LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), Üçüncü Çeyrek 2024 Kazanç Konferans Çağrısında CEO Rich Steinmeier ve Başkan/CFO Matt Audette'in sunduğu önemli sonuçlar ve stratejik girişimlerle güçlü bir finansal performans açıkladı. Şirket, toplam 1,6 trilyon $ varlık ve 27 milyar $ organik net yeni varlık bildirdi, bu da yıllık %7'lik bir büyüme oranına denk geliyor.
Çeyrek için düzeltilmiş hisse başına kazanç (EPS) 4,16 $ oldu. LPL Financial ayrıca 3. çeyrekte 26 milyar $ varlık getirerek ve son 12 ayda rekor 87 milyar $'a ulaşarak işe alım başarısını vurguladı. Şirketin, 2025 başlarına kadar Prudential Financial ve Wintrust Financial'ın servet yönetimi işlerini bünyesine katması bekleniyor, bu da yaklaşık 76 milyar $'lık varlık katkısı sağlayacak.
Önemli Noktalar
- LPL Financial, 2024 3. çeyreği için 4,16 $ düzeltilmiş EPS bildirdi.
- Organik net yeni varlıklar 27 milyar $'a ulaştı, bu da yıllık %7'lik bir büyüme oranına işaret ediyor.
- Şirket 3. çeyrekte 26 milyar $ varlık işe aldı ve 12 aylık rekor 87 milyar $'a sahip.
- Prudential Financial ve Wintrust Financial'ın servet yönetimi işlerinin 2025 başlarına kadar bünyeye katılması ve yaklaşık 76 milyar $ varlık katkısı yapması bekleniyor.
- Atria Wealth Solutions'ın yakın zamanda satın alınması 2.200 danışman ekledi, %80'lik bir beklenen elde tutma oranıyla.
- 3. çeyrek brüt kârı 1,128 milyar $'a yükseldi, müşteri nakit bakiyeleri 46 milyar $'a çıktı.
- 2024 için çekirdek G&A giderlerinin 1,510 milyar $ ile 1,525 milyar $ arasında olması öngörülüyor.
- 3. çeyrek sonunda kaldıraç oranı 1,6 kat, şirket nakdi 708 milyon $ oldu.
Şirket Görünümü
- LPL Financial'ın 2025'in ilk yarısında The Investment Center'ı satın alması bekleniyor.
- Şirket, 2024'te çekirdek G&A giderlerinin son satın almaların maliyetleri dahil 1,510 milyar $ ile 1,525 milyar $ arasında olmasını bekliyor.
- Yönetim, organik büyümeyi ve birleşme ve satın almaları (M&A) desteklemeye odaklanıyor, 4. çeyrekte 100 milyon $ hedefleyen hisse geri alımlarını yeniden başlatmayı planlıyor.
- Şirketin uzun vadeli stratejisi, danışman merkezli pazaryerinde lider olmaya odaklanıyor.
Olumsuz Öne Çıkanlar
- 3. çeyrek düzenleyici giderleri, SEC uzlaşma ücreti nedeniyle 25 milyon $'a yükseldi.
- Atria işlemi sonrasında faiz giderlerinin 4. çeyrekte 14 milyon $ artması bekleniyor.
Olumlu Öne Çıkanlar
- Şirketin 4,16 $'lık düzeltilmiş EPS'si güçlü finansal performansını yansıtıyor.
- Atria'nın satın alınmasının 150 milyon $'lık bir çalışma oranı FAVÖK faydası getirmesi bekleniyor.
- LPL Financial'ın kurumsal kanal ve özel servet sektörüne stratejik odaklanması, toplam 6 trilyon $'lık bir fırsatın kilidini açmayı hedefliyor.
Eksikler
- Kazanç çağrısında belirtilen özel bir eksiklik bildirilmedi.
Soru-Cevap Öne Çıkanlar
- CEO Rich Steinmeier, şirketin 1 trilyon $'lık bir fırsatın kilidini açan kurumsal kanala stratejik odaklanmasını detaylandırdı.
- Başkan/CFO Matt Audette, şirketin güçlü performansına rağmen hisse fiyatı ile net yeni varlıkları arasındaki uyumsuzluğu vurgulayarak, şirketin değerinin altında olduğunu doğruladı.
Sonuç olarak, LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) büyüme ve satın alma stratejisinde önemli adımlar atıyor, 2024 3. çeyreğinde güçlü bir performans ve gelecek için iddialı planlarla. Şirket, tekliflerini geliştirmeye ve pazar varlığını genişletmeye hazırlanıyor, operasyonel verimliliğe odaklanıyor ve finansal danışmanların önemli bir kısmının emekliliğinden yararlanmayı hedefliyor. Bir sonraki kazanç çağrısı Ocak ayında planlanıyor, burada şirketin 2025 planları hakkında daha fazla detay tartışılacak.
InvestingPro Öngörüleri
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA), son kazanç raporu ve InvestingPro'dan elde edilen ek verilerle kanıtlandığı üzere güçlü finansal performansını sürdürüyor. Şirketin piyasa değeri etkileyici bir şekilde 21,35 milyar $ seviyesinde, bu da finansal hizmetler sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor.
InvestingPro verileri, LPLA'nın 2024 2. çeyreği itibariyle son on iki aylık gelirinin 10,93 milyar $'a ulaştığını ve aynı dönemde dikkat çekici bir %16,49'luk gelir büyümesi gösterdiğini ortaya koyuyor. Bu, kazanç çağrısında bahsedilen 27 milyar $'lık organik net yeni varlıklar ve %7'lik yıllık büyüme oranıyla uyumlu.
Şirketin kârlılığı, son on iki ay için 1,65 milyar $'lık düzeltilmiş faaliyet geliri ve %15,06'lık faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanıyor. Bu güçlü finansal performans, InvestingPro verilerine göre hisse senedinin son bir ayda %13,49 ve son üç ayda %19,37'lik güçlü getirilerine yansıyor.
Bir InvestingPro İpucu, LPLA'nın 13 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü vurguluyor, bu da gelir odaklı yatırımcılar için çekici olabilir. Ek olarak, başka bir InvestingPro İpucu, şirketin likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını gösteriyor, bu da yönetimin organik büyüme ve M&A faaliyetlerini destekleme konusundaki güveniyle uyumlu güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor.
InvestingPro'nun LPLA için 8 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemli, bu da yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha kapsamlı bir analiz sağlıyor. Bu öngörüler, şirketin servet yönetimi sektöründeki devam eden genişlemesi ve stratejik satın almaları göz önüne alındığında özellikle değerli olabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.