Çarşamba günü BMO Capital Markets, oto kaporta ve oto cam onarım hizmetlerinin önde gelen sağlayıcılarından Boyd Group Services Inc (BYD:CN) (OTC: BYDGF) için görünümünü değiştirdi. Firma, şirketin fiyat hedefini 330,00 Cdn$'dan 310,00 Cdn$'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Outperform notunu korudu.
Revizyon, Boyd Group'un 15 Mayıs'ta piyasa açılmadan önce yayınlanması planlanan 2024 ilk çeyrek kazanç raporu öncesinde geldi. BMO Capital analisti, şirketin 2023'ün son çeyreğinde olduğu gibi, talepte azalma ve yeni lokasyonların açılması nedeniyle marj baskıları da dahil olmak üzere benzer zorluklarla karşılaşacağını tahmin ediyor.
BMO Capital, sektördeki emsallerinin son performans göstergeleri ışığında, 2024'ün ilk çeyreği için aynı mağaza satışlarındaki büyüme tahminini de daha önce öngörülen %4,5'ten %3'e düşürdü. Bu ayarlama, iki yıl süren olağandışı yüksek faaliyet seviyelerinin ardından talebin normalleşmesine bir yanıt olarak görülüyor.
Firma ayrıca, Boyd Group'un 2024-2025 yılları arasındaki FAVÖK marjına ilişkin beklentilerini, yeni hizmet lokasyonlarının kârlılık üzerindeki potansiyel etkisini yansıtacak şekilde revize etti. Bu zorluklara rağmen BMO Capital, şirketin temel iş esaslarına ilişkin olumlu duruşunu teyit ediyor.
Analist açıklamasında, Boyd Group'un iş modelinin dayanıklılığına olan güvenini dile getirerek, mevcut zorluklara rağmen çekirdek operasyonların güçlü kaldığını öne sürdü. Cdn$310.00 olarak belirlenen fiyat hedefine, yaklaşık 13 katlık değişmeyen bir hedef katsayısı eşlik ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.