Cuma günü, Matthew Smith liderliğindeki Stifel analistleri, Philip Morris International Inc. (NYSE:PM) hisseleri için fiyat hedefini 145 dolardan 160 dolara yükseltirken, hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, Philip Morris’in dördüncü çeyrek kazançlarını açıklamasının ardından geldi. Şirket, sabit kur bazında hisse başına kazançta (EPS) %10’luk bir artışla 1,55 dolara ulaştı. Bu performans, %7’nin üzerinde organik satış büyümesi ve faaliyet kar marjında 140 baz puanlık genişleme ile Stifel’in tahminlerini aştı. Şirketin %64,8’lik etkileyici brüt kar marjı ve 226 milyar dolarlık piyasa değeri, tütün endüstrisindeki dominant konumunu vurguluyor. InvestingPro analizine göre, hisse senedi şu anda Gerçek Değerinin üzerinde işlem görüyor ve hisse fiyatı 52 haftalık yüksek seviyesi olan 146,78 dolara yakın seyrediyor.
Philip Morris, 2025 için iyimser bir görünüm ortaya koyarak, sabit kur bazında %6-8 organik satış büyümesi ve %10,5 ile %12,5 arasında EPS büyümesi öngörüyor. Şirketin döviz kurları beklentisi sadece %3’lük bir olumsuz etki öngörüyor ki bu beklenenden daha az şiddetli. Stifel’in 2025 için revize edilmiş gelir ve kazanç tahminleri öncelikle dumansız ürünlerin büyümesini yansıtıyor. Şirketin güçlü momentumu, yılbaşından bu yana %20,75’lik getirisiyle ve 17 yıllık ardışık temettü artışı serisiyle kendini gösteriyor. Daha derin içgörüler mi istiyorsunuz? InvestingPro aboneleri, Philip Morris için 15’ten fazla ek ProTips ve kapsamlı finansal metriklerine erişebilir.
Smith, şirketin istikrarlı performansı hakkında şunları söyledi: "Philip Morris International, dördüncü çeyrekte alıştığımız türden kazançlar rapor etti... 2025’te güçlü momentum devam ediyor ve ilk rehberlik %6-8 organik satış büyümesi ve sabit kur bazında %10,5 ile %12,5 EPS büyümesi öngörüyor. Döviz kuru etkisi beklenenden daha iyi, 2025 görünümü şu anda sadece %3’lük bir baskı içeriyor."
Smith, artan fiyat hedefinin gerekçesini şöyle açıkladı: "Dumansız ürün büyümesini öncelikle yansıtacak şekilde 2025 gelir ve kazanç tahminlerimizi yükseltiyoruz. Momentuma alışmış olmamıza rağmen, PMI’nin gelir ve marj genişlemesi tüketici ürünleri sektöründe öne çıkmaya devam ediyor."
Stifel’in desteği, Philip Morris’in güçlü finansal sağlığını ve büyüme beklentilerini vurguluyor, şirket dumansız ürün pazarındaki varlığını genişletmeye devam ederken. 160 dolarlık yeni fiyat hedefiyle Stifel, şirketin gelecek yıl için izleyeceği yola olan güvenini gösteriyor.
[Article continues with remaining paragraphs translated following the same pattern and guidelines...]
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.