Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda enflasyonla mücadelenin kararlılıkla süreceğini, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma kararından asla geri adım atmayacağını söylerken yeni bir safhaya geçildiğini, vatandaşların fahiş fiyat artışı ve yüksek enflasyon sebebiyle gerileyen alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak görüşünde olduklarını vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi dün yaptığı açıklamalarda Türkiye’ye potansiyel F-16 savaş uçağı satışının ABD’nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını ve aynı zamanda NATO’nun uzun vadeli birliğine hizmet edeceğine inandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden’la 10 Mart’ta yaptığı telefon görüşmesinde Türkiye’nin savunma sanayisine yönelik haksız yaptırımları kaldırmanın zamanının geldiğini ve Türkiye’nin F-16’ları satın alma talebinin mümkün olan en kısa sürede sonuçlanmasını beklediğini söylemişti. BİST100 endeksi dünü %0.43 değer kaybıyla 2.316,40 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 43,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %1,52 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok gerileyen ise %2,22 ile metal ana sanayi oldu. BİST100’de yükseliş eğilimi devam ederken Usd/Try’de kısa vadede 14.80-14.60 arası hareket eğilimine devam ediyor.
Bugün yurtiçinde veri akışı sakin olacak. Dolar/TL'de görüşümüz değişmedi. 14.60 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece ilk hedef 15.65 direnci olacaktır. BİST100’de bugün 2250 direncinin üzerinde 2410 hedefi devam ederken Fed’in bilanço azaltımına ilişkin mesajları borsalar üzerinde ani satışlara sebep olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Ancak şu an 2250 üzerinde alıcılı tablonun devam ettiğinin altını da çiziyoruz.
ABD
Dün ABD’de Enerji Bilgi idaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 2.4 milyon varil artış gösterdi. Beklentiler petrol stoklarının 2.9 milyon varil azalacağı yönündeydi. ABD’nin petrol rezervlerinden kısa vadede 60 milyon varil satacağı haberleri ise petrol fiyatlarının düşmesine sebep oldu. Brent petrol 101.45 seviyesine kadar gerilerken 95.47 desteğine doğru düşüşler devam edebilir. ABD’de dün akşam yayınlanan Fed toplantı tutanaklarında ise önemli mesajlar verildi. Fed’in 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantı tutanaklarında 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edilirken Hazine varlıkları miktarının aylık 60 milyar dolar ve mortgage destekli menkul kıymetlerin 35 milyar dolar azaltılması gündemde. Fed’in 3-4 Mayıs'ta gerçekleştireceği bir sonraki toplantıda bilanço daralmasını onaylaması bekleniyor. Hammadde maliyetleri, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi enflasyonist yapıyı güçlendirirken Fed buna önlem almak adına faiz artırımlarına başlamış ve açıklanan tutanaklarda daha sert faiz artırımı olabileceğine dair açık kapı bırakılmış. Birçok Fed üyesi bu noktada son günlerde Fed’in vites artırarak 50 baz puanlık faiz artırım seçeneğini ilk toplantıda değerlendireceğini ifade etmekte. Fed’in bilanço azaltımı ve daha sert faiz artışları ABD 10 yıllık tahvil faizlerini ve dolar endeksini artırabilecekken dolar küresel bazda tüm para birimleri karşısında değer kazancını sürdürecektir. Bu bağlamda ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin bu sabah itibariyle %2.57’den işlem gördüğünü izliyoruz. ABD tahvilleri Fed’in daha sert faiz artırımını fiyatlamayı sürdürmekte. Dolar endeksi ise biraz daha sakin. Şu an 99.27 seviyesinin üzerinde olan dolar endeksinde halen alış baskısı mevcut. Gün içerisinde bu seviyenin altına inip inmeyeceğini takip edeceğiz. 99.27 üzerinde alıcılı tablo devam edecekken bu seviyenin altında tekrar satışlar ön plana çıkabilir. Ons altın fiyatlarında da 1950-1875 aralığı devam ediyor. 1950 desteğinin altında ons altın satış baskısını sürdürüyor. 1950 üzerinde alıcılı tablo yaşanabilir. Benzer bir hareketi gram altın fiyatlamasında da izliyoruz. 920-884 arasında bant hareketini sürdüren gram altında 920 seviyesinin altında kaldığımız sürece satış baskısı devam edecektir. Ancak 920 direncinin kırılması halinde ise tekrar yükseliş hız kazanabilir.
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvurularının 201 bin kişi gelmesi bekleniyor. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Yellen ve Fed üyelerinden Bullard’ın açıklamaları izlenecek.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde açıklanan ÜFE aylık bazda beklentilerin altında %1.1 azalırken yıllık bazda %31.4’e çıkarak rekor tazeledi. Avrupa’da enflasyonist baskı hızla devam ederken Avrupa Merkez Bankası’nın buna kayıtsız kalamayacağını ve yılın 2. yarısında faiz artırımını gündeme alacağını düşünüyoruz. Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetim kurulu üyesi Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüksek olduğunu belirterek bunun sonucunda ECB'nin yakında faizleri artırması gerekebileceğini kaydetti. ARD'ye konuşan Nagel tasarruf sahiplerinin yakında tekrar yüksek faiz oranlarını bekleyebileceklerini gösterdiğini belirtti. Eur/Usd paritesi 1.0933 bölgesinin altına indikten sonra satış baskısını koruyor. Bu seviyenin altında satıcılı yapıda bulunan paritede bu seviyenin üzerine çıkılırsa ise tekrar alımlar ön plana çıkabilir. Dax kritik direnci olan 14.834 seviyesini aşamayınca düşüş gerçekleştirdi. Bu seviye kırılmadığı sürece yükselişler satış fırsatı yaratmaya devam edecektir.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankasının daha önce gerçekleştirdiği faiz toplantısının tutanakları takip edilecek.
USD/TRY
Usd/Try’de yükseliş devam ediyor. 14.60 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece ilk hedef 15.65 seviyesi olacaktır.
Yukarıda 14.96 seviyesinin üzerinde önce 15.23 ve arkasından 15.65 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 14.60 desteğinin altında 14.38 ve arkasından 14.05 seviyesi test edilebilir.
BIST 100
BİST100’de yükseliş eğilimi hızlandı. Bugün 2250 direncinin üzerinde kalırsak yükseliş eğilimi devam edebilir. Yukarıda kritik direnç 2410. Aşağıda ise 2250 seviyesi kırılır ise tekrar satış baskısı artabilir.
Yukarıda 2343 direncinin üzerinde 2367 ve arkasından 2410 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 2307 desteğinin altında önce 2282 ve arkasından 2252 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
Ons altında kritik seviyemiz artık 1950 olacaktır. 1950 seviyesinin üstüne çıkmadıkça satış baskısı devam edebilir. Bu seviyesinin üzerinde ise tekrardan alış baskısı görülebilir.
Yukarıda 1931 direncinin üzerinde önce 1944 ve arkasından 1950 seviyesi test edilebilir. Aşağıda ise 1915 desteğinin altında önce 1909 ve arkasından 1890 test edilebilir.
Paritede 1.0933’un belirleyici seviye olmayı sürdürmekte. Bu seviye kırılmadıkça satış baskısı korunacaktır. Ancak eğer 1.0933’ün üzerine çıkarsak yükseliş eğilimi görülebilir. Bugün kısa vadede 1.0874 desteği de önemli.
Yukarıda 1.0906 direncinin kırılması halinde önce 1.0933 ve arkasından 1.0985 seviyesine yükseliş görülebilir. Aşağıda ise 1.0874 desteğinin altında önce 1.0835 ve arkasından 1.0770 seviyesine kadar düşüş izlenebilir.
Euro/TL'de ise 15.70’in geçilmesiyle yükseliş baskısı arttı. Euro/dolar paritesinde yükseliş yaşanır ise kurda yükseliş biraz hızlanabilir.
Yukarıda 16.50 seviyesinin üzerinde önce 16.82 ve arkasından 17.16 direnci test edilebilir. Aşağıda ise 15.97 desteğinin altında 15.70 ve arkasından 15.44 seviyesi test edilebilir.