Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde veri akışı sakindi. BİST 100 endeksi günü %0.53 puan azalışla 1402,35 puandan kapatırken işlem hacmi 14,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Dolar/TL paritesi ise hem dolar endeksindeki düşüş hem de Türk lirasındaki değerlenme ile geri çekilirken önemli destek bölgesi olan 8,56 seviyesine yaklaştıkça tekrar yükselişine başlıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) swap görüşmesi gerçekleştirdiği ülkeler arasında İngiltere, Malezya ve bazı Asya ülkeleri olduğu belirtildi. Şahap Kavcıoğlu da önceki gün swap anlaşması noktasında dört ülke merkez bankası ile görüştüklerini söylemişti. Dolar/TL üzerinde bu görüşmelerin kısmi baskısını izlesekte İngiltere dışında diğer merkez bankaları ile yapılacak anlaşmanın sadece geçici sonuçlar doğuracağı nedeniyle bu yüzden kurda kalıcı düşüşü beklemiyoruz.
ABD’den gelecek verilere küresel piyasalarda fiyatlamalarda belirleyici olacağından bugün dikkatler yurt dışında olacak. ABD’de büyümenin etkisiyle dolar endeksinde tekrardan yükselişlerin başlamasını bekliyoruz.
ABD
Dün ABD’de büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 62,6 puana yükselirken imalat sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Son yılların en yüksek verisi olarak kaydedilirken büyümenin diğer öncü göstergelerinden hizmet PMI verisi beklentilerin altında 64,8 puana geriledi. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından ilk defa bu ay hizmet sektörü PMI'da düşüş görüldü.
Gelen diğer verilere baktığımızda Yeni Konut Satışları beklentilerin altında 769 bin adet gerçekleşirken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 7,6 milyon varil azalış gösterirken beklentiler 3,6 milyon varil azalacağı yönündeydi. Ham petrol stokları son 5 haftadır azalış gösteriyor. OPEC ve diğer ülkelerin petrol üretimini artırmaya yanaşmaması ve küresel bazda artan talep petrol fiyatlarını yukarı taşırken borsalarda ekonominin canlanacağı beklentilerine paralel bu yükselişte petrol fiyatlarından destek almakta.
ABD Hazine Bakanı Yellen, enflasyonun arz darboğazlarını, sıkıntılarının hafiflemeye başlaması ile birlikte yıl sonuna kadar azalmaya başlamasını beklediklerini ancak enflasyonda küçük bozulmalar olduğunu fark ettiklerini dile getirdi. Boston Fed Başkanı Eric Rosengrden, aşılamanın etkisiyle büyümenin sağlam bir şekilde ilerlediğini ve enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu dile getirirken Fed yetkililerinin finansal istikrar risklerini ve artan konut fiyatlarını yakında takip etmeleri gerektiğini de vurguladı. Fed Yönetim Kurulu üyesi Michael Bowman, yüksek enflasyon ile karşı karşıya olduğunu belirtirken enflasyona ilişkin görüşünün para politikası görünümüne yönelik görüşlerini etkileyip etkilemediğine yanıt vermedi. St Louis Fed Başkanı James Bullard'ın ardından Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de ilk faiz artırımı için 2022 yılının son çeyreğini işaret etti. Atlanta Fed Başkanı Bostic, Fed'in tahvil alımlarını azaltmaya başlama zamanının da yakında geleceğini savundu. Bostic, koronavirüs başladığından beri ABD'de 7,5 milyon istihdamın kaybedildiğini ve Fed'in bu istihdamı geri kazanmadan erken zafer ilan etmemesi gerektiğini vurgularken yüksek enflasyon döneminin beklentilerden fazla bir şekilde 6-9 ay sürebileceğinin altını çizdi.
Dün dolar endeksinde tekrar değer kazanımları görüldü. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise bugün itibarıyla %1,50 seviyesinden işlem görürken yükselişine devam ediyor. ABD borsaları Fed üyelerinden gelen açıklamaların karışık olması nedeniyle günü karışık bir seyirle tamamladı.
Bugün ABD’de oldukça önemli veriler var. ABD’de 2021 yılının 2. çeyreğine ilişkin büyüme verisi %6,4 beklenirken hem gelen PMI verilerinin pozitif etkisi hem de aşılama çalışmalarının hızlanmasının ardından tüketici harcamalarında gördüğümüz artış etkisi ABD’de büyümenin devam ettiğini göstermekte. ABD’de istihdam tarafında yakından takip ettiğimiz haftalık işsizlik başvurularının ise 382K’ya düşmesi beklenmekte.
ABD’de tüketimi yansıtması bakımından izlediğimiz dayanıklı mal siparişleri aylık bazda %2,9 açıklanması beklenirken çekirdek dayanıklı mal siparişlerinin ise aylık bazda %0,8 geleceği öngörülmekte. Bugün Fed üyelerinden Bostic ve Williams’ın konuşmalarını da takip edeceğiz. Bunun dışında gece saatlerinden Fed, banka stres testlerini yayımlayacak. Bugün gelecek veriler sonrası piyasada oynaklığın tekrar artabileceğini söyleyebiliriz.
Dolar endeksinde 3 günlük düzeltmenin ardından tekrar yükselişin başlayacağını ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de yükseliş eğiliminin kuvvetlenmesini bekliyoruz. ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerden oluşan grup, altyapı harcamaları tasarısının çerçevesi üzerinde bir anlaşmaya vardılar. Senatörler, bugün ABD Başkanı Biden ile bir çerçeveyi ele almayı planlıyorlar.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde büyümenin öncü göstergelerinden imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 63,1 puana yükselirken imalat sektöründeki toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. Koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasıyla son 15 yılın en güçlü toparlanması yaşanmakta. Büyümenin diğer öncü göstergelerinden hizmet PMI verisi beklentilerin üzerinde 58,0 puana yükselirken 2007 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bölge ekonomilerinde ise karışık bir tablo vardı. Almanya’da imalat ve hizmetler PMI verileri beklentilerin üzerinde artış gösterirken Fransa’da ise beklentilerin altında azalış gösterdi. AB Komisyonu, Fransa'nın AB toparlanma fonundan yararlanmak için sunduğu 39,5 milyar euro büyüklüğündeki ulusal toparlanma planına onay verdi.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya’da IFO iş güven endeksinin 100,8 puana çıkması bekleniyor. Güven endeksi pandemi önceki seviyelere geri dönmüş durumda. AB Liderleri, 24-25 Haziran’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan AB Liderler Zirvesinde bir araya gelecek. Buradan çıkan sonuçların ekonomiye yansımasını izleyeceğiz.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1395 seviyesinin altında önce 1378 ve arkasından 1359 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1411 direncinin kırılması halinde önce 1422 ve arkasından 1431 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1536 seviyesinin kırılması halinde önce 1549 ve arkasından 1558 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1509 desteğinin altında önce 1497 ve arkasından 1478 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,6360 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6075 ve arkasından 8,5680 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,6920 direncinin üzerinde önce 8,7255 ve arkasından 8,7950 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1774 seviyesinin altında önce 1767 ve arkasından 1756 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1780 direncinin kırılması halinde önce 1789 ve arkasından 1797 direnci test edilebilir.