Baird, Perşembe günü Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) hisseleri için fiyat hedefini önceki 200 dolardan 193 dolara indirdi. Düşüşe rağmen, firma biyofarmasötik şirket için Outperform notunu koruyor. Bu düzenleme, Sarepta'nın şirketin önde gelen ürünü Elevidys'in güçlü satış büyümesini içeren son çeyrek finansal sonuçlarının ardından geldi.
Çeyrek raporu, Elevidys satışlarının beklentileri aştığını ve yönetimin ürünün piyasaya sunulması hakkında olumlu yorumlar yaptığını gösterdi. Analistler, Elevidys'in milyarlarca dolarlık bir ürün olma potansiyeline sahip olduğuna ve önümüzdeki beş yıl içinde planlanan birkaç gen tedavisi lansmanıyla destekleneceğine inanıyor.
Ancak Baird, Sarepta'nın PPMO (Peptid-konjuge Fosforodiamidat Morfolino Oligomer) programını durdurma kararından dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadı. Bu programın sonlandırılması, Baird'in hedef fiyatını revize etmesine neden oldu, çünkü PPMO girişimi daha önce şirketin değerleme modeline dahil edilmişti.
PPMO programındaki aksilikliğe rağmen, Baird'in Sarepta için görünümü olumlu kalmaya devam ediyor. Firma, şirketin güçlü ürün portföyü ve beklenen gen tedavisi lansmanları ile desteklenen hisse senedinin gelecek yıla kadar iyi performans göstermeye devam edeceğini öngörüyor. Düşürülen fiyat hedefi, iptal edilen program ışığında beklentilerin yeniden kalibre edilmesini yansıtıyor ancak firmanın Sarepta'nın büyüme beklentilerine olan genel güvenini değiştirmiyor.
Diğer son haberlerde, Sarepta Therapeutics birkaç olumlu gelişme gördü. Cantor Fitzgerald, ilaç satışlarındaki güçlü yetenekleri ve yeni nesil tedaviler için potansiyeli gerekçe göstererek Sarepta'nın hisse senedini Nötr'den Overweight'e yükseltti. Firma ayrıca fiyat hedefini 152 dolardan 167 dolara yükselterek şirketin büyüme potansiyeline olan güvenini yansıttı.
Sarepta'nın Elevidys işi ve Limb-Girdle kas distrofisi portföyü, önemli büyüme potansiyelleri nedeniyle dikkat çekti. Şirket, 2024'ün 2. çeyreğinde net ürün gelirinde yıllık bazda %51'lik bir artış bildirdi ve bu rakam yaklaşık 361 milyon dolara ulaştı, bu artış öncelikle Elevidys'in geniş onayından kaynaklandı. Sarepta ayrıca 2024'ün 4. çeyreğinde önemli gelir artışı bekliyor ve 2025 için net ürün gelirinin 2,9 milyar dolar ile 3,1 milyar dolar arasında olacağını öngörüyor.
Cantor Fitzgerald'ın yanı sıra Jefferies, Barclays, Raymond James, Mizuho Securities, BMO Capital Markets ve TD Cowen gibi diğer firmalar da olumlu notlarını korudu. Sarepta ayrıca ilaç endüstrisi veteranı Deirdre P. Connelly'nin Yönetim Kurulu'na atandığını duyurdu. Şirket ayrıca limb-girdle kas distrofisi tedavisi için Faz 3 denemelerini ilerletiyor.
InvestingPro Görüşleri
Sarepta Therapeutics'in son finansal performansı ve piyasa konumu, InvestingPro'dan alınan birkaç önemli metrikte yansıtılıyor. Şirketin gelir büyümesi özellikle dikkat çekici; 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %48,45'lik bir artış gösterdi, bu da makalede bahsedilen Elevidys'in güçlü satış büyümesiyle uyumlu. Bu güçlü büyüme, 2024'ün 3. çeyreğinde %40,79'luk çeyreklik gelir artışıyla daha da vurgulanıyor.
InvestingPro İpuçları, Sarepta'nın bu yıl kârlı olmasının beklendiğini vurguluyor, bu da Baird'in iyimser görünümünü destekliyor. Şirketin son yıldaki %54,31'lik yüksek getirisi, yatırımcıların Sarepta'nın performansına ve potansiyeline olan güvenini yansıtıyor.
Ancak, Sarepta'nın 257,08'lik F/K oranı ve 9,99'luk Fiyat/Deft. Değeri dahil olmak üzere yüksek değerleme çarpanlarıyla işlem gördüğünü belirtmek önemlidir. Bu metrikler, yatırımcıların makalede bahsedilen Elevidys'in potansiyeli ve beklenen gen tedavisi lansmanlarına dayalı olarak önemli gelecek büyümeyi fiyatlandırdığını gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Sarepta Therapeutics için 12 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.