Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Mart ayına ait açıklanan imalat PMI verisi 52.60’a yükselirken bir önceki aya göre artış gösterdi. İmalat PMI verisinin 50’nin üzerinde kalması büyüme için pozitif bir yapı oluşturmakta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan verilerde 6 Mart haftasında yabancı yatırımcılar hissede net 814 milyon dolarlık satış gerçekleştirirken tahvilde yabancının net satışı ise aynı dönemde 1,1 milyar dolar oldu. TCMB'de yaşanan değişiklikten sonra döviz işlemlerinde 22 Mart'ta spotta yabancıların döviz işlem hacmi 9,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu da yabancıların TCMB başkan değişikliğinin ilk günü ortalama değerden yaklaşık 4 kat fazla döviz işlemi gerçekleştirdiğini göstermekte. Yabancının hissedeki çıkışının sürmesi ise ayrıca dikkat çekmekte. Son 10 haftanın 9’unda yabancı çıkışı gerçekleşti. TCMB yayımladığı rezerv verilerinde 26 Mart haftasında yayınladığı brüt rezervlerin 53,9 milyar dolardan 50,9 milyar dolara gerilediği görülürken, altın rezervleri de 39,8 milyar dolar olurken; toplam rezervler de 90,6 milyar dolar oldu. Geçen hafta toplam rezervler 93,2 milyar dolar idi. Swap hariç net rezervlerin ise hala ekside olması kısa vadede kurlar ve borsa üzerinde olumsuzluğu artıran bir gelişme olarak görmekteyiz.
Dün TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise yerli yatırımcılarla bir araya geldi. Kavcıoğlu, enflasyonda %5 hedefine gerileyene kadar sıkı para politikası görüşünden vazgeçmeyeceklerini yineledi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) açığa satış yasağına uymayan 10 yabancı kuruma toplam 26.352.711 TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Bu kuruluşlar arasında; Credit Suisse Securities Europe Limited, Barclays Capital Securities Limited, Merrill Lynch (BofA) International, Wood and Company Financial Services AS, J.P. Morgan Securities PLC, Goldman Sachs International, Moon Capital Master Fund, Renaissance Capital Limited, UBS AG London Branch, HSBC Bank PLC2 bulunmakta. BİST 100 endeksi, Biden’ın açıkladığı paket sonrası küresel borsalarda yaşanan yeni ralliye ayak uydurup günü %2,50 değer kazanarak günü 1.426,56 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 22,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile spor oldu. Kurlarda küresel bazda dolar endeksinde yaşanan değer kaybının etkisiyle geri çekildi.
Bugün yurt içinde önemli bir veri akışı yok. Yurt dışı piyasalarının Kutsal Cuma Günü nedeniyle kapalı olduğu günde işlem hacimlerinin yavaşladığını görebiliriz. Ayrıca dün akşam SPK tarafından yabancı kurumlara verilen cezanın yansımalarını da izleyeceğiz.
ABD
Bugün ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 678K’lık beklentiyi aşarak 719K’ya yükseliş gösterirken büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilere paralel 59,1 olarak açıklandı. ABD'de ISM İmalat PMI verisi ise 64,7 olarak beklentilerin üzerinde açıklanırken, veri Ocak 2004'ten bu yana en yüksek seviyeye yükselmiş oldu. Son dönemde ABD'de imalat sektöründe toparlanma devam ediyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri %1,67’ye kadar geri çekilirken dolar endeksinde de satış yaşanmakta. Küresel bazda dolar hemen hemen tüm para birimlerine karşı değer kaybetmekte. ABD borsaları dünü pozitif kapatırken ABD Başkanı Biden’ın ülke ekonomisini canlandırmayı hedefleyen yaklaşık 2 trilyon dolarlık altyapı paketinin detaylarını açıklaması bu yükselişin ana nedenini oluşturdu. Dün gerçekleştirilen OPEC toplantısında ise üretimin Mayıs-Temmuz döneminde kademeli olarak arttırılması kararlaştırıldı. Varılan anlaşmaya göre OPEC ve grup üyeleri hali hazırda piyasadan çekmiş oldukları petrol arzının neredeyse %25'ini oluşturan 2 milyon varil arzı Mayıs-Temmuz döneminde piyasaya sunacağını bildirdi. OPEC ve grup üyeleri, üretim kesintilerini Mayıs'ta günde 350.000 varil, Haziran'da 350.000 varil ve Temmuz'da günde 400.000 varil daha azaltmayı kabul etti. Bu üretim artırımının borsalar üzerindeki etkisini haftaya takip edeceğiz.
Bugün ABD’de her ne kadar piyasalar Kutsal Cuma Günü nedeniyle kapalı olsa da çok kritik veriler bizi bekliyor olacak. ABD’de tarım dışı istihdam verisi 652K beklenirken Çarşamba günü açıklanan öncü kabul ettiğimiz ADP tarım dışı istihdam verisi beklentilerin altında gerçekleşmişti. ABD’de işsizlik oranının da %6,2’den %6 seviyesine gerilemesi beklenmekte. Ayrıca bir diğer önemli veri olan ortalama saatlik kazançların aylık bazda %0,1, yıllık bazda %4,5 açıklanması tahmin edilmekte. Veriler bize ABD’de kazanç ve harcamalar yoluyla enflasyonist baskının artıp artmayacağını gösterecekken ayrıca ABD’de istihdamın ne durumda olduğu hakkında da fikir verecektir. Muhtemelen verilerin yansımalarını Pazartesi günü izleyeceğiz.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentiler dahilinde 62,5 olarak açıklanırken son 20 yılın en yüksek verisi olarak kaydedildi. İspanya ve Fransa'da İmalat PMI verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Almanya ve İtalya'da beklentiler dahilinde açıklandı. Avrupa borsaları hem imalat sektöründeki toparlanmadan pozitif etkilenirken hem de küresel teşvik paketlerinin devamının geleceğine ilişkin söylemlerle yükselişine devam etti. DAX, tarihi rekorunu yineledi. Bugün Avrupa borsaları kapalı olacak. EUR/USD, dolar endeksinin küresel bazda değer kaybetmesiyle yükselirken EUR/TRY ise hem içeride Türk lirasındaki güçlenme hem de eurodaki zayıflıkla değer kaybetti.
Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin. Kutsal Cuma Günü nedeniyle Avrupa piyasaları kapalı olacak.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1409 seviyesinin altında önce 1391 ve arkasından 1371 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1432 direncinin kırılması halinde önce 1445 ve arkasından 1460 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VİOP endeksinde yukarıda ise 1482 seviyesinin kırılması halinde önce 1496 ve arkasından 1510 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1462 desteğinin altında önce 1448 ve arkasından 1420 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.