Yunanistan'ın en büyük bankası NBG, ekonomik sorunlarla başa çıkmak için Finansbank hisselerini satacak.
Yunanistan'ın en büyük bankası National Bank (NBG), bu ülkedeki resesyon ve borç sorunuyla başa çıkabilmek için 2,8 milyar Euro sermaye artırımına gideceğini bildirdi.
Bankanın sermaye artırımı planı 631 milyon avroluk hisse senedi ihracı, 1.184 milyar avro hisse senediyle değiştirilebilir tahvillerin satışı ve bankanın Türkiye'deki iştiraki Finansbank'ın hisselerinin bir kısmının satışını kapsıyor.
NBG, sermaye artırımı planını onaylamak için 10 Eylül'te toplanacak.
NBG Üst Yöneticisi (CEO) Apostolos Tamvakakis yaptığı açıklamada, ''NBG, çekirdek piyasamızda makro ekonomik gerçeklere ve stratejik seçeneklerimizi artırmaya ihtiyatlı karşılık olarak bilançosunu temkinli biçimde güçlendiriyor'' dedi.
Temmuz ayında Avrupa'da yapılan stres testini geçen NBG, diğer Yunan bankaları gibi halen interbank piyasasına giremiyor ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) fonlarından yararlanamıyor.
AB ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan için hazırlanan 110 milyar avro tutarındaki kurtarma fonunda Yunan bankalarına destek için 10 milyar avro ayırdı.
EN ÇOK YÜZDE 20'Sİ SATILACAK
Bu gelişmenin ardından Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO'su Ömer Aras bir açıklama yaptı ve hisse satışıyla ilgili konuya açıklık getirdi: "Ana hissedarımız National Bank of Greece, Bankamızın mevcut sermayesini temsil eden ve sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek bir kısım payların halka arz edileceği konusunda açıklama yapmıştır. Planlanan hisse arzını takiben National Bank of Greece’in Finansbank’ta en az yüzde 75 oranında çoğunluk hisseye sahip olmaya devam etmesi planlanmaktadır" diye Aras, hisse satışının gerekli izinlerin alınmasını takiben piyasa koşullarına göre gerçekleştirileceğini, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara arz edileceğini belirtti.
SATIŞ EN GEÇ 2011'İN İLK ÇEYREĞİNDE
Aras şöyle devam etti: Bu arz sonucunda elde edilen gelirin bir kısmı, Finansbank’ın sermaye artırımı için kullanılacak ve Bankamızın önümüzdeki dönemde büyümesini destekleyecektir. Hisse arzının en geç 2011 yılının birinci çeyreği sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Artan rekabet unsurları içinde borsada işlem gören hisse senetlerimizin derinlik kazanması Bankamızı güçlendirecektir. Bankamızın büyümesi için sermaye piyasalarından aldığımız bu gücün, rekabet içinde bulunduğumuz noktadan çok daha üst noktalara gelmemize olanak sağlayacağına inanıyorum.
1.2 MİLYAR DOLARLIK TAZE KAN
Buna göre mevcut piyasa değeri üzerinden yapılan bir hesaplamayla Finansbank hisse satışından (zaten yüzde 0.2'si halka açık olan ve yüzde 5'i de IFC'de bulunan Finansbank'ın yüzde 19.8 hissesinin daha halka açılabileceğinden hareketle) 1 milyar 2 milyar dolarlık bir gelir elde edilme potansiyeli bulunuyor.
PİYASA DEĞERİNİN YÜZDE 19'U KADAR
National Bank of Greece (NBG), Yunan Borsası'nda halka açık ve 6 Eylül tarihli verilere göre 12.16 milyar TL piyasa değeri bulunuyor. Buna göre eğer Finansbank'ın bugünkü piyasa değeri gözönüne alınır ve satılması planlanan hisseler limitine kadar (yüzde 19.8 hisse) satılırsa, elde edilecek olan 1.8 milyar TL'lik gelirle NBG, piyasa değerinin yüzde 19'u kadar taze kaynak elde etmiş olacak.
NBG'nin 2010 yılı ilk yarı sonuçlarına göre 122 milyar Euro toplam varlığı bulunuyor. Toplam operasyonel geliri ise 2.2 milyar Euro seviyesinde olan NBG'nin hisse satışıyla birlikte operasyonel gelirinin de yarısına yakın sıcak para elde edilmiş olunacak.
kaynak: HABERTURK.COM Ekonomi Servisi
Yorum Ekle
Yorumları kullanarak diğer kullanıcılarla bağlantıya geçebilir, görüşlerinizi paylaşabilir, yazarlara ve diğer kullanıcılara sorular sorabilirsiniz. Ancak, söylem düzeyini yüksek tutmak amacıyla oluşturduğumuz aşağıdaki kriterlere lütfen uyunuz:
Spam mesajlar yazan, argo/küfür kullanan ve forumu suistimal eden kullanıcıların hesapları süresiz olarak kapatılacaktır.