21.09.2018 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
YEP’e Dair Uluslararası Kurumlardan Gelebilecek Açıklamalar Önemli!
Dün, yurt dışı tarafta açıklanan; Ağustos ayı İngiltere Perakende Satışlar verileri beklentilerin üzerinde artışlara işaret etti. ABD’de açıklanan Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları, Devam Eden İşsizlik Hakları ve Phliadelphia FED Endeksleri öngörülerin üzerinde gerçekleşmeler gösterirken, İkinci El Konut Satışları ise tahminleri karşılayamadı. Dün ayrıca; İsviçre, Güney Afrika ve Norveç Merkez Bankalarının kararları takip edildi. İsviçre ve Güney Afrika Merkez Bankaları faiz oranlarını sabit tutarken, Norveç Merkez Bankası faiz artırımına gitti. Önemli haber akışları ise; Ticaret Savaşları, İran Nükleer Anlaşması, Petrol Fiyatları, “Brexit” konularında yoğunlaştı. AB Liderler Zirvesi’nde kapsamlı olarak “Brexit” meselesi tartışılırken, herhangi bir anlaşmaya ulaşılamamasına rağmen; İrlanda sınırı başta olmak üzere sıkıntı yaşanan konularda karşılıklı iyi niyet açıklamalarının gelmesi ile “Euro” ve “Pound” üzerinde pozitif fiyatlamalar görüldü. Petrol fiyatları meselesi İran Nükleer Anlaşması’nın durumu ile birlikte tekrar tartışılmaya açılırken, hafta sonunda yapılacak olan OPEC ve OPEC+(Arz kısıntısı konsorsiyumu) toplantılarının temel konusu olacak gibi duruyor. İran tarafı, ABD Yönetimi’ne yönelik olarak bir takım suçlamalarda bulunurken; OPEC+’nın, petrol üretim kotaları konusunda karar verme hakkının olmadığını savundu. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise yüksek petrol fiyatları konusunda Ortadoğu ülkelerine yaptığı sitemler dikkat çekti. Akşam saatlerinde ise; ABD tarafının, Çin’e yönelik olarak Rusya ile askeri işbirliğinden dolayı yaptırım kararı alması da ticaret savaşları konusunda karşı karşıya gelen iki ülkenin ilişkilerini iyice zedeleyebilecek türdendi. Yurt içi tarafta; TCMB’nin geçtiğimiz hafta yaptığı Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının özeti yayınlanırken, günün merakla beklenen konusu ise; eski adıyla Orta Vadeli Program(OVP), yeni adıyla Yeni Ekonomi Programı(YEP)’ydı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyon, kamu maliyesi ve büyüme konusunda etkin mücadele edeceklerini vurguladığı konuşmasında; mücadele yollarıyla ilgili çok fazla detay vermezken, 2018, 2019, 2020 ve 2021 yıllarına dair hükümetin makroekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Program öncesi TL lehine fiyatlamalar görülen kurlarda, açıklamalar sonrası yukarı yönlü ataklar gözlemlendi. OECD’nin, Türkiye büyümesine yönelik olumsuz revizeleri ile birlikte Tüketici Güveninde yaklaşık olarak son 3 yılın en kötü gerçekleşmesinin görülmesi de dikkat çekiciydi. Bugün, yurt içi tarafta; dünkü YEP’e dair uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar kritik olacak. Yurt dışı tarafta ise; başta ticaret savaşları olmak üzere küresel gelişmeleri ve Brexit gibi lokal meseleleri takipte olacağız. Ekonomik veri olarak da; ABD ve Euro Bölgesi’nin, Eylül ayı öncü PMI rakamları açıklanacak. Yine, son zamanlarda volatil hareketler görülen tahvil piyasalarında oluşan fiyatlamalar da piyasa üzerinde etkili olabilir.
EURUSD
Dün, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi’nden; Brexit anlaşmasına ilişkin gelen pozitif ifadeler Euro lehine fiyatlamaların önünü açarken, diğer taraftan İtalya konusu bölgede risk unsuru olarak kalmaya devam ediyor. Özellikle dün İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvi’nin, bütçe açığı hedefi konusunda anlaşamamaları konunun bir müddet daha gündemde kalacağına işaret etti. Ayrıca İtalya Beş Yıldız Hareket Partisi Lideri Luigi Di Maio’nun da: bütçe görüşmeleri esnasında koalisyonu terk etmekle tehdit etmesi, ilerleyen dönemde olası bir siyasi krizin kapısını aralayabilir. ABD tarafında ise, Çin ile yaşanan ticaret gerginlikleri takip edilirken; dün ABD’nin, Çin’e yönelik yaptırım kararı alması iki ülke arasındaki gerginlikleri artırabilecek nitelikteydi. Öte yandan dün ülkeden takip ettiğimiz verilerde ise karmaşık bir seyir hâkimdi. Bugün de ticaret savaşları başta olmak üzere global ve lokal gelişmelerin yanı sıra iki bölgeden gelecek öncü PMI rakamları takip edilecek. Teknik olarak ise; kritik olan 1.1730-1.1750 bölgesinin ihlal edildiğini görmekteyiz. Bu bölge üzerinde kalıcılıklarda daha önce de belirttiğimiz gibi teknik olarak 1.1840 noktası hedef haline gelebilir. Ancak, olası temel sebeplerle 1.1730’un altına geri çekilme görülmesi halinde ise; 1.1710, 1.1685 ve 1.1655 destek seviyeleri takip edilebilir.
USDTRY
Dün, yurt içi tarafta açıklanan Tüketici Güven Endeksi; son 3 yılın en düşük seviyesinde gelirken, Merkezi Hükümet Borç Stoku da 1 Trilyon 153 Milyar 500 Milyon TL ile yeni bir rekor kırdı. Diğer yandan TCMB’nin 13 Eylül’deki PPK toplantısının özetinde sıkı duruşun devam edeceği vurgusu yapılırken, bir süredir merakla beklenen Yeni Ekonomi Programı(Eski adıyla Orta Vadeli Program)’nın açıklanması ise kurda dalgalanmalara neden oldu. Akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise: Irak ve Suriye’yi kapsayan sınır ötesi tezkerenin, 1 yıl daha uzatılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından TBMM’ye gönderildiği belirtildi. Bugün, Yeni Ekonomi Programı(OVP)’na dair uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar önemli olacak. Ayrıca; hükümet yetkililerinden ekonomiye ve jeopolitik gelişmelere dair gelecek açıklamalar da, CDS ve tahvil faizlerinin durumu ile birlikte oynaklığa neden olabilir. ABD tarafından ise; başta ticaret savaşları olmak üzere önemli haber akışları ve FED’in önümüzdeki hafta yapacağı FOMC toplantılarına dair beklentiler, tahvil getirileri veya Dolar Endeksi üzerinden kur üzerinde etkili olabilir. Teknik olarak bakıldığında ise; şuan için 6.2240 destek seviyesi üzerinde fiyatlama görülmekte. Oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda izlenebilecek direnç seviyelerimiz; 6.2760, 6.3300, 6.3630, 6.3740 ve 6.3975 ‘de bulunmakta. 6.2240 altına geri çekilmelerde ise; 6.2100, 6.2000, 6.1800, 6.1460 ve 6.1200 destek noktaları takip edilebilir.
GBPUSD
Brexit konusu parite gündeminde kalmaya devam ederken, dün Avusturya’nın Salzburg kentinde Avrupalı liderlerin gerçekleştirdiği AB Liderler Zirvesi’nde yapılan açıklamalar dikkat çekti. Yetkililerin, özellikle İrlanda sınırı konusunda tam bir konsensüs oluşturamadığı görülse de karşılıklı olarak anlaşma yapılabileceği konusunda gelen pozitif ifadeler, Sterlin lehine hareketlere neden oldu. Dün Ayrıca, İngiltere’den beklentilerin bir hayli üzerinde gelen; Perakende Satışlar rakamları da paritedeki alış yönlü hareketleri destekledi. ABD tarafında ise; dün takip ettiğimiz Philadelphia FED Endeksleri ve İşsizlik Başvuruları verileri beklentilerden olumlu gelirken, Mevcut Ev Satışları tahminleri karşılayamadı. Diğer taraftan ABD’nin Çin ile yaşadığı ticari gerginlikler takip edilirken dün akşam saatlerinde ABD’nin, Çin’e yönelik olarak, Rusya’dan savaş uçağı ve S-400 alması sebebiyle yaptırım kararı aldıklarını açıklaması iki ülke arasındaki gerginliği artırabilecek düzeydeydi. Bugün de ABD ve Çin arasındaki gerginliklere dair gelebilecek ifadelerin yanı sıra, Brexit konusu ana gündem maddesi olarak takip edilecek. Ekonomik takvimde ise; ABD’den öncü PMI rakamları izlenecek. Teknik olarak ise; 1.3300 direnci bugün dikkatle takip edilecek. Buranın da geçilebilmesi halinde sırasıyla 1.3335, 1.3370 ve 1.3410 direnç seviyeleri izlemeye alınabilir. Şuan için 1.3270 seviyelerinde seyreden paritede, USD lehine işlemlerde ise; 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 destek seviyeleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
ABD Başkanı Donald Trump: Ortadoğu ülkelerine olan desteklerine karşın, bu ülkelerin Petrol fiyatlarını yüksek tutmak için zorlamaya devam ettikleri yönünde sitemde bulunurken, “OPEC Tekeli” olarak tabir ettiği ülkelerden fiyatları aşağı çekmelerini istedi. Petrol üreticilerine yönelik “hatırlayacağız!” mesajı veren ABD Lideri için, yükselen emtia fiyatları; Kasım ayında yapılacak seçimler öncesi partisinin Çiftçilerden almayı düşündüğü oylar için büyük bir sıkıntı oluşturmakta. Emtiada ana gündem konuları ise İran Nükleer Anlaşması’nın durumu ve hafta sonu Cezayir’de gerçekleştirilecek olan OPEC ve OPEC+ toplantıları. Cezayir Zirvesi’nde; daha önce duyurusu yapılan 1 Milyon varillik üretim artışının nasıl tahsis edeceği tartışılacakken, herhangi bir üretim artırımı kararı alınmaması beklenmekte. Ancak, ABD Başkanı Trump’ın eleştirileri sonrası özellikle Suudi Arabistan gibi büyük üreticilerin daha fazla eleştiri duymamak adına yedek Petrol kapasitelerini kullanıma açabileceği haberleri dolaşmakta. İran tarafı ise OPEC+’nın üretim kotalarına karar vermeye yetkili olmadığını savunurken, 80 Dolar seviyelerini makul olarak görmekte. Dünkü, fiyatlamalara baktığımızda; gün içi 80 Dolar seviyelerine yaklaşılırken, ABD Lideri’nin OPEC’e yönelttiği eleştiriler sert satışları beraberinde getirdi. Bugün yine, başta İran Nükleer Anlaşması ve OPEC+ toplantısı olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalar fiyatlamalara etki edebilir. Ayrıca geçtiğimiz hafta 7 kulelik artışla 867 rakamına ulaşan Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısı datası da akşam saatlerinde takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 78.25 seviyesinin biraz üzerinde fiyatlama görülmekte. Dünkü satıcılı seyrin bugün de devamı halinde; sırasıyla 77.90, 77.60 ve 77.35 destek seviyeleri takibe alınabilir. 78.25 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yukarı yönlü ataklarda ise; 78.50, 78.95 ve 79.30 direnç seviyeleri izlenebilir.
ONS ALTIN
Dün, Dünya Altın Konseyi’nin yayınladığı rapora göre; merkez bankaları, 2018’in ilk yarısında toplam altın talebinin yüzde 10’nu oluşturdu. 2013 Yılından beri düşüş gösteren net alımlar, bir önceki seneye göre ilk kez artış gerçekleştirirken, konseye göre: gelecek yıllarda merkez bankalarının çok kutuplu döviz rezerv sistemine geçiş yapacağı gibi, Altın’a olan talebinde artış gerçekleştireceği belirtildi. Diğer yandan; ABD’nin, Rus savunma ve istihbaratını daraltmaya yönelik yaptırım kararları devam etmekte. ABD Dışişleri Bakanı bu kapsamda 27 Rus vatandaşını ve 6 şirketi kara listeye alırken, Rusya ait S-400 savunma sistemi ve Su-35 jetlerini satın alan Çin’de bu listeye eklenmiş durumda. Ticaret savaşları sebebi ile gerilen ABD ve Çin ilişkileri yaptırım kararları ile de geri dönülemez boyutlara ulaşmış durumda. Gün içi görüşlerini aktaran Alibaba Group Holding'in kurucusu Jack Ma da: insanların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısında bulundu. Emtia fiyatlamalarına baktığımızda ise; Brexit konusunda herhangi bir anlaşmaya imza atılmamasına rağmen, gelen olumlu yorumlar başta Sterlin ve Euro’da olmak üzere pozitif hava yaratmış durumda. Bu bağlamda Dolar endeksinde sert düşüşler görülürken, satıcılı seyir ikinci haftasına taşındı. Endekste görülen geri çekilme Ons Altın gibi varlıklara olan talebi arttırırken, emtia 3 hafta pozitif kapanışa yöneldi. Bugün yine; başta ticaret savaşları olmak üzere, küresel öneme sahip haber akışları takip edilecektir. Ayrıca tahvil getirileri, Yuan kaynaklı hareketler ve ABD’den gelecek olan üretim ve hizmet PMI verileri de fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 1207 destek seviyesi üzerinde hareketler görülmekte. Bir süredir 1212 ve 1182 seviyeleri arasında sıkışan emtia için yukarıdaki 1212 seviyesinin kırılması halinde 5 ayı aşkın süredir devam eden düşen kanalın üst bandı hedef olabilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise izlenebilecek destek seviyeleri 1202, 1196 ve 1190 ‘da bulunmakta.
