Bu yazı 02.07.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Korona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ve ekonomik görünümdeki iyileşme sonucunda 'normal' hayata geri dönme konusunda iyimserlik artarken, ABD'nin bu yıl 4 Temmuz'u daha büyük bir coşkuyla kutlaması muhtemel.
Geleneksel olarak, Bağımsızlık Günü Amerikalılar'ın açık hava etkinliklerine, bahçelerinde barbekülere ve havai fişek kutlamalarına katılmalarıyla birlikte seyahat talebinde bir sıçrama anlamına gelir. Son verilere göre:
"2021'de, ABD'li tüketiciler 4 Temmuz için ortalama 80 dolarlık bir harcama yapmayı planladı."
Tatil aynı zamanda, milli duyguların alışveriş ve sosyalleşme talebiyle birleşmesiyle birlikte cazip teklifler sunan perakendeciler için yılın daha yoğun ikinci yarısının başlangıcı anlamına geliyor. Örneğin 2019 yılında, ülkenin %86'sı Bağımsızlık Günü'nde alışverişe çıktı ve "vatandaşlar ortalama 73,33 dolarlık gıda alışverişi yaptı."
Kutlamalar, seyahat ve alışveriş bu yıl tipik bir yaz dönemine kıyasla daha düşük seviyede kalabilecek olsa da, birçok insan bu Temmuz'da da kutlama ruhunu ve gelenekleri yaşatacaktır. Bu yüzden bugün, 4 Temmuz tüketici trendlerinden fayda sağlayabilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz. İki fon da, Invesco (NYSE:IVZ) tarafından yönetiliyor.
1. Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF
- Mevcut Fiyat: 52,38 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 28,50 - 55,25 dolar
- Temettü Geliri: %0,60
- Masraf Oranı: yıllık %0,64
Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF (NYSE:PEJ), 30 dinlence ve eğlence hissesine erişim sunuyor. Şirketler kâr, son dönemdeki fiyat momentumu, değer ve yönetim hamleleri gibi bazı kriterlere dayalı olarak seçiliyor.
Leisure & Entertainment Intellidex Endeksi'ni takip eden PEJ, Haziran 2005'te işlem görmeye başladı.
Keyfi tüketici ürünleri sektörü %52'nin üzerinde payla fonda en büyük ağırlığa sahipken, onu iletişim hizmetleri (%37,92) ve temel tüketici ürünleri (%10,02) takip ediyor. İlk 10 hisse, 1,61 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %45'ini oluşturuyor.
Küresel medya grubu ViacomCBS (NASDAQ:VIAC), restoran grubu Yum China (NYSE:YUMC), eğlence devi Walt Disney (NYSE:DIS), fast-food grubu McDonald's (NYSE:MCD) ve online seyahat platformu Expedia (NASDAQ:EXPE), fonun önde gelen isimlerinden.
PEJ bu yıl şimdiye dek yaklaşık %31 yükseldi ve Mart ayında son yılların bir zirvesine ulaştı. 50 dolar seviyesine doğru potansiyel bir düşüş, uzun vadeli yatırımcılar için güvenlik marjını iyileştirir.
2. Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF
- Mevcut Fiyat: 117,76 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 53,02 - 126,08 dolar
- Temettü Geliri: %0,28
- Masraf Oranı: yıllık %0,29
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (NASDAQ:PSCD) büyük oranda, küçük piyasa değerli keyfi tüketici ürünleri şirketlerine erişim sunuyor. ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun son verilerine göre, Mayıs ayında "tüketici harcamaları 2,9 milyar dolar arttı."
PSCD, her çeyrekte yeniden dengelenen S&P SmallCap 600® Capped Consumer Discretionary Endeksi'ni takip ediyor. Fon Nisan 2010'da işlem görmeye başladı ve mevcut olarak 88 hisseye sahip.
Sektörel dağılımda ise, özel perakende %38,35'le ilk sırada yer alırken, onu dayanıklı ev ürünleri (%15,72), otel, restoran ve dinlence (%12,36), tekstil, giyim ve lüks ürünler (%8,79) ve otomobil bileşenleri (%8,39) takip ediyor. İlk 10 hisse, 135 milyon dolara yakın net varlıkların yaklaşık %30'unu oluşturuyor.
Oyun perakendecisi GameStop (NYSE:GME); mağaza zinciri Macy’s (NYSE:M); dünyanın en büyük pırlanta takı perakendecisi Signet Jewelers (NYSE:SIG); yol kenarı restoranları işletmecisi Shake Shack (NYSE:SHAK); ve internet üzerinden postalama ve nakliyat çözümleri sunan Stamps.com (NASDAQ:STMP), fonun önde gelen isimlerinden.
PSCD son 12 ayda yaklaşık %112, 2021'de ise %44 getiri sağladı. Fon Haziran başında rekor bir zirveye ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-satış oranları sırasıyla 31,47 ve 17,21.
Yeni çeyreklik raporlar dönemi fonda yer alan bazı isimlerde kâr satışlarının yaşanmasına yol açabilir. Ek olarak, faiz oranlarında bir artış yaşanması durumunda tüketiciler etkileri cüzdanlarında hissedebilir.
Ancak mevcut biriken talep, keyfi tüketici ürünleri hisselerinin COVID-19 sonrası ekonomik iyileşmede fayda sağlamaya devam edeceklerine işaret ediyor. Uzun vadeli yatırımcılar 110 dolar seviyesine doğru bir düşüşü fona girmek için bir fırsat olarak değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.