Investing.com - Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), geçen hafta bilgilendirmesini yaptığı ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.
Ülker Bisküvi tarafından yapılan basın açıklamasında şirketin, yurt dışına 7 yıl vadeli 550 milyon ABD doları değerinde tahvil ihraç ettiği bilgisi verildi. JPMorgan Securities plc, Merrill Lynch International, Emirates NBD Bank PJSC, HSBC Holdings PLC ve Rabo Securities'ın yetkilendirildiği tahvil ihracına 20 ülkeden 100'den fazla uluslararası yatırımcı katıldı. Ülker, tahvil ihracından elde edeceği finansmanı mevcut Eurobond finansmanının refinanse edilmesinde kullanmayı planladığını aktardı.
2024’ün ilk sürdürebilirlik bağlantılı tahvil ihracı
Tahvil ihracıyla ilgili açıklama yapan Ülker Bisküvi CEO'su Mete Buyurgan şunları söyledi:
"Ülker Bisküvi'nin ve Türkiye'de 2024 yılının ilk sürdürülebilirlik bağlantılı tahvil ihracını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müşterilerimize, tüketicilerimize, paydaşlarımıza ve ülkemize katma değer sağlamaya devam ediyoruz. Büyük ilgiyle karşılanan tahvil ihracımız, başarılı bir şekilde yürüttüğümüz finansal stratejimizin ve yatırımcılarla olan güçlü bağımızın bir sonucudur. Ülkemize ve şirketimizin sağlam finansal yapısına güvenen uluslararası yatırımcılara teşekkür ederiz.”
Mete Buyurgan, Ülker Bisküvi'nin mevcut performansı hakkında ise “Pladis çatısı altında Ülker'i üretim ve ihracatta daha da güçlü hale getirme hedefiyle global rekabette güç kazanma, bulunduğumuz pazarlardaki konumumuzu ve liderliklerimizi sürdürme ve güçlendirme yolunda istikrarlı bir şekilde ilerliyoruz.” dedi.
Tahvil işleminin kapanışının ilgili nihai sözleşmelerin imzalanması ve Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan tertip ihraç belgesi başvurusunun onaylanmasını müteakiben, 8 Temmuz 2024 tarihinde sonuçlanması bekleniyor.
InvestingPro’da YAZ İNDİRİMLERİ başladı! Şimdi %50’ye ek %10 indirimden faydalanmak için KAZAN kodunu kullanın.
Kodu nasıl kullanacağınızdan emin değil misiniz? Adım adım gösterdiğimiz videoyu izleyebilirsiniz.
Sorularınız için destek birimimize buradan ulaşın.
ULKER’de son durum
ULKER, 20 Haziran tarihinden bu yana 170 TL seviyesinde dirençle karşılaşırken dün piyasa geneliyle birlikte yaşanan sert satışlarda %2,41 oranında düşerek 166 TL’ye kadar geriledi. Bugün satış baskısının azalmasıyla yeniden alıcılı hareket etmeye başlayan hisse, son saat itibarıyla %2,5 oranında değer artışıyla 170 TL direncinde hareket etmeye başladı.
ULKER, geçen ay %24 civarında değer artışıyla yükselişini sürdürürken an itibarıyla yılbaşından bu yana %105 yükselişle devam ediyor. InvestingPro’da ise geçen hafta ULKER için hesaplanan adil değer tahmininin yukarı yönlü revize edilerek 187 TL bandından 218 TL’ye yükseldiği görülüyor.