TL Kurlarında Pazartesi Açılışı Gapli Olabilir!
Bugün bölgelerden gelen Haziran ayı öncü PMI datalarını takip ediyoruz. Euro Bölgesi’nde Fransa ve Almanya’nın İmalat PMI’ları beklentilerin altında kalırken, iki ülkenin Hizmet ve Bileşik PMI dataları ise tahminlerin üzerinde gerçekleşme gösterdi. Euro Bölgesi’nin imalat PMI öngörülere paralel olarak açıklanırken, Fransa ve Almanya’da olduğu gibi Hizmet ve Bileşik PMI rakamları beklentilerin üzerindeydi. Kanada’da açıklanan TÜFE ve Perakende Satışlar dataları ise çoğunlukla öngörüleri karşılayamadı. Hafta başından bu yana Avusturya’nın Başkenti Viyana’da düzenlenen forumlar sonrasında bugün resmi OPEC toplantısı yapıldı. Gelen ilk bilgiler OPEC üyelerinin günlük petrol üretimini nominal 1 Milyon varil düzeyinde artırmak için prensip anlaşmasına vardığı şeklinde. Ticaret Savaşları konusunda ise Avrupa Birliği tarafının 2 Milyar 800 Milyon Euroluk ABD ithal mallarına yüzde 25 oranında gümrük vergisi getirdiği haberi ile güne başladık. İngiltere Başbakanlık Sözcüsü de yaptığı açıklamada: Ölçülü olmak kaydıyla AB’nin, ABD’ye uygulayacağı tarifeleri destekleyeceklerini ve Donald Trump ile Theresa May’in Londra’da tarifeler konusunu konuşacaklarını söyledi. Günün kalanında önemli haber akışlarının yanı sıra ABD’de açıklanacak olan öncü PMI datalarını izleyeceğiz. TL yatırımcıları ise seçimler öncesi son iş günü olması nedeniyle oldukça önemli bir günü bitirecek. Zira, Pazartesi açılışında TL kurlarında GAP’li açılış beklenmekte.
Dün İtalya Ekonomi Bakanı Giovanni Tria’nın, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşme sonrası “Euro’da kalma taahhüdümüzün arkasındayız” yönündeki açıklaması ile toparlanan Euro varlıkları bugün Avrupa’dan gelen PMI rakamları sonrası yukarı yönlü ataklarına devam etti. Açıklanan verilere baktığımızda Euro Bölgesi Hizmet ve Bileşik PMI’ı tahminlerin üzerinde gelirken İmalat PMI’ı beklentilere paralel olarak sonuçlandı. Almanya’da ise Hizmet ve Bileşik PMI rakamları öngörülerden daha iyi sonuçlanırken İmalat PMI beklentileri karşılayamadı. ABD tarafında ise ticaret savaşlarına ilişkin haberler yakından takip edilirken Avrupa Birliği’nin, ABD’nin ek gümrük tarifelerine misilleme olarak bazı ürünlere yeni ek tarife getirdiğini açıklaması dikkat çekti. FED’in büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testinde bütün kurumların yapılan testi geçtiği görülürken ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Günün geri kalanında ise haber akışları, tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalar takibimizde olacak. Bu kapsamda pariteye teknik olarak baktığımızda; 2017 sene başından bu yana takip ettiğimiz yükselen trend çizgisine denk gelen 1.1510-1.1485 bandının dün itibariyle çalışmasıyla birlikte yukarı yönlü atakların hız kazandığını görmekteyiz. Şuanda ise 1.1675 direnç seviyesinin hemen altında fiyatlamalar yaşanırken buranın geçilmesiyle birlikte 1.1690, 1.1725 ve 1.1740 seviyeleri takip edilebilir. 1.1675 altı kalıcılıkta ise yeniden oluşabilecek Dolar lehine işlemlerde ise izlenebilecek ara destek noktaları 1.1610, 1.1580 1.1560 ve 1.1530 seviyelerinde bulunmakta.
Kur tarafında seçim öncesi son işlem gününün sonuna yaklaşırken, fiyatlarda sıkışma görülmekte. Bugün yurt içi tarafta takip ettiğimiz ekonomik göstergelerden CDS ve tahvil faizlerinin yanı sıra Dolar Endeksi’nde de geri çekilmeler gözlenirken, bunlardan kaynaklı olarak şuan için TL’nin güçlendiğini görüyoruz. Diğer yandan, TCMB’nin yapmış olduğu döviz satım ihalelesine gelen teklif mikarı; son 3 günde olduğu gibi oldukça düşükdü. Uluslararası yatırım kuruluşlarından seçim sonrasına dair gelen açıklamalar ise belirsizliğin çok büyük olduğunu ve her türlü sonuca hazırlıklı olmak gerektiğini gösterir nitelikteydi. Günün kalanında yatırımcı davranışlarına göre bir fiyatlama oluşacak olsa da, asıl riskli fiyatlamaların Pazartesi açılışında olmasını bekliyoruz. Bu kapsamda kur tarafında destek ve direnç seviyelerinden bahsetmek yerine sandıktan çıkacak sonuca(Cumhurbaşkanı ve Hükümet uyumu ve seçimlerin ilk turda bitip bitmeyeceği) göre fiyatlamaların şekilleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca, ilk açılış fiyatlaması ile gecenin devamındaki fiyatlamaların aynı yönde olabileceği gibi tamamen birbirine zıt olabileceğini de belirtelim.
İngiltere Merkez Bankası Mali Politika Komitesi kararlarında ön plana çıkan bazı şahince söylemler ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in parlamentoda oylanan Brexit yasa tasarısından galibiyet elde etmesi ile birlikte Sterlin varlıklarında yakalanan yukarı yönlü ivmenin bugünde devam ettiğini görmekteyiz. Ancak son günlerde Brexit’e ilişkin yaşanan olumlu gelişmelere rağmen hala daha ülkede Brexit belirsizliklerinin devam ettiğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Bu yüzden konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar Sterlin varlıklarında direkt olarak dalgalanmalara neden olabileceğinden dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. ABD tarafında ise FED’in büyük bankalara uyguladığı yıllık stres testinde 35 bankanın yapılan testi geçtiği görülürken ticaret savaşlarına ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Günün geri kalanında ise ticaret savaşlarına ilişkin yaşanabilecek gelişmelerin yanı sıra tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalar takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda ise şuanda kritik seviye olan 1.3285 seviyesinin hemen üzerinde fiyatlamalar görmekteyiz. Buranın üzerinde kalıcılıklar Sterlin lehine hareketleri beraberinde getirebilir. Bu durumda ise ilk etapta 1.3315, 1.3345 ve 1.3380 direnç noktaları önemli olabilir. Tekrardan 1.3285 altına sarkmasıyla birlikte yaşanacak geri çekilmelerde ise 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 destek noktaları takip edilebilir.
BRENT PETROL
Bugün Viyana'da yapılacak OPEC toplantısı öncesi açıklamalar tüm hızıyla devam ediyor. Ekvator Petrol Bakanı Carlos Perez, hali hazırda global arz anlaşmasına yaklaşıldığını söyledi. OPEC ve ortaklarının iddia edildiği gibi günlük petrol üretimini 1 milyon varil artırma yönünde bir karar almalarını beklemediğini ifade eden Perez, üretimin 600 bin varil/gün civarında artırılmasını daha muhtemel göründüğünü ifade etti. Nijerya Petrol Bakanı ise üretim kararı üzerine bugün bir konsensüs oluşmasını umduğunu kaydederken üretim kararında bir konsensüs oluşmasını umduğunu belirtti. Bunun dışında Irak Petrol Bakanı ve Suudi Enerji Bakanı, toplantı öncesi bir araya geldi. Görüşme sonrası Suudi Enerji Bakanı ise üretim akışının 1 milyon varil/günden az olacağını, OPEC’in Eylül’de tekrar bir araya gelerek ayarlama yapacağını ve hiç kimsenin hemen petrol akışı beklememesi gerektiğini iletirken Irak Petrol Bakanı’nın ise OPEC’in toplantısında oybirliğini görmediğini ancak İran ile Suudi Arabistan’ın anlaşmaya varılmasında yardımcı olacaklarını sözlerine ekledi. Öte yandan Reuters’ın haberine göre, bir OPEC temsilcisinden yaptığı alıntıda, günde 1 milyon varil üretim artırım teklifinin tüm OPEC üyeleri tarafından kabul edilmeyebileceği söylendi. Rusya’nın ise bu miktardaki artış için bastırdığı biliniyor. Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, petrol piyasasının aşırı ısınmasını önlemenin öneminden bahsederek petrol fiyatlarının şuan kabul edilebilir olduğunu ve üretim artışında anlaşmaya varılacağından emin olmak istediklerini dile getirdi. Bugün OPEC kaynaklarının yaptığı açıklamada OPEC bakanlarının OPEC ve OPEC dışı ülkelerin günlük petrol üretimini nominal 1 milyon varil artırılması ve petrol üretimi değişkenlerinin 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesi hususunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Teknik olarak, üç günden bu yana geri çekilen emtiada gün içinde alıcılı seyir izlenirken olası yukarı yönlü hareketlerde kısa vadede oluşan düşen kanalın kırılım teyit seviye olan 75.75 kritik görünümünü koruyor. Şayet buranın geçilmesiyle yukarı yönlü ataklar hız kazanabilir. Bu durumda 76.10, 76.55 ve 77.40 direnç noktaları önemli olabilir. Kanalın aşağı yönlü devamı halinde ise izlenecek destekler noktaları 74.40, 73.85 ve 73.05 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Avrupa Birliği (AB) ile ABD arasında gümrük vergisi tartışması yeni bir boyut kazandı. ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik devreye aldığı ilave gümrük vergileri konusunda dengeleyici tedbirler alan AB, bugünden itibaren ABD'den ithal edilen çok sayıda ürüne ek gümrük vergisi getirdi. Vergi gece yarısından itibaren yürürlüğe girdi. Uygulamanın ithal edilen birçok üründe fiyat artışına yol açması bekleniyor. Öte yandan ticaret savaşları konusunda Beyaz Saray yetkilileri, dünyanın en büyük ikinci ekonomisiyle tam teşekküllü bir ticaret savaşını önlemek için, ABD'nin Çin ürünlerine uyguladığı tarifelerin 6 Temmuz'da yürürlüğe girmesinden önce, Çin ile olan müzakereleri yeniden başlatmaya çalışıyorlar. Ulusal Ekonomi Konseyi personeli Çin Başkan Yardımcısı Wang Qishan'ı davet etmeyi de düşündüklerini söyledi. Eğer Ulusal Ekonomi Konseyi'nin çabaları meyve verirse, risk varlıkları muhtemelen yeniden pozisyon kazanabilir ve güvenli liman varlıklar baskı altında kalabilir. Bunun dışında, ABD'de en büyük 35 banka, Fed'in zorlu yıllık stres testini geçtiler. Olağanüstü bir resesyona karşı koymak için yeterli sermayeye sahip olduklarını gösteren bu 35 banka, ABD'de faaliyet gösteren bankalardaki toplam varlıkların yüzde 80'ini ellerinde tutuyorlar. Teknik olarak, 1260 desteğinden güç alan sarı metal, bu seviyeden tepki gösterip yukarı yönlü atak yaptı. Atakların devamı için 1273,1277 ve 1284 direnç seviyeleri takip edilebilirken tekrar geri çekilme durumunda 1263, 1260, ve 1255 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
