İSTANBUL, 3 Ağustos (Reuters) - Aksa Enerji'nin AKSEN.IS ana ortağı Kazancı Holding ve grup şirketi Aksa Doğalgaz ile yedi bankadan oluşan konsorsiyum arasında toplam 800 milyon dolar tutarında yeni bir kredi anlaşması imzaladı.
Aksa Enerji'den KAP'a yapılan açıklamada, bu yeni finansman ile önceki yıllarda sağlanan eski kredinin tamamının geri ödendiği ve rehin edilen Kazancı Holding mülkiyetindeki Aksa Enerji paylarının serbest hale geldiği ifade edildi.
Kazancı Holding daha önce Goldman Sachs, İş Bankası ve Garanti Bankası ile yaptığı işlemlerde Aksa Enerji paylarını teminat olarak göstererek sendikasyon kredisi sağlamıştı.
Açıklamaya göre; toplam 800 milyon dolar tutarındaki yeni kredi anlaşması ile serbest hale gelen rehin paylara ek olarak, yine Kazancı Holding mülkiyetindeki yüzde 9.74 tutarındaki şirket paylarının oluşturduğu toplam yüzde 61.98 sermayeyi temsil eden Aksa Enerji payları, yeni krediye teminat olması için teminat temsilcisi İş Bankası'na Kazancı Holding tarafından rehin edildi.
Yeni kredi ile eski kredi kapatılmış olmakla beraber, Goldman Sachs'ın Aksa Enerji'deki yüzde 16.62 oranındaki ortaklığı ve Kazancı Holding'in Goldman Sacs'a eski kredi tahtında paylaşılmak üzere vermiş olduğu değer artışı hakkı ile nakdi teminatlandırılmış geri alım yükümlülükleri, eski kredi vadesi olarak belirlenmiş olan 19 Nisan 2018 tarihine kadar aynen geçerli olacak.
Yeni krediden yaratılan kaynak tamamen Kazancı Holding'in, Aksa Doğalgaz başta olmak üzere Aksa Enerji dışındaki şirketlerinin faaliyet ve finansman ihtiyaçlarında kullanılacak; Aksa Enerji'ye herhangi bir kaynak aktarımı olmayacak.
Açıklamaya göre konsorsiyumda Garanti Bankası GARAN.IS ve İş Bankası ISCTR.IS öncülüğünde, Ziraat Bankası, Halkbank HALKB.IS ve Vakıfbank, Odea Bank ve TSKB TSKB.IS bulunuyor.