Cuma günü, Redburn-Atlantic, MercadoLibre (NASDAQ:MELI) için Al tavsiyesi ve 2.800 dolar hedef fiyatla kapsama başladı. Firma, şirketin elektronik ödemelerin ve e-ticaretin önemli büyüme gösterdiği Latin Amerika pazarındaki güçlü konumunu vurguladı. MercadoLibre'nin ödeme platformu Mercado Pago ve kargo çözümü Mercado Envíos dahil olmak üzere stratejik girişimleri, bölgedeki başarısının temel itici güçleri olarak belirtildi.
Redburn-Atlantic'ten analist, Latin Amerika nüfusunun %80'inin bankacılık hizmetlerinden yeterince yararlanamadığını, bu durumun elektronik ödemelerde önemli bir büyüme fırsatı sunduğunu belirtti. Ayrıca, pandemi ile hızlanan çevrimdışından çevrimiçine geçişin geri çekilme belirtisi göstermediği vurgulandı. Bölge, e-ticarette çok yıllık bir genişleme için verimli bir zemin olarak görülüyor.
Analize göre, pandemi tüketici davranışlarında kalıcı değişikliklere yol açtı ve e-ticaret penetrasyon kazanımlarının kalıcı olduğu kanıtlandı. Latin Amerikalı tüketiciler çevrimiçi alışverişi daha erişilebilir buluyor ve kredi erişimi ve taksitli ödemeler gibi çevrimdışı alışverişe benzer avantajlardan yararlanıyor. MercadoLibre, kapsamlı çevrimiçi alışveriş çözümleri sunarak bu trenden yararlanmak için konumlanmış durumda.
MercadoLibre'nin brüt ticaret hacminin (GMV) neredeyse tamamını Mercado Pago üzerinden entegre etmesi ve satışların %90'ından fazlasını Mercado Envíos aracılığıyla yönetmesi, çevrimiçi ödemelere güven oluşturma ve hızlı teslimat sağlama gibi bölgesel zorlukları ele alıyor. Analist, MercadoLibre'nin çevrimdışından çevrimiçine geçen perakende dolarlarının önemli bir kısmını yakalamak için iyi bir konumda olduğuna inanıyor.
Redburn-Atlantic'in analizi, MercadoLibre'nin dijital ticaret ve finansal hizmetlerin genişlemesine uygun bir bölgede stratejik avantajlarından yararlanarak sürekli büyümeye hazır olduğunu gösteriyor. Firmanın hedef fiyatı, MercadoLibre'nin lider konumunu koruma ve Latin Amerika'daki devam eden dijital dönüşümden yararlanma yeteneğine olan güveni yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Latin Amerika'nın önde gelen e-ticaret platformu MercadoLibre, bir dizi gelişme yaşadı. JPMorgan, lojistik ve kredi kartı işi genişlemesinden kaynaklanan artan giderler nedeniyle şirketin hissesini Ağırlığı Artır'dan Nötr'e düşürdü. Ancak firma, MercadoLibre'nin ölçeği ve reklamcılığın marjları iyileştirme potansiyeli göz önüne alındığında, gelecekteki büyüme için güçlü konumunu kabul etti.
Raymond James, MercadoLibre için Üstün Performans tavsiyesiyle kapsama başladı ve şirketin çeşitli girişimler genelindeki büyüme potansiyelini vurguladı. Benzer şekilde, BofA Securities, MercadoLibre'nin hedef fiyatını 2.500 dolara yükseltti ve şirketin büyüme beklentileri ve özellikle Brüt Ticaret Hacmi (GMV) ve kredi kullanımında artan kazanç gücü potansiyeli konusunda olumlu bir görünüm yansıttı.
Şirketin son finansal büyümesi, Brezilyalı girişimcilere 30.000 dolar tutarında kredi verilmesini ve bunun satışlarında %40'lık bir artışa yol açmasını içeriyor. Ayrıca, MercadoLibre'nin fintech işi yaklaşık %50'lik bir büyüme oranı bildirdi ve bu yıl 1 milyar dolar dijital reklam geliri öngörülüyor.
MercadoLibre ayrıca yönetim kurulu ve denetim komitesinde değişiklikler yaparak Bay Stelleo Tolda'yı Sınıf I yönetici ve denetim komitesi üyesi olarak atadığını duyurdu. Son olarak, MercadoLibre'nin CEO'su Marcos Galperin, şirketin mevcut kullanıcı tabanını 100 milyondan 300 milyona çıkarmak için iddialı bir plan açıkladı.
InvestingPro Görüşleri
Redburn-Atlantic'in olumlu görünümünü destekleyen InvestingPro verileri, MercadoLibre'nin gelir büyümesinin güçlü kaldığını, Q2 2024 itibariyle son on iki ayda %37,27 arttığını gösteriyor. Bu, analistin şirketin büyüyen Latin Amerika e-ticaret pazarındaki güçlü konumuna ilişkin görüşüyle uyumlu. Şirketin brüt kar marjı etkileyici bir şekilde %54,7 seviyesinde, bu da pazar payını genişletirken karlılığını koruma yeteneğini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, MercadoLibre'nin 0,86'lık bir PEG oranıyla kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor. Bu, hissenin büyüme beklentileri göz önüne alındığında değerinin altında olabileceğini gösteriyor ve Redburn-Atlantic'in belirlediği iddialı hedef fiyatı destekleyebilir. Ayrıca, MercadoLibre'nin Büyük Perakendeciler sektöründe önde gelen bir oyuncu olması, bölgenin e-ticaret patlamasından yararlanma potansiyelini güçlendiriyor.
MercadoLibre'nin potansiyelini daha derinlemesine anlamak isteyen yatırımcılar için, InvestingPro şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sunan 15 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.