Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararlarında esneklik göstermesi gerektiğine dikkat çekti. Aralık ayında bir faiz indirimi ihtimaline karşılık tüm seçeneklerin açık bırakılmasının önemini vurgulayan Knot, son ekonomik verilerin ECB'nin enflasyon hedefine yönelik güveni artırdığını, ancak büyüme risklerinin de arttığını belirtti. Euro bölgesinde hizmet fiyatlarının düşüşte olduğunu söyleyen Knot, sürdürülebilir bir hedefe ulaşabilmek için ücret artışlarının yavaşlaması gerektiğini ekledi.
Çin Merkez Bankası (PBOC), yıl sonunda vadesi dolacak trilyon yuanlık krediler nedeniyle piyasaya likidite sağlamayı hedefleyen yeni bir kredi aracı tanıttı. Banka, açık piyasa ters repo işlemlerini devreye alarak bankacılık sistemine yeterli miktarda likidite sağlamayı ve politika araçlarını çeşitlendirmeyi amaçlıyor. Vadesi dolacak yaklaşık 2,9 trilyon yuanlık kredi ile ekonomideki zayıf büyümeye karşı bir teşvik sağlanması hedefleniyor. Bu yeni kredi aracı, standart ters repo işlemlerine kıyasla daha uzun bir vade süresine sahip olacak.
Eylül 2024 Avrupa Merkez Bankası Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Euro Bölgesi’nde 12 aylık enflasyon beklentisi yüzde 2,7’den 2,4’e, üç yıllık beklenti ise yüzde 2,3’ten 2,1’e geriledi. Rusya-Ukrayna savaşının başından beri en düşük seviyelere ulaşıldı. Tüketiciler, ekonomide büyüme beklentisini yüzde -0,9 düzeyinde tutarken, işsizlik beklentisi yüzde 10,6 olarak belirlendi. Eylül ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 1,7'ye gerilerken, Avrupa Merkez Bankası 17 Ekim'de faiz oranlarını 25 baz puan indirerek düşük büyümeye karşı destek verdi. Analistler, faiz oranlarında düşüşlerin 2025 ortalarına kadar devam edebileceğini öngörüyor.
Michigan Üniversitesi Ekim ayında tüketici güven endeksini 70,5’e revize etti; bir önceki ayda bu değer 70,1’di. Tüketiciler, gelecek yıl için enflasyon beklentisini yüzde 2,7 olarak korurken, 5-10 yıllık tahminler yüzde 3’ten yüzde 3,1’e düştü. Güncel durum endeksi ise 64,9 ile dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Anket yöneticisi Joanne Hsu, yüksek faiz oranlarının konut ve dayanıklı tüketim mallarına olan talebi azalttığını belirtti.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, IMF toplantısında Euro Bölgesi'nin büyüme risklerinin aşağı yönlü olduğunu ifade etti. Düşük güven seviyelerinin tüketim ve yatırım üzerinde baskı oluşturabileceğini belirten Lagarde, enflasyonun önümüzdeki yıl hedefe doğru yaklaştığını ancak ücret baskılarının sürdüğünü ekledi. AMB, zayıf ekonomik görünüm nedeniyle faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Lagarde, enflasyonun yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini ve faiz oranlarının gerekirse kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağını açıkladı.
Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Almanya’nın ciddi bir ekonomik daralma içinde olmadığını, ancak ekonomiyi desteklemek için hükümetin yeni büyüme önlemleri alması gerektiğini vurguladı. IMF ve Dünya Bankası toplantılarında konuşan Nagel, bu adımların ekonomiyi olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.
Avrupa borsaları Pazartesi günü pozitif bölgede açıldı ve kıtadaki ve dışındaki büyük şirketlerin kazanç raporlarıyla dolu bir haftaya başladı. Avrupa'da şirket sonuçları açısından yoğun günler Salı, Çarşamba ve Perşembe olacak. Bugün, Philips N.V. 2024 mali yılının üçüncü çeyreğinde satışlarında yıllık %2'lik bir düşüş olduğunu ve 4,4 milyar avroya ulaştığını bildirdi. Veri cephesinde, enflasyon, işsizlik, GSYİH, tüketici güveni ve perakende satış raporları tüm kıtada yayınlanacak. Sabah 9:00'da CET, Fransız CAC 40 %0,10 arttı. Euro Stoxx 50 %0,54 kazandı. İngiliz FTSE 100 %0,15 yükseldi. Alman DAX %0,47 yükseldi. Euro, sabah 8:58'de CET dolara karşı %0,06 yükselerek 1,08021 dolardan satıldı. Aynı zamanda İngiliz sterlini ABD doları karşısında yatay seyrederek 1,29625 dolardan el değiştirdi.
XAUUSD – Altın Teknik Analizi
Ons altın, haftaya jeopolitik gelişmelerin etkisiyle hafif bir düşüşle başladı. İran ve İsrail arasındaki çatışmanın sivil alanlardan uzak kalması, bölgede tansiyonu düşürdü ve değerli metallerle petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi tetikledi. Geçen hafta 2758 dolara kadar yükselen altın, haftayı 2746 dolara yakın tamamladı. Sabah saatlerinde yaşanan hafif düşüşle kıymetli metalde aşağı yönlü hareketler sürerse, 2715 ve 2700 dolar destek seviyeleri izlenebilir. Olası toparlanmalarda ise 2750 ve 2775 direnç seviyeleri gözlenebilir.
Direnç Seviyeleri: 2750 / 2760 / 2775
Destek Seviyeleri: 2715 / 2700 / 2690
XAGUSD Teknik Analizi
Ons altın gibi, jeopolitik gelişmelerle gerileyen ons gümüş, 34.85 seviyesinden sonra düşüşünü sürdürüyor. Kısa vadeli olarak 33.10 ve 32.95 destek seviyeleri izlenebilirken, toparlanma eğiliminde 33.65 ve 33.95 direnç seviyeleri öne çıkabilir.
Direnç Seviyeleri: 33.65 / 33.95 / 34.30
Destek Seviyeleri: 33.10 / 32.95 / 32.50
EUR/USD Teknik Analizi
ABD dolarının genel gücü sürerken, ABD verilerinin FED’in faiz indirim döngüsüyle ilgili belirsizlik yaratmasına karşılık ECB daha net bir görünüm sunuyor. Hafta başında yaşanan düşüş devam ederse 1.0775 ve 1.0760 destek seviyeleri izlenebilir. Euroda hafif toparlanmalar görülmesi durumunda ise 1.0800 ve 1.0815 direnç seviyeleri takip edilebilir.
Direnç Seviyeleri: 1.0800 / 1.0815 / 1.0830
Destek Seviyeleri: 1.0775 / 1.0760 / 1.0730
NAS100 Teknik Analizi
2024 Aralık vadeli NAS100 endeks kontratı yeni haftaya alıcılı başlamış durumda. Geçen haftayı 20475 seviyesinde tamamlayan endeks, bugün yukarı yönlü bir seyir izliyor. Hareketlerin devamında 20706 ve 20890 direnç seviyeleri izlenebilirken, düşüş durumunda 20610 ve 20525 destek seviyeleri öne çıkabilir.
Direnç Seviyeleri: 20706 / 20890 / 20980
Destek Seviyeleri: 20610 / 20525 / 20350
UKOIL Teknik Analizi
İran ve İsrail arasındaki gelişmelerin kısıtlı bir etki yaratması petrol fiyatlarında düşüşe yol açtı. Yeni hafta başında satıcılı seyreden UKOIL’de fiyatların düşmesi durumunda 71.90 ve 71.55 destek seviyeleri, toparlanma durumunda ise 73.05 ve 73.50 direnç seviyeleri izlenebilir.
Direnç Seviyeleri: 73.05 / 73.50 / 74.05
Destek Seviyeleri: 71.90 / 71.55 / 70.90
Dikkatimizi Çeken Hisse Haberleri:
Önümüzdeki hafta Samsung, Uber, Robinhood, Coinbase (NASDAQ:COIN), UBS ve Pfizer gibi büyük şirketler üç aylık kazançlarını açıklayacak ve piyasanın dikkatini çekecek. Bu raporlar arasında FAAMTG grubunun beş üyesi sonuçlarını açıklayacak, geçen hafta sonuçlarını açıklayan Tesla hariç. Bu grup altı etkili ve önde gelen ABD merkezli teknoloji şirketini içeriyor: Tesla, Meta, Apple (NASDAQ:AAPL), Amazon (NASDAQ:AMZN), Microsoft (NASDAQ:MSFT) ve Google (Alphabet (NASDAQ:GOOGL)). Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve eski Başkan Donald Trump'ın bir haftadan biraz fazla bir süre içinde seçimlere hazırlık olarak kampanya etkinliklerini hızlandırmasıyla siyasi olaylar da odak noktasında. Ekonomik veriler cephesinde birkaç önemli gösterge yayınlanacak. ABD'de raporlar arasında işsizlik oranı, GSYİH, ticaret dengesi ve tüketici güveni rakamı yer alıyor. Almanya işsizlik oranını, Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) ve GSYİH'yi açıklayacak, Avro Bölgesi ise işsizlik, tüketici güveni ve GSYİH hakkında veri sağlayacak. Ek olarak, İsviçre TÜFE verilerinin Avrupa genelindeki enflasyon eğilimleri hakkında daha fazla bilgi sunması bekleniyor.
*Philips N.V. Pazartesi günü 2024 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin satışlarının yıllık bazda %2 düşerek 4,4 milyar avroya ulaştığını duyurdu. Bu arada, net gelir, 2023'te aynı zaman diliminde kaydedilen 90 milyon avroluk net gelire kıyasla bildirilen çeyrekte 181 milyon avroya yükselirken, hisse başına seyreltilmiş kazanç 0,09 avrodan 0,19 avroya yükseldi. Ayrıca, faiz, vergi ve amortisman öncesi düzeltilmiş kazanç (EBITA), bir önceki yılın üçüncü çeyreğinde bildirilen 456 milyon avrodan yükselerek 516 milyon avroya ulaştı. Devam eden operasyonlardan elde edilen gelir 182 milyon avro oldu. "Kârlılıktaki güçlü iyileşme, uygulama önceliklerimizdeki ilerleme, üretkenlik ölçümlerimiz ve yapay zeka destekli, sektör lideri yeniliklerimizin iyileştirilmiş marjları tarafından yönlendirildi. Zorlu bir makro ortamda, büyüme ve marj genişletme fırsatlarını tam olarak yakalamak için üç yıllık planımızı başarıyla yürütmeye odaklanmaya devam ediyoruz,"