Perşembe günü Piper Sandler, Adobe Systems Incorporated (NASDAQ:ADBE) için olumlu görüşünü sürdürerek, ’Fazla Ağırlık’ hisse senedi derecelendirmesini ve 600,00 dolar hedef fiyatını yineledi. InvestingPro verilerine göre, Adobe’nin piyasa değeri şu anda 170 milyar dolar seviyesinde olup, analistlerin hedef fiyatları 390 dolar ile 660 dolar arasında değişiyor ve mevcut seviyelerden potansiyel yükseliş öngörüyor. Firmanın analisti Brent Bracelin, Adobe’nin 2025 mali yılına güçlü bir başlangıç yaptığını, %1’lik hasılat artışını ve şirketin Dijital Medya Yıllık Tekrarlayan Gelirinde (ARR) %11’lik tam yıl büyüme rehberliğini teyit ettiğini vurguladı. Şirketin etkileyici %89’luk brüt kar marjı ve son on iki aydaki %10,8’lik gelir büyümesi bu olumlu görünümü destekliyor.
Bracelin, şu anda 125 milyon dolar ARR üreten ve yıl sonuna kadar iki katına çıkması beklenen Adobe’nin AI ürünlerinin potansiyeline dikkat çekti. Bu büyüme, gelecek yıl büyümeyi stabilize edebilecek veya hatta toparlanmayı sağlayabilecek yeni bir gelir kanalı olabilir. Analistin iyimserliği, Piper Sandler’ın %10,5’lik tahminini aşan %11,5’lik birinci çeyrek abonelik geliri büyümesiyle daha da güçlendi.
Adobe’nin büyük sermayeli yazılım sektöründe geride kalandan lidere geçiş potansiyeli, olumlu duruşun itici gücü olarak görülüyor. Bracelin, tahmini CY26 kazançları üzerinden Kurumsal Değer/Serbest Nakit Akışı’nın 19 katı gibi çekici bir risk-getiri oranı da dahil olmak üzere, Fazla Ağırlık derecelendirmesini ve hedef fiyatını korumak için çeşitli nedenler belirtti. InvestingPro analizi, hisse senedinin kendi Adil Değer modeline göre şu anda düşük değerlendiğini ve "İYİ" genel finansal sağlık puanına sahip olduğunu gösteriyor. Adobe’nin değerlemesi ve 14 ek ProTips hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro’da mevcut olan kapsamlı Pro Research Raporuna erişebilirsiniz. Ek olarak, uygulama katmanında artan AI gelir yaratma, yeni fiyatlandırma ve paketleme stratejileri ve Adobe’nin %45’in üzerinde faaliyet marjına sahip iş modelini uygulama konusundaki sağlam geçmişi, hisse senedinin görünümünü destekleyen kilit faktörler olarak belirtildi.
Diğer güncel haberlerde, Adobe son kazanç raporunun ardından birden fazla analist revizyonuna konu oldu. KeyBanc Capital Markets, şirketin sipariş durumu ve mevcut Kalan Performans Yükümlülükleri gibi bazı temel metrikler konusundaki endişeler dahil olmak üzere karışık finansal performans nedeniyle Düşük Ağırlık derecelendirmesini koruyarak Adobe için hedef fiyatını 450 dolardan 390 dolara düşürdü. Stifel de Adobe için hedef fiyatını 567 dolardan 525 dolara indirdi ancak Al derecelendirmesini koruyarak, Adobe’nin AI gelir açıklamaları ve tam yıl rehberliğini teyit etmesi gibi olumlu yönleri vurguladı. Oppenheimer, Üstün Performans derecelendirmesini korurken hedef fiyatını 560 dolardan 530 dolara düşürdü ve Adobe’nin AI ürün yörüngesindeki artan şeffaflığını ve abonelik geliri dağılımını not etti. Bernstein, Üstün Performans derecelendirmesini koruyarak hedef fiyatını 587 dolardan 525 dolara indirdi ve yatırımcıların rekabet baskıları ve raporlama yapısı değişiklikleri konusundaki endişelerine rağmen Adobe’nin AI kaynaklı gelir büyümesine dikkat çekti. Son olarak, Evercore ISI, Adobe’nin makul değerlemesi ve AI gelir potansiyelini belirtirken, Üstün Performans derecelendirmesini koruyarak hedef fiyatını 650 dolardan 550 dolara revize etti. Bu son gelişmeler, Adobe’nin devam eden AI girişimlerine odaklanmasını ve finansal görünümü hakkındaki çeşitli analist perspektiflerini yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.