Çarşamba günü, HSBC Reckitt Benckiser (RKT:LN) (OTC: RBGLY) hisselerini Tut'tan Al'a yükseltti ve hedef fiyatı 48,00 GBP'den 55,00 GBP'ye çıkardı.
Bu yükseltme, şirketin operasyonel sorunlar ve bebek maması formülüyle ilgili yasal davalardan etkilenen hisselerinin zorlu bir yıl geçirmesinin ardından geldi. Bu zorluklara rağmen HSBC, şirketin temel Health & Hygiene işinin güçlü kalmaya devam ettiğine inanıyor.
Reckitt Benckiser, 2024 yılında prematüre bebek maması formülü ile prematüre bebeklerde görülen bir bağırsak hastalığı olan nekrotizan enterokolit (NEC) arasındaki iddia edilen bağlantıyı inceleyen bir dizi davayla karşı karşıya kaldı.
Ancak, son aylarda Reckitt lehine olumlu bir karar ve yeni dava sayısında yavaşlama ile daha olumlu bir dönüş görüldü. Bu gelişme, HSBC'ye Reckitt'in potansiyel uzlaşma maliyetlerini yönetme kabiliyetine dair artan bir güven sağladı.
HSBC'den analist, bir defalık operasyonel zorluklar hariç tutulduğunda, Reckitt'in Health & Hygiene bölümünün güçlü bir performans gösterdiğini belirtti.
Analist, 2025'e bakıldığında bu eğilimin devam edeceğini, büyümenin 2024 seviyeleriyle aynı düzeyde olmasının beklendiğini ifade etti. Ek olarak, Nutrition işinin önceki yıla göre olumlu karşılaştırmalar nedeniyle iyileşmesi öngörülüyor.
Reckitt Benckiser'in Essential Home ve Mead Johnson işlerini ayırma planları doğrultusunda daha fazla stratejik ilerleme bekleniyor. Analist, 2025 için güncellenen projeksiyonlara dayanarak, Reckitt'in 14,2x fiyat-kazanç (PE) oranıyla işlem gördüğünü vurguladı.
Bu değerleme, sektör benzerlerine kıyasla önemli bir indirim olarak kabul ediliyor ve şirket stratejik girişimlerini ilerletirken olumlu bir yeniden değerleme potansiyeline işaret ediyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.