NBG Finansbank´taki payını düşürüyor

Yunanistan merkezli National Bank of Greece (NBG), yüzde 99.8´ine sahip olduğu Finansbank´taki hisselerinin yaklaşık yüzde 27´si için yapacağı ikinci halka arzı piyasa koşullarına bağlı olarak Nisan ayı başında tamamlamayı planlıyor.

Finansbank´tan KAP´a yapılan açıklamaya göre, halka arz sonrası NBG´nin bankadaki payı yüzde 73´e inecek.

Yunanistan´ın geçirdiği finansal kriz sırasında mali yardım almak zorunda kalan NBG´nin sermayesini güçlendirmek için Finansbank hisselerinin bir kısmının satacağı bir yeniden yapılanma planı geçen yıl Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştı.

NBG Finansbank´taki payını 2015 sonuna kadar yüzde 60´a indirmekle yükümlü bulunurken, iki NBG yetkilisi Reuters´a yaptığı açıklamalarda Avrupa Komisyonu ile yapılan anlaşma çerçevesinde bankadaki yüzde 13´lük payın 2015 sonuna kadar satılacağını belirtti.

KAP açıklamasında, NBG´nin bankanın sermayesinde sahip olduğu oranı yüzde 60´ın altına düşürmek gibi bir niyetinin bulunmadığına dikkat çekildi.

SERMAYE ARTIŞI VE HİSSE SATIŞI

Toplam 2.835 milyar lira nominal sermayesi olan Finansbank´ta ilk olarak NBG, Finansbank´ın yapacağı 715 milyon lira nominal tutardaki sermaye artırımına katılmayacak. Bu işlem sonunda bankanın sermayesi 3.55 milyar liraya çıkarken, NBG´nin payı yüzde 79.7´ye gerileyecek.

Eş zamanlı olarak NBG, 80 milyon lira nominal tutarda Finansbank hissesi satarak bankadaki payını yüzde 77.5´e indirecek.

NBG ayrıca 159 milyon lira nominal tutara kadar ek hisse satışı yapabilecek. Söz konusu tutarın tümünün satılması halinde NBG´nin Finansbank´taki payı yüzde 73´e inmiş olacak.

Halka arzın tamamlandığı tarihten itibaren 180 günlük süre boyunca Finansbank yeni pay ihraç etmeyecek, NBG de Finansbank sermayesinde sahip olduğu mevcut paylarını satmayacak.

NBG, üç büyük Yunan bankasıyla birlikte Yunanistan´ın borç krizi sırasında devletten yardım almak zorunda kalmıştı. AB devletten yardım alan diğer bankalar gibi NBG´nin de yeniden yapılandırma planı hazırlamasını istemiş bankanın Finansbank´taki payını azaltmasını talep etmişti.

Yüzde 0.19 hissesi halka açık olan Finansbank´ın hisseleri saat 1104´te yüzde 3.89 primle 2.94 liradan işlem görüyor.

ORTA VADELİ HEDEFLER

Finansbank´taki hisselerin bir kısmının halka arzı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar kapsamında, bankanın orta vadeli hedefler belirlediği belirtilerek, öncelikli olarak KOBİ, ticari ve kurumsal bankacılık olmak üzere kredi hacmini artırmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada, "Bankamız bireysel kredi hacmini seçici bir titizlikle arttırırken, KOBİ ve kurumsal ve ticari kredi hacmini önemli ölçüde arttırmayı hedeflemektedir" denildi.

Finansbank´ın diğer hedefleri arasında, güçlü sermaye tabanını korumak ve fonlama kaynaklarının çeşitlendirilmesini sağlamak yer alırken, banka çekirdek sermaye yeterlilik oranını, solo finansal tablolar bazında yüzde 12´nin üzerinde tutmayı amaçlıyor.

Yıllık kredi büyüme oranının en az yüzde 20´ye ulaşmasını hedefleyen banka, ortalama kredi/mevduat oranının yaklaşık yüzde 120 olarak gerçekleşmesini öngörüyor.

Kredi karşılıkları sonrası net faaliyet gelirinin yüzde 4.5´in üzerinde kalmasını öngören Finansbank´ın ortalama özkaynak ve ortalama toplam aktif karlılığının yaklaşık olarak, sırasıyla yüzde 15´e ve yüzde 1.8´e ulaşması hedefleniyor.

Alternatif dağıtım kanalları vasıtasıyla gelirini artırmayı hedefleyen banka şube sayısını da mevcut seviyelerinde tutmayı hedeflediğini açıkladı.

Kredi risk maliyetinin düşmeye devam edeceğini açıklayan banka, iş yelpazesindeki değişimin, bankanın kredi risk maliyetinin azalması ve ileriye yönelik nispeten daha az karşılık ayrılması sonucunu doğurmasını da bekliyor.