Salı günü Argus, Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) hissesi üzerindeki Tut notunu sürdürdü. Firma, akıllı binalar, entegre altyapı ve enerji depolama sektörlerindeki büyüme potansiyelini vurgulayarak, şirketin birleşme ve satın almalar yoluyla lider bir çok sektörlü kuruluşa dönüştüğünü kabul etti.
Johnson Controls'ün dönüşümü sayesinde zaman içinde daha istikrarlı satış büyümesi ve marj iyileştirmeleri elde etmesi bekleniyor.
Ancak şirketin ilerleyişi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde bir siber güvenlik saldırısı nedeniyle sekteye uğradı ve bu durum kısa vadeli büyüme beklentilerini etkilemeye devam ediyor.
Bu zorluklara rağmen, Johnson Controls'ün klima santralleri, sınırlı dokunmatik kontroller ve termal algılama ve tarama gibi ürünlerine olan talebin, çalışanların ofislere dönmesiyle birlikte artması bekleniyor.
Johnson Controls için uzun vadeli büyüme görünümü olumlu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, teknik açıdan bakıldığında, hisse senedi 2022'den bu yana daha düşük yüksek ve daha düşük düşük seviyelerle düşüş eğilimi sergiliyor. Argus, ılımlı büyüme beklentileri göz önüne alındığında mevcut hisse senedi değerlemelerinin adil olduğunu düşünüyor.
Firma, hisse fiyatının 54$ civarındaki temel destek seviyesine yaklaşması halinde Johnson Controls'ün hisse senedini Al notuna yükseltebileceğini belirtti. Bu açıklama, değişen piyasa koşulları ve içsel değer değerlendirmeleri ışığında hisse senedinin pozisyonunu yeniden değerlendirmeye hazır olunduğunu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verilerine göre Johnson Controls International plc (NYSE:JCI) 44,5 milyar dolarlık piyasa değeriyle piyasanın güçlü şirketlerinden biri. Şirketin F/K oranı 26,61'dir ve yatırımcının kazanç potansiyeli hakkındaki hissiyatını yansıtmaktadır. Özellikle, şirketin 2024 yılının 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık geliri %2,83'lük mütevazı bir büyüme oranıyla 26,83 milyar dolar olarak raporlanmıştır. Bu gelir artışına %32,84'lük brüt kâr marjı eşlik ediyor ve bu da Johnson Controls'ün satışlarının ortasında kârlılığı korumadaki etkinliğini gösteriyor.
Ayrıca Johnson Controls, finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 54 yıl üst üste etkileyici bir şekilde temettü ödemelerini sürdürmüştür. Bu durum, son veriler itibariyle %2,24'lük temettü getirisi ile tamamlanmaktadır ve şirket son üç ayda %16,42'lik fiyat toplam getirisi ile güçlü bir getiri elde etmiştir. Bu performans, InvestingPro'nun Johnson Controls'ün ılımlı bir borç seviyesiyle faaliyet gösterdiği ve kaldıraç ve finansal sağlık konusunda dengeli bir yaklaşıma sahip olduğu yönündeki ipucuyla uyumludur.
Şirketin düşük fiyat oynaklığı ve Yapı Ürünleri sektöründe önde gelen bir oyuncu olması da dahil olmak üzere daha ayrıntılı analiz ve ek InvestingPro İpuçları için https://www.investing.com/pro/JCI adresini ziyaret edin. Bilinçli bir karar vermenize yardımcı olabilecek 10 InvestingPro İpucu daha mevcuttur. Johnson Controls'ün yatırım potansiyelinin daha kapsamlı bir resmini sunan InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.