Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; ABD Hazine Bakanlığı'ndan kıdemli bir yetkili, Çin yuanının değer kaybından endişeli olduklarını paylaştı, Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışları ile ilgili, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğünce, üreticiler nezdinde yürütülen incelemeler çerçevesinde 114 firmadan savunma yazıları talep edildiğini açıkladı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, enflasyonla mücadeleyi kamu ve özel sektörün birlikte yapabileceğini belirtti, Türkiye Bankalar Birliği'nin tavsiye niteliğindeki kararına göre, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon TL’nin altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanlar vadesi gelen taksitleri 24'aya kadar vadelendirebileceği açıklandı, Nobel Ekonomi Ödülü, bu yıl Amerikalı araştırmacılar William D. Nordhaus ve Paul M. Romer arasında paylaştırıldı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar haftaya yatay seyrinde başlasa da enflasyonla mücadele planının bu hafta açıklanacağı haberinden sonra gün içerisinde %0,23 azalarak 6,11 TL ile, Euro ise haftaya yatay seyrinde başlasa da gün içerisinde %0,28 azalarak 7,03 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde OPEC'in İran'dan kaynaklanacak arz açığını kapatamayacağı endişeleri devam etsede 83,87 USD ile %0,34 oranında hafif düşüş yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki değer kaybı etkisi dolayısıyla 233,50 TL ile %2,14 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi haftaya yatay seyrinde başlayarak enflasyonla mücadele planı ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları takibinde gün içerisinde %1,27 oranında artış ile 96.087’de, BIST 30 endeksi ise haftaya yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,53 oranında artış ile 119.336’da işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları haftaya satıcılı seyrinde başlayarak günü yatayda tamamlarken, Asya borsaları ve Avrupa borsaları ise haftaya alıcılı seyrinde başlasa da günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %8,50 artarak 16,08 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,24 artarak 424,61 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ITTFH firmasında yaşanılan artış,teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 5,60 TL olarak güncellenmesi ve “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesi ile açıklanabilmektedir. AEFES firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 25,20 TL olarak güncellenmesi ve “Nötr” tavsiyesi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde saatlik bazda 6.76, yıllık ortalama 6.78 tepkinin güç kazanması için önem kazanması ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 20 firmada artış öngörülürken, 10 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, enflasyonla mücadele planı ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan DOHOL firmasının, kapanış fiyatı 1,16 TL ve %3,27 ile en çok artış yaşanması, KRDMD firmasının ise kapanış fiyatı 3,74 TL ve %2,00 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. DOHOL firması için beklenen artış,dolaylı bağlı ortaklığı Orta Anadolu Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.Ş.'ye satış ve devir işlemleri 3 Ekim tarihinde tescil edilmiş ve tamamlanmıştır duyurusu ile açıklanabilmektedir. KRDMD firması için ise beklenen düşüş, işbaşı eğitim programı kapsamında 1 Ekim'de işbaşı yapan personel bugün çalışacakları ünitelere gönderildiği haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DOHOL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 1,38 TL ve en düşük 0,93TL olduğu gözlemlenmektedir. KRDMD firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 5,04 TL ve en düşük 3,82 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.