SİNGAPUR - Küresel bir seyahat hizmeti sağlayıcısı olan Trip.com Group Limited (NASDAQ: TCOM; HKEX: 9961), 2029 yılında vadesi dolacak 1,3 milyar dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Tahviller, 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası'nın 144A Kuralı uyarınca nitelikli kurumsal alıcılara sunulacak. Şirket ayrıca ilk alıcılara ihraç tarihinden itibaren 13 günlük bir süre içinde 200 milyon $'a kadar ek tahvil satın alma opsiyonu tanıdı.
Arzdan elde edilen net gelir, mevcut finansal borçların geri ödenmesi, denizaşırı işlerin genişletilmesi ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılacak. Vadesi 15 Haziran 2029 olarak belirlenen tahviller, 15 Aralık 2024 tarihinden itibaren altı ayda bir yapılacak ödemelerle yıllık %0,75 oranında faiz tahakkuk ettirecek.
Tahvil sahipleri, 15 Haziran 2027 tarihinde veya belirli temel değişikliklerin olması halinde, şirketin tahvillerini anaparanın %100'ü artı tahakkuk eden faize eşit bir fiyattan geri satın almasını talep etme hakkına sahip olacak. Senetler, 1.000 $ anapara başına 15,0462 ADS'lik bir başlangıç oranıyla Amerikan depo hisselerine (ADS'ler) dönüştürülebilecek olup, bu da ADS başına yaklaşık 66,46 $'lık bir başlangıç dönüştürme fiyatına eşittir ve 4 Haziran 2024 tarihindeki kapanış fiyatına göre %32,5'lik bir primi temsil etmektedir.
Eş zamanlı olarak Trip.com, senet dönüşümünden kaynaklanan potansiyel seyreltmeyi dengelemesi beklenen yaklaşık 300 milyon $ karşılığında yaklaşık 6 milyon ADS'yi geri satın almayı planlıyor. Geri alım, şirketin mevcut hisse geri alım planlarının bir parçasıdır ve eldeki nakit ile finanse edilecektir.
Arzın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 7 Haziran 2024 tarihinde veya civarında kapanması bekleniyor. Trip.com, tahvil arzının tamamlanmasının garanti edilmediğini belirtti.
InvestingPro İçgörüleri
Trip.com Group Limited'in yakın zamanda aldığı dönüştürülebilir kıdemli tahvil çıkarma kararı, finansal pozisyonunu güçlendirmek ve genişleme planlarını finanse etmek için stratejik bir hamle. Bunun ışığında, InvestingPro'nun sunduğu bazı ölçümler ve ipuçları, şirketin mevcut finansal sağlığı ve piyasadaki durumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. Trip.com'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurması, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerini yerine getirme ve dış borca aşırı derecede güvenmeden faaliyetlerini finanse etme kabiliyeti konusunda yatırımcılara güven verebilecek sağlam bir likidite pozisyonuna işaret ediyor.
Buna ek olarak, şirket Oteller, Restoranlar ve Eğlence sektöründe önemli bir oyuncu olarak tanınmaktadır ve bu da sektöründeki dayanıklılığa ve büyüme potansiyeline işaret edebilir. InvestingPro verileri, 2024 yılının ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %87,91'lik önemli bir gelir artışı olduğunu ortaya koyarak şirketin satışlarını ve pazar payını artırma becerisini vurgulamaktadır. Bu, etkin maliyet yönetimi ve güçlü bir fiyatlandırma stratejisini yansıtan %81,53'lük etkileyici bir brüt kâr marjı ile tamamlanmaktadır.
Dahası, Trip.com'un hisse senedi son altı ayda %58,22 toplam getiri ile büyük bir fiyat artışı yaşadı ve bu da güçlü yatırımcı güvenine ve piyasa performansına işaret ediyor. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için InvestingPro, Investing .com/pro/9961 adresinden erişilebilecek Trip.com hakkında ek ipuçları sunuyor. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı ve yatırımcıların bilinçli kararlar almasına yardımcı olabilecek diğer 7 ipucunu keşfetmeyi unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.