Bu yazı 29.02.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
ABD'de bazı ekonomik indikatörler ekonominin güçlendiğine işaret ediyor. Örneğin, ABD Nüfus Sayım Bürosu'nun yayınladığı veriler perakende ve gıda hizmetlerinde satışların Mart ayında bir önceki aydan %9,8, yıldan yıla ise %27,7 arttığını gösterdi. Aynı zamanda, Nisan ayında Conference Board Tüketici Güven Endeksi Mart'taki 109,0'dan 121,7'ye yükseldi.
Bu yüzden, bugün ulaştırma sektöründe yer alan ve ekonomideki iyileşmenin devamından potansiyel olarak fayda sağlayacak iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız. ABD Ulaştırma Bakanlığı Araştırma ve Teknoloji Müsteşarlığı'ndan Steven Polzin ve Tony Choi'nin araştırmalarına göre, ulaştırma "insanların ekonomik ve sosyal ihtiyaçları için asli bir öneme sahip... COVID-19 öncesi ekonomik ve diğer aktivitelere geri dönülmesi, normal hayata ve güvenli çalışmaya geri dönebilme imkanına dayalı... Ekonomik iyileşme oranı tüm ulaştırma yollarına yönelik talebi ciddi bir şekilde etkileyecek."
20 hisseden oluşan ve fiyat ağırlıklı bir endeks olan Dow Jones Transportation Average bu yıl şimdiye dek %22 yükseldi. DJT, ABD'nin ulaştırma sektöründeki büyük ve tanınmış şirketlerin performansını ölçüyor. Ek olarak, tarihe ilgi duyanlar bu endeksin Temmuz 1884'te Charles Dow tarafından oluşturulduğunu bilmek isteyebilir.
Endeks ilk oluşturulduğunda, Dow Jones Railroad Average olarak adlandırılıyordu çünkü "19. yüzyılın sonunda, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en önemli sektör demiryolu taşımacılığıydı." Bu dönemde Charles Dow Wall Street Journal'ın editörüydü ve aynı zamanda Dow Jones and Co.'nun kurucu ortağıydı. Dow Jones and Co. 2011 yılında S&P Global (NYSE:SPGI) tarafından satın alındı.
Şimdi bugünkü ETF'lerimize bakalım.
1. iShares Transportation Average ETF
- Mevcut Fiyat: 268,92 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 133,08 - 270,46 dolar
- Temettü Geliri: %0,77
- Masraf Oranı: yıllık %0,42
iShares Transportation Average ETF (NYSE:IYT) ABD merkezli havayolu, demiryolu ve kamyon taşımacılığı şirketlerine yatırım yapıyor. Ekim 2003'te işlem görmeye başlayan fon 2,2 milyar dolarlık net varlığa sahip.
20 hisseye sahip IYT, Dow Jones Transportation Average Endeksi'ni takip ediyor. Demiryolu hisseleri %36,19'la en büyük ağırlığa sahip. Onları hava taşımacılığı ve lojistiği (%27,38), kamyon taşımacılığı (%20,15), havayolları (%10,88) ve deniz taşımacılığı (%5,2) takip ediyor. İlk 10 şirket fonun yaklaşık %77'sini oluşturuyor.
Demiryolu işletmecileri ve ulaştırma grupları Kansas City Southern (NYSE:KSU) ve Norfolk Southern (NYSE:NSC) ile kargo teslimat hizmetleri FedEx (NYSE:FDX) ve United Parcel Service (NYSE:UPS) fonun önde gelen isimlerinden.
IYT bu yıl şimdiye dek %22 yükseldi ve son günlerde rekor bir zirveye ulaştı. Son haftalardaki hızlı yükseliş sebebiyle kısa vadeli bir kâr satışının görülmesi muhtemel. Ancak uzun vadede, fonun fiyatındaki güçlülük devam edebilir. Birçok analist IYT (ya da ulaştırma sektörü) piyasa rallisine diğer sektörlerle birlikte katıldığında, bunun genellikle genel piyasaya yönelik bir yükseliş sinyali olduğu konusunda hemfikir.
2. SPDR S&P Transportation ETF
- Mevcut Fiyat: 88,75 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 42,95 - 90,35 dolar
- Temettü Geliri: %1,37
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
SPDR® S&P Transportation ETF (NYSE:XTN) ulaştırma hisselerine yatırım yapan bir başka fon. Fondaki alt sektörler şöyle: hava taşımacılığı ve lojistiği, havayolu şirketleri, havalimanı hizmetleri, otoyollar ve demiryolu hatları, deniz taşımacılığı, liman ve liman hizmetleri, demiryolları ve kamyon taşımacılığı.
S&P Transportation Select Industry Endeksi'ni takip eden XTN, 41 hisseye sahip. Fon Ocak 2011'de işlem görmeye başladı ve 672 milyon dolarlık bir net varlığa sahip. Kamyon taşımacılığı %33,11'le en büyük ağırlığa sahipken, onu havayolu şirketleri (%24,29) ile hava taşımacılığı ve lojistiği (%23,32) takip ediyor.
İlk 10 şirket fonun yaklaşık %27'sini oluşturuyor. Kansas City Southern; araç kiralama şirketi Avis Budget (NASDAQ:CAR); hava aracı ve havacılık faaliyet hizmetleri sunan Atlas Air Worldwide (NASDAQ:AAWW); tedarik zinciri çözümleri sunan XPO Logistics (NYSE:XPO) ve lojistik şirketi Expeditors International (NASDAQ:EXPD), fonun önde gelen isimlerinden.
XTN yıl başından bu yana %24 yükseldi ve Nisan başında tarihi bir zirveye ulaştı. IYT'ye benzer şekilde, kâr satışları fonda yer alan isimler üzerinde baskı yaratabilir. Ancak uzun vadede bu sektörde yükseliş bekliyoruz. İlgilenen okuyucular 85 dolar ya da altında bir seviyeyi daha iyi bir giriş noktası olarak görebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.