Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BIST 100 endeksi yükselişine ve rekor kırmaya devam etti. Endeks endeksi dünü %1,66 değer kazanarak 1.784,56 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi 50,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %5,81 ile inşaat olurken, en çok gerileyen ise %4,17 ile spor oldu. Buna karşılık kurdaki yükseliş eğilimi de devam etti.
Dolar/TL 13,42 ile tarihi zirve yaşadıktan sonra bir miktar geri çekildi. Gün içindeki oynaklık arttı. Türkiye’nin risk primi (CDS) 489 puana yükselirken son 1 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Risk primindeki artış ülke ekonomisi açısından olumsuz sonuçlar yaratabilir.
Merkez Bankası kurdaki sert yükselişin ardından yaptığı açıklamada şöyle dedi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulanmakta olan dalgalı kur rejimi altında kur seviyesine ilişkin bir taahhüdü yoktur. Döviz kurları, serbest piyasa dinamiklerince arz ve talep koşullarınca belirlenmektedir. Merkez Bankası belli koşullar altında kalıcı yön amacı taşımadan sadece aşırı oynaklığa müdahale edebilmektedir. Döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden tamamen uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlemlenmektedir. Şirketlerimiz ve vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşullarında iktisadi temellerden tamamen uzak değerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya gerek duyulmuştur."
Bugün yurt içinde imalat güveni ve kapasite kullanım oranı açıklandı. BIST 100’de ise alım eğilimi devam ederken bugün takip edeceğimiz seviye 1753 olacaktır. 1753 seviyesinin üstünde alış eğilimi devam edecekken bu seviyenin kırılması halinde satışlar başlayabilir. Kurda yükseliş beklentimiz devam ediyor.
ABD
Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin altında açıklanarak 59,1 puan ile son 8 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmetler PMI verisi de benzer şekilde beklentilerin altında 57,0 olarak açıklandı. Bazı malların arzında yaşanan darboğazın devam etmesi üreticilerin hammaddeye ulaşmada sorun yaratırken imalat sektörü üzerinde baskı yaratmakta. Korona virüste yeni bir dalganın oluşabileceği haberleri de hizmet sektöründeki toparlanmanın yavaşlamasına neden olmakta.
Dün dolar endeksi 96,40 civarında yatay seyrederken buralardan kâr satışlarının gelip gelmeyeceğini izleyeceğiz. Ancak dolar endeksinde yükseliş, yani küresel bazda güçlü dolar beklentimiz devam ediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise yükseliş sürüyor. Dün bir ara %1,6790 seviyesine yükselen faizler bu sabah %1,6350 civarından işlem görmekte. Önümüzdeki dönemde Fed’in gaza basmasıyla birlikte dolar endeksinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş eğiliminin devam edeceği görüşümüzü yineliyoruz. Bu bağlamda ons altındaki düşüş beklentimiz devam ediyor. Özellikle doların küresel bazda güçlendiği ortamda ons altındaki yükselişleri satış fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. ABD borsaları dünü karışık bir seyirle kapattı.
Bugün ABD’de yoğun veri akışı olacak. 2021 yılının 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisinin %2,2 açıklanması bekleniyor. Arz tedarikindeki sorunlar ve artan enflasyonun büyüme üzerinde nasıl bir etki yarattığını izleyeceğiz.
Haftalık işsizlik başvurularının ise 259K açıklanması beklenirken istihdamdaki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Şu anda haftalık işsizlik başvuruları pandemi öncesi ortalamasına geri çekilmiş durumda.
ABD’li vatandaşların son dönemde tüketici eğilimlerini takip edeceğimiz ve tasarruf eğiliminde mi yoksa harcama eğiliminde mi olacağını göreceğimiz kişisel gelirler verisi aylık bazda %0,2 beklenirken yıllık bazda %1 geleceği tahmin edilmekte.
Bunun dışında yeni konut satışlarının da 800 bin adet gelmesi bekleniyor.
Gelecek veriler bugün piyasanın yönünü tayin edebilecekken Fed’in Kasım ayına ilişkin gerçekleştirdiği faiz kararının toplantı tutanakları da akşam saatlerinde yayımlanacak. Biz her ne kadar Fed toplantı tutanaklarından bir şey beklemesek de enflasyon, büyüme, istihdam ve faiz noktasında yapılacak açıklamaları yakından takip edeceğiz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde büyüme verisinin öncüsü kabul edilen imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 58,6 puan olarak açıklanırken diğer gösterge olan hizmet PMI verisi de benzer şekilde beklentilerin üzerinde 56,6 puan açıklandı ve son 3 ayın en yüksek seviyesine yükseliş gösterdi.
Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun orta vadede %2 hedefine doğru düşeceğini öngörmeye devam ettiklerini, ancak enflasyon için risklerin yukarı yönlü olduğunu söyledi. Euro Bölgesi’nde enflasyondaki yükselişe dair endişeler devam ediyor. Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’da enflasyonun Kasım’da %6’ya yaklaşması bekleniyor. Schnabel, pandemi acil varlık alım programının Mart’ta sona ermesinin beklendiğini ifade etti.
Dün EUR/USD paritesi yatay hareket ederken aşağı yönlü baskı sürüyor. Euro/TL ise Türk lirasının zayıflaması ile yeni rekor kırdı ve 15.15 seviyesini gördükten sonra bir miktar geri çekildi. Kurdaki yükseliş beklentimiz devam ediyor.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya IFO güven endeksinin 96,8 puan açıklanması bekleniyor.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin altında önce 1774 ve arkasından 1753 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1818 direncinin kırılması halinde önce 1845 ve arkasından 1853 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1995 seviyesinin kırılması halinde önce 2020 ve arkasından 2038 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1980 desteğinin altında önce 1964 ve arkasından 1950 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12,65 seviyesinin kırılması halinde önce 12,26 ve arkasından 11,92 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 13,10 direncinin üzerinde önce 13,42 ve arkasından 14,08 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1782 seviyesinin altında önce 1776 ve arkasından 1758 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1800 direncinin kırılması halinde önce 1812 ve arkasından 1822 direnci test edilebilir.