BofA Securities Çarşamba günü Adobe (NASDAQ: NASDAQ:ADBE) hisselerine olan güvenini sürdürerek Al tavsiyesini ve 528,00 dolar hedef fiyatını korudu. Las Vegas’taki Adobe Summit’te düzenlenen analist gününe katılımın ardından BofA Securities, şirketin üst düzey çalışmaları, gelir yaratma ve yapay zeka ürünleriyle ilgili olumlu gelişmeleri vurguladı. InvestingPro verilerine göre, Adobe %89,15’lik etkileyici brüt kar marjını korurken, son on iki ayda %10,54’lük sağlam gelir büyümesi göstererek güçlü operasyonel verimlilik sergiledi.
Analist, Adobe’nin Acrobat ürününün aylık aktif kullanıcı sayısının (MAU) AI Assistant gibi yeni özelliklerin benimsenmesiyle %23’lük güçlü bir artışla 650 milyona ulaştığını belirtti. Acrobat’ın kullanıcı tabanındaki bu büyüme, Image2, Vector 4, Video 2 ve 3D gibi 100 milyonun üzerinde MAU’ya sahip Adobe’nin yaratıcı ürünleri genelinde benzer bir başarı potansiyelinin göstergesi olarak görülüyor. 170,26 milyar dolar piyasa değeri ve InvestingPro’dan "İYİ" genel finansal sağlık derecelendirmesi ile Adobe, yazılım sektöründeki önemli konumunu sürdürmeye devam ediyor.
Adobe’nin yapay zeka etkili geliri 3,5 milyar doları aşarak, doğrudan yapay zeka geliri olan 125 milyon doların önemli ölçüde üzerine çıktı. Şirket, Premiere Pro ve Creative Cloud (CC) Uygulamaları gibi ürünlerle yukarı satış ve çapraz satış stratejilerinde ivme kazanıyor. Analist, Adobe hissesinin 2026 takvim yılı serbest nakit akışının (FCF) 17 katı veya %14’lük iki yıllık bileşik yıllık büyüme oranının (CAGR) 1,2 katı - büyük sermayeli grubun 1,4x ortalamasına göre iskontolu - seviyesinde işlem gördüğünü ve büyümenin yeniden hızlanması için piyasa beklentilerinin makul göründüğünü belirtti.
Ayrıca BofA Securities, entegre yapay zeka ve üst düzey ürün yelpazesinin genişlemesi ve Adobe’nin dijital deneyim pazarlama paketinde yer alan ajantik teklifler sayesinde gelir yaratma potansiyelinin iyileşeceğini öngörüyor. BofA’nın Şubat ayı Bulut Görünümü raporundan elde edilen veriler, Adobe’nin Firefly özelliğiyle etkileşimin önceki aylık 4,5 milyon seviyesinden 6 milyon etkileşimli ziyarete yükseldiğini gösteriyor.
Sonuç olarak, BofA Securities Adobe için Al tavsiyesini ve hedef fiyatını yeniden teyit ederek, şirketin yapay zeka ve dijital pazarlama ürünlerine odaklanma stratejisinin daha fazla büyüme ve gelir yaratma fırsatlarına yol açabileceğini öne sürdü.
Diğer güncel haberlerde, Adobe aktif olarak yeni gelişmeler ve stratejik girişimler açıklıyor. Şirket, Adobe Marketing Agent’ın özel önizlemesini ve Microsoft 365 Copilot için Adobe Express Agent’ın geliştirilmeye devam ettiğini duyurarak, Microsoft ile iş birliği içinde üretken yapay zekayı iş uygulamalarına entegre etme çalışmalarını vurguladı. Bu araçlar, Microsoft uygulamalarında hedef kitle belirlemeyi iyileştirerek ve iş yönetimi süreçlerini kolaylaştırarak pazarlama yeteneklerini geliştirmek için tasarlandı. Ek olarak, Adobe’nin LinkedIn Ads ve Microsoft Advertising ile iş birliği genişleyerek, pazarlama kampanyalarında varlık oluşturma için yeni yollar sunuyor.
Finansal açıdan, Adobe’nin yapay zeka girişimleri, 2025’in ilk çeyreği sonunda 125 milyon dolarlık bağımsız Yıllık Tekrarlayan Gelire katkıda bulundu. Analist firmaları Adobe hissesi hakkında çeşitli görüşler sundu. Piper Sandler, Adobe’nin sağlam ürün yörüngesi ve istikrarlı abonelik büyümesini gerekçe göstererek 600 dolar hedefle Ağırlık Artır notunu koruyor. Buna karşılık, KeyBanc Capital Markets, Adobe’nin yapay zeka gelişmelerinin umut verici olduğunu ancak finansal etkinin yatırımcı duyarlılığını önemli ölçüde etkilemesi için büyümesi gerekebileceğini belirterek 390 dolar hedefle Düşük Ağırlık notunu sürdürüyor.
Bu arada Stifel, kullanıcı edinimi odağını ve yeni yapay zeka çözümleri ile fiyatlandırma modellerinden gelebilecek potansiyel gelir artışını vurgulayarak, Adobe’yi 525 dolar hedef fiyatla Al tavsiyesiyle desteklemeye devam ediyor. Bu son gelişmeler ve analist değerlendirmeleri, Adobe’nin büyümeyi desteklemek için yapay zeka teknolojilerini ve stratejik ortaklıkları entegre etme sürecinde dinamik bir dönemden geçtiğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.