, araştırma ve geliştirme, üretim ve yaklaşık 9.300 çalışandan oluşan işgücü ile küresel olarak faaliyet göstermektedir.
InvestingPro İçgörüleri
Garrett Motion Inc. (NASDAQ:GTX) üst düzey teminatsız tahvillerden oluşan en son özel teklifi aracılığıyla finansal optimizasyon için kendini konumlandırırken, piyasa yakından izliyor. InvestingPro'ya göre, şirket yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımları yaparak firmanın değerine ve geleceğine olan güvenin sinyalini veriyor. Bu durum, mevcut kredi borcu geri ödemesini amaçlayan borç arzı da dahil olmak üzere şirketin stratejik finansal manevralarıyla uyumlu.
InvestingPro Verileri, Garrett Motion için 2,11 milyar dolarlık önemli bir piyasa değerine işaret ederek sektörde sağlam bir varlığa işaret ediyor. F/K oranı 322,93 olan yüksek kazanç katsayısına rağmen analistler iyimserliğini koruyor ve bu yıl net gelir artışı bekliyor. Bu iyimserlik, şirketin 1Ç 2024 itibariyle son on iki ayda %19,29 brüt kâr marjı ve %12,82 faaliyet geliri marjı ile kârlılığıyla da destekleniyor. Bununla birlikte, gelir artışı 2024 yılının ilk çeyreğinde %-5,67'lik hafif bir çeyreklik daralma gösterdi ve yatırımcılar şirketin genel büyüme yörüngesi bağlamında bunu izlemek isteyebilir.
InvestingPro İpuçları, Garrett Motion'ın hissedarlara temettü ödemediğini ve bunun gelir odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir husus olabileceğini vurguluyor. Bununla birlikte, şirketin hisse senedi, söz konusu tarih itibariyle %25,0 gibi önemli bir 6 aylık fiyat toplam getirisi yaşadı ve bu da olumlu piyasa duyarlılığını yansıtıyor. InvestingPro, şirketin finansal verilerini daha derinlemesine incelemek ve daha fazla stratejik içgörü edinmek isteyenler için platformunda ek ipuçları sunuyor. INVTROZEL1A kupon kodunu kullanan okuyucular, bu değerli bilgilere erişmek için yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ek %10 indirim alabilirler.
Analistlerin 14 dolar ve InvestingPro'nun 11,15 dolar olan gerçeğe uygun değer tahminiyle Garrett Motion'ın mevcut ve potansiyel yatırımcıları, şirketin sunduğu notları ve genel yatırım potansiyelini değerlendirirken göz önünde bulundurmaları gereken bir dizi veri noktasına sahip. Yüzeyin ötesini keşfetmek isteyenler için, Garrett Motion'ın finansal sağlığı ve piyasa konumunun kapsamlı bir analizini sağlayan 5 InvestingPro İpucu daha mevcuttur.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.