DA Davidson, Perşembe günü Adobe (NASDAQ: ADBE) hisselerine yönelik görünümünü revize ederek, Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 625 dolardan 600 dolara düşürdü. Bu düzenleme, Adobe’nin 2025 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarının beklentileri aşmasına ve şirketin tam yıl rehberliğini yinelemesine rağmen geldi. InvestingPro verilerine göre, Adobe şu anda 388,53 dolardan işlem görüyor ve piyasa değeri 169 milyar dolar seviyesinde. Hisse senedi, InvestingPro’nun özel Adil Değer modeline göre şu anda düşük değerlenmiş görünüyor.
DA Davidson’dan analist Gil Luria, Adobe’nin Aralık ayında verilen ilk 2025 mali yılı rehberliğinden bu yana olumsuz makroekonomik değişime rağmen güçlü performansını koruduğunu belirtti. Şirket yönetimi, işin çeşitli yapısı, güçlü kurumsal performans ve yeni ürün kullanımındaki olumlu trendler nedeniyle görünüm konusunda güven sergiliyor. Bu güven, InvestingPro’nun bildirdiği üzere Adobe’nin etkileyici %89’luk brüt kar marjı ve son on iki aydaki %10,8’lik gelir büyümesi ile destekleniyor. InvestingPro ayrıca Adobe’nin finansal performansı hakkında 12 ek özel içgörü sunuyor.
Analist, şirketin başarısının arkasındaki itici güç olmaya devam eden Adobe’deki ürün inovasyonunun önemini vurguladı. Adobe’nin iş modelinin çeşitliliği de ekonomik dalgalanmalara dayanma ve olumlu seyrini sürdürme yeteneğinde önemli bir rol oynuyor. InvestingPro analizi, Adobe’nin güçlü piyasa konumunu ve operasyonel verimliliğini yansıtan "İYİ" genel finansal sağlık puanını koruduğunu gösteriyor.
Luria’nın raporu, geniş ekonomik ortamın yarattığı zorlukları kabul ederken Adobe’nin operasyonlarının gücünü ve dayanıklılığını vurguluyor. Firmanın Al tavsiyesini sürdürme kararı, Adobe’nin büyüme ve değer yaratma potansiyeline olan inancını gösteriyor.
Hedef fiyattaki düşüşe rağmen, DA Davidson’ın analizi Adobe hissesinin çekici bir yatırım olmaya devam ettiğini gösteriyor. 600 dolarlık yeni hedef fiyat, 2026 mali yılı için öngörülen hisse başına kazancın (EPS) 26 katı çarpanına dayanıyor.
Diğer güncel haberlerde, Adobe Systems (NASDAQ:ADBE) Incorporated’ın son kazanç raporları, analistlerden olumlu ve temkinli duyguları yansıtan çeşitli tepkiler aldı. Piper Sandler, Adobe’nin 2025 mali yılına güçlü bir başlangıç yapmasını, %1’lik gelir artışını ve şirketin tam yıl rehberliğini yinelemesini gerekçe göstererek Ağırlık Artır notunu korudu. Firma, şu anda 125 milyon dolar yıllık tekrarlayan gelir (ARR) üreten ve yıl sonuna kadar iki katına çıkması beklenen Adobe’nin AI ürünlerini vurguladı. Bu arada, KeyBanc Capital Markets, siparişler gibi bazı önemli metriklerin beklentilerin altında kalması nedeniyle endişelerini dile getirerek Adobe için fiyat hedefini 450 dolardan 390 dolara düşürdü ve Düşük Ağırlık notunu korudu.
Stifel, Adobe’nin siparişleri ve karlılık metriklerinin ılımlı görünüme rağmen beklentileri aştığını belirterek, Al notunu korurken fiyat hedefini 567 dolardan 525 dolara düşürdü. Oppenheimer, Üstün Performans notunu korurken, yeni Dijital Medya ARR’sindeki düşüşü gerekçe göstererek fiyat hedefini 560 dolardan 530 dolara indirdi, ancak Aylık Aktif Kullanıcı büyümesinin güçlü olduğunu kabul etti. Bernstein da Üstün Performans notunu korurken fiyat hedefini 587 dolardan 525 dolara düşürdü ve AI alanındaki girişimlerin ARR’ye önemli katkı sağladığını vurgulayarak Adobe’nin AI alanındaki başarısına dikkat çekti.
Bu karışık değerlendirmelere rağmen, Adobe’nin tam yıl rehberliğini yinelemesi ve devam eden AI gelişmeleri analistler için odak noktası olmaya devam ediyor. Adobe’nin yaklaşan Summit Yatırımcı Günü ve Finansal Analist Günü’nün şirketin stratejisi ve AI girişimleri hakkında daha fazla içgörü sağlaması bekleniyor. Yatırımcılar ve analistler özellikle Adobe’nin rekabetçi AI ortamındaki yörüngesini netleştirebilecek ek açıklamaları merakla bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.