UBS, Pazartesi günü Eisai Co Ltd (4523:JP) (OTC: ESALY) hisselerini Nötr'den Al'a yükseltti ve yeni fiyat hedefini önceki ¥6,900'den ¥7,500'e çıkardı. Bu yükseltme, Eisai'nin finansal projeksiyonlarının ve Alzheimer ilacı Leqembi'nin satışlarında beklenen büyümenin yeniden değerlendirilmesinin ardından geldi.
Firma, Eisai'nin Mart 2025, 2026 ve 2027'de sona eren mali yıllar için hisse başına kazanç (EPS) tahminlerini sırasıyla %16, %15 ve %35 oranında artırdı. Bu iyimser görünüm, Leqembi satışlarının 2024'ün ikinci yarısında artacağı beklentisine dayanıyor.
Eisai, FY3/24'ün dördüncü çeyreğinde Leqembi'nin küresel satışlarının ¥2,8 milyar ve FY3/25'in ilk çeyreğinde ¥6,3 milyar olduğunu bildirdi. Bu rakamlar, satışlarda kademeli bir artışa işaret ediyor. Eisai'nin FY3/25 için küresel Leqembi satış hedefi iddialı bir şekilde ¥56,5 milyar olsa da, UBS satışların ¥59 milyara ulaşacağını ve şirketin hedefini aşacağını öngörüyor. Bu projeksiyon, daha önceki ¥30,6 milyarlık tahminden yukarı yönlü revize edildi.
Firma, Alzheimer hastalarının önemli karşılanmamış tıbbi ihtiyaçlarını kabul ediyor ve mevcut piyasa ortamında Eisai'nin Leqembi için ¥1,3 trilyonluk zirve satış projeksiyonunu iyimser buluyor.
Bununla birlikte, tedavinin pazar penetrasyon oranı, deri altı enjeksiyonlar ve kan biyobelirteçleri kullanılarak kesin tanı koyma yeteneği gibi gelişmelerle iyileşebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.