Bitcoin’de zirve keşfi: 118.000 dolar aşıldı
Investing.com — RBC Capital, Çarşamba günü Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) için hedef fiyatını 92 dolardan 95 dolara yükseltirken, hisse senedi için Sektör Performansı notunu korudu. Şu anda 110,31 dolardan işlem gören Gilead, geçen yıl %76’lık getiriyle dikkat çekici bir güç sergiledi. Bu düzenleme, firmanın Gilead’in enjekte edilebilir PrEP ilacı lenacapavir için pazar fırsatlarını analiz etmesinin ardından geldi. InvestingPro verilerine göre, Gilead güçlü nakit akışları ve istikrarlı temettü artışı ile desteklenen "MÜKEMMEL" bir finansal sağlık puanına sahip.
Araştırma firması, hem PrEP kullanan hem de kullanmayan yüksek riskli bireyler arasında lenacapavir algısındaki değişiklikleri değerlendirmek için 2022 hasta anketinin takibini gerçekleştirdi. RBC, yüksek klinisyen katılımı, beklenenden düşük oral ilaç uyumu ve mevcut PrEP kullanıcıları arasında değiştirme istekliliği dahil olmak üzere benimsemeyi artırabilecek çeşitli olumlu faktörleri not etti. 28,73 milyar dolar yıllık gelir ve %78’lik güçlü brüt kar marjı ile Gilead, mevcut ürün portföyünde güçlü ticari uygulama gösteriyor.
RBC’nin analizi, pazar genişlemesine yönelik potansiyel zorlukları ortaya çıkardı. Şu anda PrEP kullanmayan çoğu birey, kendilerini yeterince yüksek riskli görmediklerini, ilaç almak istemediklerini veya altı aylık enjeksiyonu günlük oral seçeneklere kıyasla anlamlı bir avantaj olarak görmediklerini bildirdi. Ankette, PrEP kullanmayanların %15’inden azının lenacapavir talep etmeyi planladığı tespit edildi.
Firma, özellikle jenerik Truvada’dan daha fazla geçiş olacağını hesaba katarak lenacapavir için orta vadeli tahminlerini artırdı. Hedef fiyat artışına rağmen, RBC zirve satış potansiyeli konusunda konsensüsün altında kalarak, Wall Street’in "genel olarak PrEP pazar büyümesi konusunda aşırı iyimser" olabileceğini öne sürdü.
RBC, Gilead’in "sağlıklı HIV franchise’ı" ve anito-cel dahil olmak üzere olumlu özelliklerini kabul ederek, şirketin çarpanının "rakiplere kıyasla uyumsuz olmadığını" belirtti. Firma, PrEP ve HIV yaşam döngüsü için gerçekçi olduğunu düşündüğü tahminlere dayanarak, hisse başına 100 doların oldukça üzerinde temel bir değerlemeyi haklı çıkarmanın zor olduğunu belirtti. 23,3 F/K oranıyla işlem gören Gilead, InvestingPro Adil Değer analizine göre şu anda biraz aşırı değerlenmiş görünüyor. Daha derin bilgi arayan yatırımcılar, kapsamlı değerleme metriklerine ve 12 ek ProTips’e, yalnızca InvestingPro abonelerine özel olarak sunulan ayrıntılı Pro Araştırma Raporu aracılığıyla erişebilir.
Diğer son haberlerde, Gilead Sciences birkaç önemli gelişmenin odak noktası oldu. Morgan Stanley analistleri, Gilead Sciences için Ağırlık Üstü notlarını yineleyerek, Haziran 2025’e kadar FDA onayı alması beklenen HIV maruz kalma öncesi profilaksi (PrEP) için lenacapavir’in (LEN) potansiyel etkisini vurguladı. Analistler, LEN için 2025’te 184 milyon dolar ve 2026’da 760 milyon dolara ulaşan tahminlerle önemli satış büyümesi öngörüyor. Citi analistleri de Gilead Sciences için Al notunu, Trodelvy’nin üçlü negatif meme kanseri tedavisindeki etkinliğini gösteren ASCENT-04 denemesinden umut verici verilerin ardından yeniden teyit etti. Deneme, Trodelvy’nin Keytruda ile birleştirildiğinde hastalık ilerleme riskinde %35’lik bir azalma gösterdi.
Buna ek olarak, Gilead Sciences, Trodelvy için ASCENT-03 denemesinden başarılı sonuçlar açıkladı. Bu sonuçlar, metastatik üçlü negatif meme kanseri hastalarında ilerlemesiz sağkalımda iyileşme gösterdi. Şirket, bu bulgulara dayanarak tam FDA onayı almayı planlıyor ve kararın 2026’da bekleniyor. Kurumsal yönetişimde, Gilead 2025 yıllık hissedar toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda dokuz yönetim kurulu üyesi yeniden seçildi ve Ernst & Young LLP, mali yıl için muhasebe firması olarak onaylandı. Bununla birlikte, hissedarlar yönetici tazminatı ve kurumsal politikalarla ilgili teklifleri onaylamadı. Bu arada, RBC Capital, Gilead Sciences için Sektör Performansı notunu koruyarak, lenacapavir PrEP için potansiyel erişim engelleri olduğunu ancak pazar çekişi beklediğini belirtti.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.