LONDRA, 21 Nisan (Reuters) - İş Bankası'nın 2024 itfalı eurobond ihracında 750 milyon dolar borçlanırken ihraçta nihai getiri yüzde 6.125 olarak belirlendi.
Bankacılık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, ihraca 2 milyar dolara yakın talep geldi.
Bankacılık kaynakları, ihraca gelen yüksek talep nedeniyle ilk etapta 500 milyon dolar olarak öngörülen borçlanmanın 750 milyon dolara yükseltildiğini ilk getirinin de yüzde 6.375'ten yüzde 6.125'e aşağı revize edildiğini söylediler.
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem ihraç ile ilgili, "İşlem uluslararası yatırımcılardan 1.9 milyar doların üzerinde güçlü bir talep gördü. Referandum sonrası Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk ihracı olan bu işlem Türkiye de yeni dönemin küresel piyasalarda kabul edildiğini gösteriyor" dedi.
İhracı Citi, Emirates NBD Capital, Erste, HSBC, Mizuho ve Wells Fargo Securities yönetti.