ABD’de Ocak ayına ait ADP özel sektör istihdam verisi 183 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin tahmini 150 bin artış yönündeyken, Aralık ayı verisi de 176 bine revize edildi. ADP Başekonomisti Nela Richardson, iş gücü piyasasında tüketici odaklı sektörlerde işe alımların hızlandığını ancak iş hizmetleri ve üretim alanlarında istihdam artışının sınırlı olduğunu belirtti. İstihdam artışları ağırlıklı olarak ticaret, taşımacılık, eğlence ve konaklama sektörlerinde yoğunlaştı. Ayrıca, iş değiştirenler için maaş artışı %6,8, mevcut işinde kalanlar için ise %4,7 olarak ölçüldü.
ABD’de Ocak ayı ISM hizmet sektörü PMI verisi 1,2 puan gerileyerek 52,8 olarak açıklandı. Piyasa beklentisi 54,2 iken, Aralık ayında bu veri 54 olarak kaydedilmişti. Üretim endeksi 3,5 puan düşerek 54,5 seviyesine, yeni siparişler endeksi 3,1 puan azalarak 51,3 seviyesine indi. Buna karşılık istihdam endeksi 1 puan artarak 52,3 oldu. S&P Global verilerine göre, hizmet sektörü PMI 52,9 olarak ölçülürken, bileşik PMI ise 52,7 seviyesinde gerçekleşti.
Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, yaptığı açıklamada Fed’in politika faizinin hâlâ ılımlı şekilde kısıtlayıcı olduğunu vurguladı. Barkin, enflasyonun önümüzdeki süreçte düşmesini beklediğini ifade ederken, ekonomideki gelişmeleri öngörmenin zorluklarına dikkat çekti. Faiz artırımı için ekonominin aşırı ısınması gerektiğini belirten Barkin, mevcut verilerin bunu desteklemediğini söyledi. Ayrıca, bu yıl faiz indirimlerinin gündeme gelebileceğini ancak bu sürecin ekonomik verilere bağlı olacağını ifade etti. Barkin, yalnızca ticaret tarifeleri değil, göç ve düzenlemelerin de ekonomi üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.
Euro Bölgesi'nde ekonomik aktivite, Ağustos ayından bu yana ilk kez genişleme kaydetti. S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası verilerine göre, bileşik PMI Aralık’taki 49,6 seviyesinden Ocak’ta 50,2’ye yükselerek son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Hizmet sektörü PMI ise 51,6’dan 51,3’e geriledi.
STOXX 50 Perşembe günü %0,4 ve STOXX 600 %0,5 değer kazanarak güçlü kurumsal sonuçlarla desteklenen üçüncü ardışık kazanç seansını kaydetti. Şirketin kazançları ve geliri tahminleri aştıktan ve ilaç devi daha fazla satış beklediğini söyledikten sonra AstraZeneca hisseleri neredeyse %4 değer kazandı. Societe Generale, 4. çeyrek gelirinde artış bildirdikten ve yıl için gelir büyümesi ve daha yüksek karlılık hedeflediğini söyledikten sonra yaklaşık %7 sıçradı. Maersk, şirket 2 milyar dolarlık hisse geri alım programı başlattıktan sonra %6'dan fazla yükseldi. Öte yandan Volvo, zorlu bir 2025 uyarısında bulunduktan sonra %7'den fazla düştü ve Kering, Gucci kreatif direktörü Sabato de Sarno'nun sadece iki yıl sonra ayrılacağını duyurduktan sonra %2,8 düştü. Bu arada, tüccarlar ticaret savaşındaki gelişmeleri izlemeye devam ediyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) Yönetim Kurulu Üyesi Naoki Tamura, enflasyonist baskıları dengelemek amacıyla 2025 mali yılı itibarıyla faiz oranlarının en az %1 seviyesine çıkarılması gerektiğini belirtti. Tamura, Japon ekonomisinin 2025’in sonlarına doğru %2 enflasyon hedefine ulaşabileceğini ve faiz oranlarının kademeli olarak artırılmasının gerekliliğini vurguladı.
Altın, dün 2.880 dolar seviyesine ulaşarak tarihi zirvesini yenilerken, günü 2.860 dolar seviyesinde kapattı. ABD’de açıklanan beklenti altı PMI ve ADP istihdam verileri, değerli metal için destekleyici unsurlar olarak öne çıkıyor. Ayrıca, jeopolitik gelişmeler ve ticaret tarifelerinin enflasyonist etkileri, altın fiyatlarının yükselmesine katkıda bulunuyor. Sabah saatlerinde alıcılı seyir izleyen ons altın için 2.875 dolar seviyesi kritik bir eşik olarak izlenebilir.
- Dirençler: 2875 / 2890 / 2900
- Destekler: 2845 / 2830 / 2815
XAGUSD Teknik Analizi
Altına paralel olarak değer kazanan ons gümüş, yeni haftada yükseliş eğilimini sürdürüyor. Dün 32,53 dolar seviyesine kadar çıkan kıymetli metal, sabah saatlerinde 32,25 dolar seviyesinde işlem görüyor. Teknik açıdan bakıldığında, yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 32,50 ve 32,85 dolar direnç seviyeleri olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 32,10 ve 31,85 dolar destek seviyeleri olarak izlenebilir.
- Dirençler: 32.50 / 32.85 / 33.10
- Destekler: 32.10 / 31.85 / 31.65
EUR/USD Teknik Analizi
ABD Başkanı Trump’ın gümrük tarifeleriyle ilgili adımlarının ardından Euro/Dolar paritesinde dalgalanmalar yaşandı. Haftalık toparlanma eğilimi gösteren parite, ABD’de açıklanan hizmet PMI verisinin beklenti altında kalmasına rağmen Euro Bölgesi’ndeki ekonomik aktivitenin güçlenmesiyle desteklendi. Gün içerisinde aşağı yönlü baskıların artması durumunda 1.0360 ve 1.0330 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Toparlanma hareketlerinde ise 1.0415 seviyesi kritik bir direnç noktası olacaktır.
- Dirençler: 1.0415 / 1.0460 / 1.0495
- Destekler: 1.0360 / 1.0330 / 1.0300
NAS100 Teknik Analizi
Vadeli endeks kontratlarında toparlanma süreci devam ediyor. Dün açıklanan ekonomik verilerin desteğiyle 50 günlük üssel ortalamadan güç bulan kontrat, sabah saatlerinde yükselişini sürdürüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 21.910 ve 22.100 direnç seviyeleri, aşağı yönlü düzeltmelerde ise 21.600 ve 21.460 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
Dirençler: 21910 / 22100 / 22320
Destekler: 21600 / 21460 / 21250
UKOIL Teknik Analizi
UKOIL’de geri çekilmeler devam ediyor. Dünkü sert düşüşün ardından sabah saatlerinde hafif toparlanma eğilimi gösteren Brent petrol, yukarı yönlü hareketlerin güçlenmesi halinde 75,60 ve 76,35 dolar direnç seviyeleri olarak izlenebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 74,15 ve 73,60 dolar destek seviyeleri önem kazanıyor.
Dirençler: 75.60 / 76.35 / 77.20
Destekler: 74.15 / 73.60 / 72.90
Dikkatimi Çeken Hisse Haberleri
AstraZeneca Plc. Perşembe günü, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki gelirinin yıllık bazda %24 artarak 14,9 milyar dolara yükseldiğini ve analistlerin beklentilerini aştığını duyurdu. 2024'ün tamamında toplam gelir %21 artarak 54,1 milyar dolara çıktı.Şirketin hisse başına seyreltilmiş kazancı (EPS) raporlanan çeyrekte 0,96 dolara ve 2024'ün tamamı için 4,50 dolara yükseldi. İşletme karı yıllık bazda % artarak 2,1 milyar dolara yükselirken, ürün satışları %18 artarak 13,4 milyar dolara çıktı. İlaç şirketi, temettüsünün 2025 yılı için daha da artırılacağını duyurdu."Şirketimiz 2024 yılında Toplam Gelir ve Temel EPS'nin sırasıyla %21 ve %19 artmasıyla çok güçlü bir performans gösterdi. Ayrıca yıl içinde dokuz adet pozitif yüksek değerli Faz III çalışması gerçekleştirdik ve bu, tüm önemli bölgelerde ilaçlarımıza olan talebin artmasıyla birleşince 2025'e kadar büyüme ivmemizi sürdürmemize yardımcı olacak," CEO Pascal Soriot.
ING Group, Perşembe günü 2024 mali yılının dördüncü çeyreğindeki net gelirinin 1,15 milyar avro olduğunu, bir önceki yıla göre %25,9 düştüğünü ve analistlerin beklentilerini biraz kaçırdığını duyurdu. Toplam gelir, 2023'teki aynı çeyreğe kıyasla sabit kalarak 5,4 milyar avroya ulaştı.Bankanın faaliyet giderleri raporlanan çeyrekte yıllık bazda %8,5 artarak 3,3 milyar avroya yükselirken, vergi öncesi sonucu %21,2 düşerek 1,78 milyar avroya geriledi. 2024 yılı için net sonuç 6,4 milyar avro oldu ve bu, 2023'te kaydedilen 7,3 milyar avrodan sonraki en iyi ikinci sonuç oldu. Şirket, toplam gelirinin 2025'te hemen hemen aynı kalmasını beklediğini söylerken, toplam giderler için projeksiyonları 12,5 ila 12,7 milyar avro arasına çıkardı.ING CEO'su Steven van Rijswijk, "2024'te stratejimizin uygulanmasında çok iyi ilerleme kaydettik. Büyümeyi hızlandırdık, gelirimizi çeşitlendirdik, müşterilerimize üstün değer sağladık ve müşterilerimizin sürdürülebilir geçişini desteklemede öncü rol oynamaya devam ettik" dedi.
Societe Generale SA, Perşembe günü net bankacılık gelirinin veya gelirinin 2024'ün dördüncü çeyreğinde 6,6 milyar avroya ulaştığını ve bir önceki yıla göre %11,1 arttığını duyurdu. Bu arada, 2024 mali yılının tamamında net bankacılık geliri %6,7 artarak 26,7 milyar avroya ulaştı. Bildirilen grup net geliri, 4. çeyrekte bir yıl öncesine göre iki katından fazla artarak 1,04 milyar avroya ulaşırken, faaliyet geliri %81,6 artarak 1,6 milyar avroya çıktı. Maddi öz sermaye getirisi (ROTE) %6,6 oldu. "2024'te performansımız önemli ölçüde iyileşiyor. Tüm hedeflerimiz aşıldı ve planın önünde. Güçlü sermaye birikimi, güçlü ve sürdürülebilir iş büyümesi, güçlü maliyet kontrolü ve risk yönetimi ve entegrasyon projelerimizdeki önemli ilerleme, hisse başına kazancın iki katına çıkmasına yol açtı. Bu güçlü arka plana karşı, hem 2024 dağıtımını hem de dağıtım politikamızı iyileştiriyoruz," CEO Slawomir Krupa.
Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler:
Amazon (NASDAQ:AMZN) - LLY - AZN - Philip Morris - L'Oreal - HON - COP - BMY - ICE
FTNT - SCCO - HILTON - RBLX - XEL - KELLOG - FE - VRSN - RALPH LAUREN - HUBG - UAA