Fed’in bu hafta gerçekleştireceği toplantı, piyasalarda 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisini artırmış durumda. Bu süreçte bilanço küçültme stratejisini sürdüren Fed, bu yaklaşımın gelecek yılın ilk çeyreğine kadar devam etmesini öngörüyor. New York Fed’in likidite endeksi, para piyasalarındaki fonlama durumunun sağlıklı olduğunu gösteriyor ve niceliksel sıkılaştırmanın (QT) önünde engel oluşturabilecek risklerin azaldığına işaret ediyor. Analistler, likiditeyi kontrollü bir şekilde geri çekerek federal fon oranının kontrolünü sürdüren Fed’in, QT’nin uygun ölçeğine ilişkin belirsizlikler devam etse de, bu stratejiye önümüzdeki yılın başlarına kadar devam edebileceğini ifade ediyor. Eylül sonundaki piyasa dalgalanmalarına rağmen ters repo tesisinin kullanımı 2022 zirvesinden düşüş gösterdi ve QT sürecine dair güven verici bir tablo çizdi.
Trump’ın Ekonomi Politikalarının AB ve Almanya’ya Etkisi
ifo Enstitüsü’nün analizine göre, Donald Trump’ın izlediği korumacı ekonomi politikaları Avrupa Birliği ve Almanya üzerinde büyük baskılar yaratacak. ifo Başkanı Clemens Fuest, Trump’ın yüksek ithalat tarifeleriyle Almanya ihracatına zarar verebileceğini belirtti. Fuest, Almanya’nın 33 milyar euroya kadar ekonomik kayıp yaşayabileceğini, ABD’ye ihracatın %15, Çin’e ise %10 gerileyebileceğini öngörüyor. ifo Uluslararası Ekonomi Merkezi Direktörü Lisandra Flach, Almanya ve Avrupa Birliği'nin bu durumda harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.
Trump ve Fed İlişkisi
Barron’s’a göre, Trump’ın başkanlık dönemi boyunca Fed’in enflasyonla mücadele stratejisini daha agresif bir çizgiye çekeceği öngörülüyor. Gümrük vergisi önerileri fiyat artışlarına neden olabilirken, Fed’in faiz indirimlerine ara verme ihtimali gündemde. Trump’ın enerji üretimini artırma politikası enflasyondaki bu yükselişi kısmen telafi edebilir; ancak enflasyon hızı düşerse, faiz oranlarındaki düşüş beklenenin altında kalabilir. Trump’ın vergi ve harcama planları federal bütçe açığını büyütüp talebi artıracak, bu da tahvil piyasasında yeni tartışmalara yol açabilir. Fed, bir sonraki faiz kararını Perşembe günü açıklayacak.
Eurostat Verileri ve Küresel Piyasalarda Faiz Beklentileri
Eurostat verilerine göre, Eylül 2024’te AB ve Avro Bölgesi’nde üretici fiyatları %0,6 oranında düşerken, bu oran Ağustos’ta AB için %0,4 ve Avro Bölgesi için %0,6 artış göstermişti. Yıllık bazda ise fiyatlar Avro Bölgesi’nde %3,4, AB’de %3,3 geriledi. Bugün, küresel piyasalarda İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararları odak noktasında olacak.
Teknik Analiz Görünümü:
Ons Altın’da, Trump’ın seçim zaferinin ardından doların güçlenmesiyle başlayan değer kaybı süreci, gözleri Fed faiz kararına çevirmiş durumda. Fed’in 25 baz puanlık indirim kararı olasılığının yüksek olduğu bir ortamda faiz politikasının yönü büyük önem taşıyor. Ons Altın, gün içinde aşağı yönlü hareketine devam ederse 2645 ve 2630 destek seviyeleri, toparlanma durumunda ise 2670 ve 2685 dirençleri takip edilebilir.
- Direnç Seviyeleri: 2670 / 2685 / 2700
- Destek Seviyeleri: 2645 / 2630 / 2600
ABD tahvil getirileri ve dolar endeksi yükselirken Gümüş, değer kaybını sürdürüyor. 32.50 seviyesinin kırılması ile 30.80 dolar seviyelerine kadar çekilen değerli metalde satış baskısının sürmesi halinde 30.85 ve 30.70 seviyeleri destek olarak izlenebilir. Yükselişlerde ise 31.25 ve 31.45 direnç seviyeleri öne çıkıyor.
- Direnç Seviyeleri: 31.25 / 31.45 / 31.65
- Destek Seviyeleri: 30.85 / 30.70 / 30.50
EUR/USD Paritesi
ABD doları, Trump’ın seçim sonuçlarına etkisiyle güçlü kalmaya devam ediyor. Fed’in faiz kararının ardından enflasyon beklentilerine dair izlenecek patika önem arz ediyor. Paritede yukarı hareketlerde 1.0765 ve 1.0790 seviyeleri direnç olarak izlenirken, geri çekilmelerde 1.0715 ve 1.0700 destek olarak değerlendirilebilir.
- Direnç Seviyeleri: 1.0765 / 1.0790 / 1.0815
- Destek Seviyeleri: 1.0715 / 1.0700 / 1.0680
NAS100 - NASDAQ Teknik Görünüm
Trump ve Cumhuriyetçilerin başkanlık seçimlerini kazanması ile ABD’de vergi indirimi beklentileri, finans ve enerji sektörlerinde yükselişi destekliyor. Endekste yukarı yönlü trend devam ederse 21150 / 21350 ve 21500 direnç seviyeleri, satış baskısı gelirse ise 20707,66 / 20513,08 ve 20340 destek seviyeleri hedeflenebilir.
- Direnç Seviyeleri: 21150 / 21350 / 21500
- Destek Seviyeleri: 20707,66 / 20513,08 / 20340
UKOIL - Brent Petrol Teknik Görünüm
Dolar endeksindeki yükselişle emtia piyasasında yaşanan düşüşe rağmen Brent petrol toparlanma sinyalleri veriyor. Gün içinde Fed faiz kararıyla şekillenecek fiyatlamada yukarı yönlü hareketlerin sürmesi halinde 76,25 / 77,52 ve 79,01 seviyeleri direnç olarak öne çıkıyor; geri çekilmelerde ise 74.05 / 72,94 ve 72,16 destek seviyeleri izlenebilir.
- Direnç Seviyeleri: 76,25 / 77,52 / 79,01
- Destek Seviyeleri: 74.05 / 72,94 / 72,16
Dikkatimizi Çeken Hisse Gelişmeleri:
CVS Health Corporation, Çarşamba günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğindeki gelirinin 95,4 milyar dolar olduğunu, bir önceki yıla göre %6,3 arttığını ve analistlerin tahminlerini aştığını açıkladı. Seyreltilmiş hisse başına kazanç yıllık bazda %96 düşerek 0,07 dolara geriledi ve bu da analistlerin beklentilerinin altında kaldı. İşletme geliri 2023'teki aynı döneme göre %77,45 düşerek 832 milyon dolar oldu. Şirket ayrıca Prem Shah'ın Grup Başkanı ve Steve Nelson'ın Aetna Başkanı olacağını duyurdu. Her ikisi de CVS'nin yeni CEO'su David Joyner'a rapor verecek. Joyner, "Üçüncü çeyrek sonuçlarımız Sağlık Hizmetleri ve Eczane ve Tüketici Sağlığı segmentlerindeki güçlü performansı yansıtıyor ve ayrıca kuruluşumuz genelinde çalışmaya devam etmemiz ve Sağlık Bakımı Faydaları segmentindeki makro zorlukları ele almamız gerektiğini vurguluyor" dedi. Şirketin hisseleri, kazanç raporunun yayınlanmasının ardından piyasa öncesi işlemlerde %5,98 arttı ve 06:40 ET'de 55,34 dolardan satıldı.
Qualcomm Inc. Çarşamba günü, 2024 mali yılının dördüncü çeyreğinde 10,2 milyar d 2,9 milyar dolara çıktı. Qualcomm'un Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, "Dördüncü çeyrekte güçlü sonuçlarla mali yılı tamamlamaktan ve EPS'de bir önceki yıla göre %30'dan fazla büyüme sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. "Snapdragon Zirvesi ve Embedded World'deki son ürün duyurularımızdan heyecan duyuyoruz çünkü teknoloji liderliğimizi genişletmeye ve bizi El Cihazları, PC, Otomotiv ve Endüstriyel IoT'de iyi bir konuma getirmeye devam ediyorlar." Şirketin hisseleri duyurunun ardından mesai sonrası işlemlerde %7,92 arttı. olar gelir elde ettiğini ve bir önceki yıla göre %19 oranında iyileştiğini açıkladı. Seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) ve net gelir sırasıyla %96 artarak 2,59 ve 2,9 milyar dolara çıktı. Qualcomm'un Başkanı ve CEO'su Cristiano Amon, "Dördüncü çeyrekte güçlü sonuçlarla mali yılı tamamlamaktan ve EPS'de bir önceki yıla göre %30'dan fazla büyüme sağlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. "Snapdragon Zirvesi ve Embedded World'deki son ürün duyurularımızdan heyecan duyuyoruz çünkü teknoloji liderliğimizi genişletmeye ve bizi El Cihazları, PC, Otomotiv ve Endüstriyel IoT'de iyi bir konuma getirmeye devam ediyorlar." Şirketin hisseleri duyurunun ardından mesai sonrası işlemlerde %7,92 arttı.
Lyft Inc. Çarşamba günü, 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin gelirinin bir yıl önceki aynı çeyreğe kıyasla %32 artarak 1,5 milyar dolara çıktığını söyledi. 30 Eylül'e kadar olan üç ayda, net zarar 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 5,0 milyon dolarlık gelire kıyasla 12,4 milyon dolar oldu. Brüt rezervasyonlar, 24,4 milyon aktif yolcuyla %2 artarak 4,1 milyar dolara çıktı. Hisse başına net seyreltilmiş zarar, bir yıl önceki aynı döneme göre değişmeyerek 0,3 dolar olarak gerçekleşti. Lyft, dördüncü çeyreğinde %15 artışla 4,28 milyar ila 4,35 milyar dolar arasında brüt rezervasyon öngördü. "Operasyonel mükemmellik, pazaryerimizin sağlığını destekliyor ve işimizin uzun vadeli bir itici gücü olmaya devam ediyor... CFO Erin Brewer, "Üçüncü çeyrekte, hem sürücü saatleri hem de Aktif Yolcular tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşarak önceki çeyrek rekorlarını aşarak genel olarak teslim ettik" dedi.
Daimler Truck, Perşembe günü 2024'ün üçüncü çeyreğindeki gelirinin bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 düşerek 13,1 milyar avroya gerilediğini ve analistlerin beklentilerini aştığını duyurdu. Raporlanan dönemdeki net kar, bir önceki yıla göre %34 düşerek 627 milyon avroya gerilerken, hisse başına kazanç yıllık bazda %32 düşerek 0,77 avroya geriledi. FAVÖK, 2023'ün aynı çeyreğine göre %28 düşerek 873 milyon avroya geriledi. Bu arada, üçüncü üç aylık dönemdeki grup satışları %11 düşerek 114.917 adede geriledi. "3. çeyrekteki önemli bir itici güç, Kuzey Amerika'daki güçlü performansımız oldu. Daimler Otobüsleri ve Brezilya'daki başarılı dönüşümler, son yıllardaki sıkı çalışmanın karşılığını aldığımızı gösteriyor. Mercedes-Benz Kamyonları 7 Kasım 2024 Sayfa 2 segmentinde hala daha fazla potansiyelimiz var ve performansımızı iyileştirmek için çalışmaya devam etmeye kararlıyız," dedi CEO Katrin Radstrom.
3. Çeyrek Kâr ve Bilanço Açıklaması Beklenen Şirketler:
ANET - BAMA - AIRBNB - DUK - NIPPON TELEGRAPH - MOTOROLA - TDG - EOG - FTNT - MNST - PG&E - DDDOG - HERSHEY - AXON - AMADEUS - MT - FUJIFILM - WPM - HALLIBURTON