Günün Gelişmeleri
Türkiye
Cuma günü yurt içinde veri akışı sakindi. BİST100 endeksi tarihi rekora koşmaya devam etti ve günü %0,50 değer kazanarak 1583,59 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %3,74 ile ulaştırma olurken, en çok gerileyen ise %1,38 ile gıda, içecek oldu.
Dolar/TL kurunda ise yatay eğilim hakimdi. ABD’den açıklanan verilere piyasanın tepki vermemesi oldukça dikkatimizi çekti. Açıklanan veriler sonrası küresel bazda dolar değer kaybederken borsalarda ise rekorlar kırıldı. Piyasaların şu anda taperingi fiyatlamaması açıkçası bizim için endişeli bir durum yaratmakta. Çünkü daha sonrasında oluşacak fiyat hareketleri düzeltme niteliğinde kalmayabilir. Ayrıca Cuma günü dikkatimizi çeken bir noktada TCMB’nin Ekim ayına ilişkin açıkladığı yıllık enflasyonun gıda ve temel mal dışındaki gruplarda yükseliş kaydettiğini, bu artışa en belirgin katkının ise enerji ve tütün ürünlerinden geldiğini bildirdi. Bunu oldukça önemli görüyoruz. Çünkü bu bize henüz kur girişkenliğinin temel mal grupları ve gıda fiyatları üzerinde etkili olmadığını bundan sonraki aylarda etkisini artırması ile birlikte enflasyonda yükselişin devam edeceğini göstermekte. Tapering fiyatlanmaya başladığında içeride etkisini sert hissedebiliriz.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Kurdaki görüşümüz değişmedi. Düşüşler alım fırsatı olmaya devam ediyor. BIST 100 endeksinde küresel borsalara paralel yükseliş eğiliminin de devam ettiğini izliyoruz. 1540 direncinin üzerinde borsada alıcılı tablo devam edebilir ve yeni rekorlar yaşanabilir. 1540 seviyenin altına inilmesi durumunda borsada kar satışları yaşanabilir.
ABD
Cuma günü ABD’de kritik istihdam verileri açıklandı ve istihdamın her kaleminde ciddi toparlamalar görüldü. Tarım dışı istihdam verisi beklentilerin üzerinde 531 bin kişi olarak açıklanırken işsizlik oranının ise %4,6’ya geri çekildiğini izledik. Ortalama saatlik kazançlar aylık bazda %0,4 yıllık bazda %4,9 ile beklentiler paralelinde açıklandı. Özellikle ücretlerde görülen sert artış artık enflasyonun Fed’in uzun vadeli %2’lik beklentisinin uzağında kalacağını gösterirken Fed’den gelecek açıklamalar giderek şahin boyut kazanıp küresel bazda doların değerini yükseltecektir.
Dolar endeksi kısa vadede 94,50 - 93,40 bandında hareket ederken görüşümüz hâlâ aynı ve 93,40 desteğinin altına inmediğimiz sürece yükselişin devamını bekliyoruz. Bizi şaşırtan gelişme ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki sert geri çekilme oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizinin Fed faiz ve istihdam verilerinin ardından %1,46’lara kadar geri çekilmesi oldukça sürpriz bir gelişme olurken aslında piyasaları yatıştıran unsur oldu. Ancak taperingin başladığı noktada bu çok sürdürülebilir bir durum olmayacaktır. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde %1,75 - 1,95 arasında şıçrama bekliyoruz.
ABD borsaları Cuma günü rekorlarını yenilerken endekslerde yükseliş eğilimi sürüyor. ABD’de Temsilciler Meclisi 1 trilyon dolarlık altyapı planına onay verdi. Başkan Biden’ın imzası bekleniyor. 206'ya karşı 228 oyla kabul edilen paket aylardır Biden’in gündeminin ilk sırasındaydı. Biden'ın ekonomi planının ikinci aşamasını oluşturan 1,75 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi ise planlananın aksine cuma günü oylanamadı. Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, tasarının 25 Kasım'daki Şükran Günü'ne kadar Meclisten geçmesini beklediğini belirtti.
Bugün ABD’de Fed üyelerinin konuşmaları ön planda olacak. Fed üyelerinden Clarida, Bowman, Williams ve Evans’ın konuşmaları takip edilecek. Bugün Fed Başkanı Powell’ın da konuşma yapması beklenmekte.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde aylık bazda perakende satışlar beklentilerin altında %0,3 azalırken küresel arz tedarikinde yaşanan sorunların önce üretim ve sonrasında perakende sektörü üzerinde olumsuz yansımaları devam ediyor. Son aylarda ekonomilerde yaşanan yüksek enflasyon ve büyüme hızındaki yavaşlama merkez bankaları açısından zorlu karar süreçleri gerektiriyor. Bir yandan enflasyonu durdurmak isteyen merkez bankaları bir yandan da ekonomiyi canlı tutmak isteseler de ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalabilirler.
{1|Euro/dolar}} paritesinde satış baskısı devam ediyor. 1,17 seviyesi hâlâ kritik bir bölge. Euro/TL’de de değişen bir görüntü yok. Şu an için düşüşler alış fırsatı olmaya devam ediyor. Avrupa borsaları Cuma gününü alıcılı kapatırken DAX’ta rekor kırıldı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Sentix tüketici güveninin 14,9 puan açıklanması beklenirken tüketici güveni son 3 aydır değer kaybediyor. İmalat sektöründeki yavaşlama ekonomi üzerinde etkisini son aylarda artırmaya devam ediyor. Gelecek veri Avrupa borsaları ve euro üzerinde etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1571 seviyesinin altında önce 1561 ve arkasından 1545 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1589 direncinin kırılması halinde önce 1595 ve arkasından 1603 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1754 seviyesinin kırılması halinde önce 1766 ve arkasından 1778 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1740 desteğinin altında önce 1728 ve arkasından 1716 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,6320 seviyesinin kırılması halinde önce 9,5715 ve arkasından 9,5220 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,7145 direncinin üzerinde önce 9,7450 ve arkasından 9,7930 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1824 seviyesinin altında önce 1828 ve arkasından 1834 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1813 direncinin kırılması halinde önce 1800 ve arkasından 1790 direnci test edilebilir.