Özet:
ABD piyasalarının karışık seyretmesi ve Asya piyasalarının satıcılı seyretmesi Avrupa ve Türkiye piyasalarının satıcılı ve yatay bir gün geçirme olasılığını destekliyor. Bugün yurt içinde TÜFE, Avrupa’da PMI rakamları ve ABD’de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları piyasalar tarafından takip edilecektir. FED Başkanları’nın yaptığı açıklamalar Eylül’de bilanço küçültülmesinin kademeli olacağını desteklerken, D. Trump’ın Kuzey Kore çıkmazı ve ABD – Rusya arasında devam eden gerginlik piyasalardaki satışı desteklemektedir
Asya
Hong Kong perakende satışları haziranda yıllık bazda %0.1 arttı. İmalat satın alma müdürleri endeksi temmuzda 51.3 oldu ve 51.1 olan bir önceki verinin üzerinde gerçekleşti.
Çin Caixin hizmet satın alma müdürleri endeksi temmuzda 51.5 ile hem beklentinin hem de bir önceki verinin altında kaldı.
Japonya hisselerindeki dış yatırımlar 123.8B JPY azaldı ve yabancı bono alımı 1.067,0B JPY ile bir önceki verinin altında kaldı.
Asya verilerinin karışık seyretmesinin desteğiyle Asya piyasaları, kar satışlarıyla beraber, satıcılı/yatay bir gün geçiriyor.
TOPIX %0.07, STI Index %0.034, NIKKEI 225 %0.22, Hang Seng %0.24, KOSPI %1.77, Shanghai %0.55 ve S&P/ASX 200 %0.24 kırmızı alandaki seyirlerine devam ediyorlar.
Devlet tahvillerinde ise, para girişiyle beraber, tahvil getirileri düşüyor. Japonya 10 yıllık %4.05 düşerek %0.071 seviyesine, Çin 10 yıllık %0.11 düşerek %3.644 seviyesine, Avusturalya 10 yıllık %1.25 düşerek %2.679 seviyesine gerilerken Güney Kore 10 yıllık %0.13 artarak %2.247 seviyesine ve Hong Kong %2.86 artarak %1.547 seviyesine yükselmiş durumda. Asya’da riskten kaçışın hakim olduğu bir gün gözlemliyoruz.
ABD
ADP tarım dışı istihdam değişikliği 178K ile 185K olan beklentiyi ve 191K olarak revize edilmiş verinin altında kaldı.
Piyasalar tarafından bugün TSI 15:30’da devam eden işsizlik haklarından yararlanma başvuruları (beklenti 242K), TSI 16:45’te markit bileşik satın alma müdürleri ve hizmet satın alma müdürleri endeksleri, TSI 17:00’da fabrika siparişleri (beklenti %2.9), tedarik yönetim enstitüsü imalat dışı istihdam verisi (beklenti 56.5) ve ISM imalat dışı satın alma müdürleri endeksi (beklenti 57.0) piyasalar tarafından takip edilecek veriler arasında yer alıyor.
San Fracisco Fed Başkanı John Williams, Eylül ayının bilanço için uygun gözüktüğünü belirtti. Faiz artışının ise, iş gücü piyasasın ve %2’ye dönen enflasyonu göz önüne alındığında bu yıl 1, gelecek yıl ise 3 faiz artışının uygun olduğunu açıkladı.
Clevelan Fed Başkanı Mester ise enflasyon verilerinin yakından takip edildiğini, enflasyonun kendine özgü sebepleri yansıttığını ve bilançonun, finansal piyasalar ve ekonomiye zarar vermemek adına, kademeli daraltılması gerektiğini aksi taktirde tüm hedeflere ulaşılabilene kadar beklemenin geç olabileceğini açıkladı.
Açıklamalardan sonra ABD endeksleri karışık seyretti. VIX endeksi ise %1.28 artarak 10.28 seviyesine kadar çıktı. ABD 10 yıllık tahvilleri ise 2.262 seviyesinde yatay seyretti.
Açıklamaların etkisiyle dolar tekrardan güç kazanmaya başladı. EUR/USD yükseliş trendine tekrar ara verdi ve %0.11 geriledi. USD/JPY, USD/TRY ise yeşil alanda işlem görmeye devam ediyorlar.
Trunp’ın Kuzey Kore çıkmazı konusunda Çin’den umudunu kesmesi ve uzmanlara göre ABD’nin elinde diplomatik ve askeri statüko dışında fazla seçenek kalmaması ABD ekonomisi için riskleri artırmaya devam ediyor. Rusya – ABD gerginliği de takip edilecek haberler arasında yer alıyor.
Avrupa
AB’de ÜFE haziranda yıllık bazda %2.5 artarken aylık bazda %0.1 geriledi.
Bugün TSI 10:50’de Fransa PMI endekslerinin haziran verileri, TSI 10:55’te Almanya PMI endekslerinin verileri , TSI 11:00’da AMB’nin aylık raporu, markit bileşik satın alma müdürleri endeksi (beklenti 55.8) ve hizmet satın alma müdürleri endeksi (beklenti 55.4), TSI 11:30’da İngiltere hizmet satın alma müdürleri endeksi (beklenti 53.6), TSI 12:00’da AB perakende satışları (beklenti yıllık %2.6 artış ve aylık %0.1 artış), TSI 14:00’da İMB faiz kararı, ppk toplantısı, parasal genişleme verisi ve İMB Başkanı Carney’in konuşması takip edilecektir.
Avrupa piyasaları dün satıcılı ve yatay kapattı. Almanya 10 yıllık tahvilleri %1.24 artarak %0.491 seviyesine yükseldi
Türkiye
TSI 10:00’da TÜFE verileri piyasalar tarafından takip edilecektir (beklenti yıllık %9.90 ve aylık %0.15 artış yönünde).
BIST 100 geçen gün verdiği kayıpların bir kısmını dün geri aldı. Bugün de, küresel piyasalar paralelinde, satıcılı / yatay bir gün geçirme olasılığı oldukça güçlü.
* USD/TRY 3.5399 seviyesine yükseldi
* EUR/TRY’de, 4.1917 seviyesine tırmandı.
* BRICS %0.35 artış kaydetti ve paritelerde %0.16 artış gerçekleşti.
* VIX endeksi %1.18 arttı ve 10.28 seviyesine çıktı.
Dün de bahsettiğim gibi endeks kontratları, dolar ve VIX endeksinde ki bu oynaklık yakından takip edilmelidir.