KLA Corporation, 2024'ün dördüncü çeyreği için güçlü finansal sonuçlar açıkladı ve analistlerin beklentilerini aşarak hisse başına 8,20 dolar kazanç (EPS) elde etti. Bu rakam, 7,75 dolarlık tahmine karşılık geldi. Gelir de beklentileri aşarak 2,94 milyar dolar yerine 3,08 milyar dolara ulaştı. Bu olumlu sonuçlara rağmen, KLA'nın hisse senedi normal işlem saatlerinde %0,56 ve işlem saatleri sonrasında %0,31 düşüş yaşayarak 735,98 dolardan kapandı.
Önemli Noktalar
- KLA'nın 2024 4. çeyrek EPS ve geliri piyasa beklentilerini aştı.
- Şirket, yapay zeka ile ilgili yarı iletken teknolojilerinde büyüme görmeye devam ediyor.
- Güçlü kazanç sonuçlarına rağmen hisse senedi fiyatları marjinal olarak düştü.
- KLA'nın hizmet işi 50 çeyrek üst üste büyüme kaydetti.
- İhracat kontrollerinin Çin'deki satışları etkilemesi bekleniyor.
Şirket Performansı
KLA Corporation, 2024'ün 4. çeyreğinde genel gelirde yıllık %12'lik artışla güçlü bir performans sergiledi. Şirket, özellikle süreç kontrolü ve gelişmiş paketleme teknolojilerinde yarı iletken endüstrisindeki rekabet avantajını korudu. KLA'nın yapay zeka ile ilgili teknolojilerdeki güçlü konumu, yüksek performanslı bilgi işlem yönündeki endüstri trendleriyle uyumlu olarak büyümenin temel itici gücü.
Finansal Öne Çıkanlar
- Gelir: 3,08 milyar dolar, yıllık %12 artış
- GAAP dışı EPS: 8,20 dolar
- GAAP EPS: 6,16 dolar
- Brüt kar marjı: %61
- Faaliyet kar marjı: %41
- Serbest nakit akışı: Çeyrek için 757 milyon dolar
Kazançlar ve Tahminler
KLA, 2024'ün 4. çeyrek sonuçlarıyla beklentilerin üzerinde performans gösterdi. 8,20 dolar olan EPS, tahmin edilen 7,75 dolardan %5,8 daha yüksekti. Gelir de yaklaşık 140 milyon dolar beklentileri aşarak yatırımcılar için önemli bir olumlu sürpriz oldu.
Piyasa Tepkisi
KLA'nın beklentileri aşan kazançlarına rağmen, hisse senedi hafif bir düşüş yaşayarak işlem saatleri sonrasında 735,98 dolardan kapandı. Hisse senedinin hareketi, daha geniş piyasa trendlerini veya yarı iletken endüstrisini etkileyen jeopolitik faktörler nedeniyle yatırımcı temkinliliğini yansıtabilir. KLA'nın hisseleri 52 haftalık aralığında kalmaya devam ediyor; en yüksek 896,32 dolar ve en düşük 595,86 dolar.
Görünüm ve Rehberlik
İleriye bakıldığında, KLA 2025'in 1. çeyreği için gelirin yaklaşık 3 milyar dolar olacağını, 150 milyon dolarlık potansiyel bir değişkenlikle öngörüyor. Şirket, öncü kenar dökümhane ve mantık sektörlerindeki talep sayesinde Wafer Fab Ekipmanı pazar büyümesini aşmaya devam etmeyi bekliyor. Ancak KLA, ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin'e yapılan satışlarda %20'lik bir düşüş öngörüyor.
Yönetici Yorumları
CEO Rick Wallace, yapay zekanın KLA'nın büyümesindeki rolünü vurgulayarak, "Yapay zeka hem KLA'nın işinin önemli bir itici gücü hem de kolaylaştırıcısı" dedi. Ayrıca şirketin talebi konusunda güven ifade ederek, "Özellikle öncü kenar teknolojide talep konusunda oldukça iyi hissediyoruz" diye belirtti.
Riskler ve Zorluklar
- İhracat kontrollerinin Çin satışlarını ~%20 etkilemesi
- Yarı iletken talebinde potansiyel dalgalanmalar
- Üretimi etkileyen tedarik zinciri aksaklıkları
- Yarı iletken endüstrisindeki rekabet baskıları
- Küresel piyasaları etkileyen makroekonomik faktörler
Soru-Cevap
Kazanç çağrısı sırasında analistler, ihracat kontrollerinin KLA'nın Çin operasyonları üzerindeki etkisi ve gelişmiş düğümlerde artan süreç kontrol yoğunluğu hakkında sorular sordu. Şirket bu endişeleri ele alarak, yapay zekanın yarı iletken talebini yönlendirmedeki rolünü ve Çin pazarında potansiyel lisanslama fırsatlarını vurguladı.
Tam Transkript - KLA Corporation (KLAC) 2025 2. Çeyrek:
Todd, Konferans Operatörü: İyi günler. Adım Todd ve bugün konferans operatörünüz olacağım. Bu noktada, KLA Corporation Aralık Çeyreği 2024 Kazanç Konferans Çağrısı ve Web Yayınına herkesi hoş geldiniz demek istiyorum. Herhangi bir arka plan gürültüsünü önlemek için tüm katılımcıların hatları yalnızca dinleme moduna alınmıştır. Konuşmacıların açıklamalarından sonra bir soru-cevap oturumu olacaktır.
Teşekkür ederim. Şimdi sözü Yatırımcı İlişkileri ve Pazar Analitiği Başkan Yardımcısı Kevin Kessel'e veriyorum. Lütfen devam edin.
Kevin Kessel, Yatırımcı İlişkileri ve Pazar Analitiği Başkan Yardımcısı, KLA Corporation: Aralık çeyreği ve 2024 takvim yılı sonuçlarını ve görünümünü tartışmak için kazanç çağrımıza hoş geldiniz. CEO'muz Rick Wallace ve CFO'muz Brent Higgins ile birlikteyim. Bugün piyasa kapanışından sonra yayınlanan ve ir.kla.com adresinde bulunan ek materyallerle birlikte sonuçları tartışacağız. Bugünkü tartışma ve metrikler, aksi belirtilmedikçe GAAP dışı finansal bazda sunulmaktadır.
Tüm tam yıl referanslarımız takvim yıllarına yapılmaktadır. Kazanç materyalleri, GAAP'tan GAAP dışı sonuçlara ayrıntılı bir mutabakat içermektedir. KLA'nın Yatırımcı İlişkileri web sitesi ayrıca gelecekteki yatırımcı etkinliklerini, sunumları, kurumsal yönetim bilgilerini ve en son yıllık rapor ve çeyrek raporlarını içeren SEC dosyalarımıza bağlantıları içermektedir. Bugünkü yorumlarımız, SEC dosyalarımızdaki risk faktörleri açıklamasında yansıtılan risk ve belirsizliklere tabidir. Bugün çağrıda yaptığımız ileriye dönük açıklamalar da dahil olmak üzere
: yapacağımız herhangi bir ileriye dönük açıklama,
Kevin Kessel, Yatırımcı İlişkileri ve Pazar Analitiği Başkan Yardımcısı, KLA Corporation: bu risklere tabidir ve KLA bu ileriye dönük açıklamaların gerçekleşeceğini garanti edemez. Gerçek sonuçlarımız, ileriye dönük açıklamalarımızda öngörülenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir. Rick bazı giriş yorumlarıyla başlayacak, ardından Brent finansal öne çıkanlar ve görünümümüzle devam edecek. CEO'muz Rick Wallace'a sözü vermeden önce, 2025 Yatırımcı Günümüzün 18 Haziran sabahı
Rick Wallace, CEO, KLA Corporation: New York'ta yapılacağını hatırlatmak istedim. Şimdi
Kevin Kessel, Yatırımcı İlişkileri ve Pazar Analitiği Başkan Yardımcısı, KLA Corporation: sözü Rick'e veriyorum.
Rick Wallace, CEO, KLA Corporation: Teşekkürler, Kevin. 2024 takvim yılı ve Aralık çeyreği için KLA'nın genel performansını özetleyeceğim ve şirket öne çıkanlarını ve endüstri manzarasındaki güncellemeleri ele alacağım. 2024 takvim yılı için KLA, yine göreceli büyüme performansı, güçlü
Brent Higgins, CFO, KLA Corporation: karlılık ve hissedarlara sağlıklı getiri sağladı. Özellikle,
Rick Wallace, CEO, KLA Corporation: karlılık ve hissedarlara sağlıklı getiri sağladı. Özellikle, 2024 geliri %12 artarak rekor seviyede 10,85 milyar dolara ulaştı ve süreç kontrolü geliri %12'nin üzerinde büyüyerek pazar payı artışına işaret etti, hizmet işi ise yıl için %15 büyüyerek 2,5 milyar dolara ulaştı. Ayrıca takvim yılı için KLA, sırasıyla %61 ve %41 ile sektör lideri brüt ve faaliyet kar marjlarını korudu. Şirket, serbest nakit akışını 3,4 milyar dolara çıkardı ve temettü ve hisse geri alımları kombinasyonuyla 2,9 milyar dolar iade etti. KLA'nın yıl içindeki performansı, yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem alanlarındaki artan yatırımları içeren öncü kenar teknolojide büyümeye dönüş ve gelişmiş paketlemede devam eden momentum ile KLA Hizmetler işinin sürdürülebilir performansı tarafından yönlendirildi.
Aralık çeyreğine gelindiğinde, KLA'nın sonuçları çeyreğin sonlarında yayınlanan yeni ABD Hükümeti ihracat kontrollerinin iş etkisine rağmen GAAP dışı rehberlik aralığının orta noktasının üzerinde geldi. Özellikle, çeyrek geliri ilk kez 3 milyar doları aştı. Seyreltilmiş GAAP 8,20 dolar olarak çeyrek için rehberlik aralığının üst ucunda tamamlandı.
GAAP seyreltilmiş EPS 6,16 dolar oldu. İş ortamı beklendiği gibi performans gösteriyor ve öncü kenar mantıkta yaşadığımız güçlü talepten cesaret alıyoruz ve yüksek bant genişliğine sahip belleği ve gelişmiş paketlemeyi destekleyen belirli bellek müşterileri var. KLA'nın farklılaştırılmış çözüm portföyü, müşterilerimizin artan karmaşıklığı, büyüyen tasarım başlangıçlarını ve yarı iletken talebinin arttığı bir ortamda daha büyük yarı iletken cihazları yönetmelerine yardımcı olmak için olağanüstü bir şekilde uyumlu.
Çeyrekteki özel öne çıkanlar arasında, güçlü ardışık ve yıllık gelir büyümesinin bir kombinasyonu, iyileşen bir endüstri ortamını gösteriyor. KLA, özellikle öncü kenar teknolojide hızlanan büyümeden faydalanmak için konumlanmış durumda. Tüm sektörlerde, yapay zeka ve HBM'yi destekleyen teknoloji geliştirme yatır
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.