Pazartesi günü, Bernstein analistleri Howmet Aerospace Inc. (NYSE:HWM) hisseleri için Outperform notunu ve 138,00$ fiyat hedefini korudu. Şu anda 113,63$'dan işlem gören hisse senedi, geçen yıl %103'lük etkileyici bir getiri sağladı.
InvestingPro analizine göre, şirket mükemmel finansal gücü gösteren 9 puanlık bir Piotroski Skoru'na sahip. Firmanın analistleri, Howmet Aerospace'in ticari havacılık sektöründeki umut verici konumunu vurgulayarak, şirketin satış sonrası gelirlerindeki büyümeye ve yüksek basınçlı türbin (HPT) kanatları için neredeyse tek kaynak haline gelmesine dikkat çekti.
Geleneksel olarak orijinal ekipman (OE) hissesi olarak görülen Howmet Aerospace, CFM56 ve V2500 gibi eski motorların satış sonrası pazarından yararlanarak bir değişim yaşıyor. Airbus ve Boeing'in pazar talebini karşılayamaması nedeniyle bu motorlar daha uzun hizmet ömrü görüyor. Bernstein analistleri, bu trendin Howmet'in büyümesine katkıda bulunduğunu belirtti.
Ayrıca, LEAP ve GTF motorlarının daha yüksek sıcaklık ve basınçta çalışması nedeniyle HPT kanatlarına olan talep artıyor ve bu da kanat ömrünün kısalmasına yol açıyor. Howmet Aerospace'in teknolojik ve otomasyon avantajları, hala büyümenin erken aşamalarında olan bu alanda neredeyse tek tedarikçi olarak konumlandırıyor.
Geleceğe bakıldığında, Bernstein, Howmet Aerospace'in ticari havacılık sektöründe hem OE hem de satış sonrası cephelerinde olumlu katalizörlerden yararlanacağını bekliyor. Firma, Howmet için 2024'ten 2028'e kadar gelirlerde %11'lik bir bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) öngörüyor ve aynı dönemde kâr marjlarının genişlemesi beklentisiyle segment geliri büyümesi için daha güçlü bir %17'lik CAGR tahmin ediyor. Bu görünüm, InvestingPro verilerinin gösterdiği %13,2'lik gelir büyümesi ve 5 üzerinden 3,15'lik güçlü finansal sağlık puanı ile şirketin mevcut momentumuna uyuyor.
Analizlerinde Bernstein analistleri, piyasanın Howmet Aerospace'in güçlü görünümünü henüz tam olarak tanımadığı yönündeki görüşlerini yineledi; bu görüşü Ocak 2024'te kapsama almaya başladıklarından beri sürdürüyorlar. Analistler, Howmet'in benzersiz pazar konumu ve teknolojik avantajının önümüzdeki yıllarda finansal performansını yönlendireceğini ve yüksek çarpanını haklı çıkaracağını öngörüyor.
Analist hedeflerinin 81$ ile 144$ arasında değişmesi ve 1,58'lik (Güçlü Al) konsensüs tavsiyesi ile hisse senedi, InvestingPro tarafından hesaplanan Adil Değer'in üzerinde işlem görmesine rağmen güçlü potansiyelini koruyor. Daha derin bilgi arayan yatırımcılar, Howmet'in değerleme metrikleri ve büyüme beklentilerinin detaylı analizini içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na, yalnızca InvestingPro abonelerine özel olarak erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Howmet Aerospace, güçlü üçüncü çeyrek kazançlarının ardından birden fazla analist güncellemesine konu oldu. Şirketin hisse başına 0,71$'lık düzeltilmiş kazancı, 0,65$'lık konsensüs tahminini aştı ve geliri yıllık bazda %11 artarak 1,84 milyar $'a yükseldi. Bu olumlu sonuçlar, Howmet'in tam yıl görünümünün yukarı yönlü revize edilmesine yol açtı; hisse başına kazanç rehberliği şimdi 2,65$ ile 2,67$ arasında ve yıllık gelir beklentileri 7,39 milyar $ ile 7,43 milyar $ arasında.
BofA Securities ve Baird, bu gelişmelere olumlu yanıt vererek Howmet Aerospace için fiyat hedeflerini sırasıyla 135$ ve 144$'a yükseltti.
Bu güncellemeler, Howmet Aerospace'in performansındaki ve gelecekteki beklentilerindeki son gelişmeleri, özellikle Endüstriyel segmentinde ve Ticari Havacılık sektöründeki gelişmeleri yansıtıyor. Şirketin Endüstriyel Gaz Türbinleri'nin önde gelen tedarikçisi olarak güçlü konumu ve ticari havacılık segmentindeki sağlam büyümesi, gelecekteki büyüme yörüngesinde kilit faktörler olarak vurgulandı.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.