13.06.2019 IşıkFX Akşam Bülteni
Küresel Risklerde Belirsizlik Devam Ediyor!
Yurtiçi gelişmelerde dünkü TCMB faiz kararları ardından söylem değişikliğinin faiz indirimine piyasayı hazırlayıcı unsur olarak görülmesi ile TL varlıklarında baskı görülürken siyasi ve sistematik unsurlardaki belirsizliklerin de devam ettiği gözlemlenmekte. Bölgesel risk unsurlarımızdan İdlip konusunda Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuğunda bu bölgede muhalifler ve hükümet güçleri arasında ateşkes ilan edilmesinden sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkesin tam olarak sağlanamadığını bölgede risklerin devan ettiğini belirtmesi önemliydi. Bunun dışında TCMB'nin net uluslararası rezervleri 7 Haziran 2019 itibarıyla 28 milyar 475milyon dolar oldu ve 29 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine yükselmesi önemliydi. Küresel piyasalarda ise ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bir ticaret anlaşması için Pekin'in ABD'ye 300 milyar dolarlık ihracatına yüzde 25 gümrük vergisi getirilmesinden kaçınmasına izin verecek kesin bir tarih belirlemediklerini bildirirken Çin tarafı nadir metallere dem vurarak yeni düzenleyici önlemler almadıklarını ve nadir metal ihracatındaki dalgalanmanın piyasa koşullarındaki değişiklikten kaynaklandığını açıkladı. Bu arada Trump, Rusya’nın boru hattını desteklemeye devam etmesi üzerine Almanya’ya karşı eleştirilerini artırdı ve askeri harcamaları üzerinden NATO'dan birliklerini uzaklaştırabileceğini belirterek Almanya’ya yaptırım uyarısında bulunması tedirginliğe neden oldu. Diğer yandan Çin ile görüşen ve çeşitli anlaşmalar imzalayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD ile ilişkilerin gün geçtikçe kötüleştiğini vurgulaması kritikti. Bununla birlikte İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD dahil hiçbir şekilde savaş başlatan taraf olmayacaklarını ancak savaş olması durumunda buna sert cevap vereceklerini söyledi. İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışında ilk oylama bugün yapıldı. 10 adayın yarıştığı oylamada seçimlerin favorisi olan Boris Johnson 114 ay aldı. Gün içinde İsviçre Bankası faiz kararını açıklarken faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmediği gibi döviz piyasalarındaki kırılganlığın sürdüğünü kaydetti. Bu arada Umman Körfezi’nde meydana gelen iki petrol tankerindeki patlama haberleri gerginliğe neden olurken bölgedeki petrol sevkiyatındaki azalma ihtimalleriyle petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi görüldü. Son olarak, Eurogroup toplantısında konuşan Başkan Mario Centeno, borçlu ülkelerin borcunu azaltması yönünde tavsiyede bulunurken İtalya’nın hedefleri yakalayacağına inandığını tahmin ettiğini ve AB kurallarına uyum konusunda politik kararları açıklığa kavuşturmak gerektiğini vurguladı. Veri akışında Almanya Mayıs ayı TÜFE rakamları beklentileri karşılarken Euro Bölgesi Nisan ayı sanayi üretimi aylık bazda yüzde 0.5, yıllık bazda da yüzde 0.4 daralma kaydetti. ABD haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvuru sayısı ise bin olarak gerçekleşti. Günün kalanında sığ bir veri akışı bulunurken ticaret gerginliği, İngiltere Başbakanlık ön seçimleri ve Umman Körfezi’ndeki gelişmeler yakından takip edilecek.
Almanya Tüketici Fiyat Endeksi Aylık bazda yüzde 0.2 ile beklentilere paralel açıklanırken Euro Bölgesi Sanayi Üretim verisi Aylık bazda yüzde 0.4 açıklanarak beklentileri karşıladı. İtalya Başbakan Yardımcısı ve Beş Yıldız Hareketi Lideri Luigi Di Maio’nun; bütçe düzeltmesinin önemine vurgu yapan açıklamalarının yanı sıra 2020 bütçesi, gerçekçi olacaktır ifadeleri dikkat çekti. Gündemin önemli konusu Eurogroup Toplantısında ise İtalya’nın hedeflerini ve borçlarını düzenleyeceğine dair bir yaklaşımda bulunmalarıyla birlikte İtalya’nın Avrupa Birliği kurallarına uyumu konusunda politik kararları açıklığa kavuşturacakları belirtildi. İlerleyen günlerde oluşabilecek riskler Euro varlıklarında tedirginliğin artmasına neden oldu. ABD tarafına bakıldığında ise gün içinde açıklanan İthalat ve İhracat Fiyat Endeksindeki düşüşle birlikte İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 222 bin ile beklentilerin altında kaldı. Günün haber akışlarında Başkan Donald Trump’ın, Çin’den ithal edilen 325 milyar dolarlık ürünlere yönelik yeni gümrük vergileri getirmek için son tarih belirlememesiyle birlikte Çin’in ticaret anlaşması için taahhütlerinden geri adım atmasının ardından Pekin ile ilişkilerinin iyi ama ‘’gergin’’ olarak nitelendirmesi dikkat çekti. Teknik olarak aşağı yönlü işlemlerin hız kazanması için 1.1200 desteği önem teşkil ederken yukarı yönlü ataklar için 1.1300 ve 1.1340 seviyeleri kritik olacaktır.
Dün yayınlanan TCBM kararları sonrası yurtiçinde dikkatler yine siyasi ve jeopolitik risklere yönelik gelişmelere çevrildi. Özellikle TCMB’nin piyasanın beklentilerine uyumlu şekilde faizleri sabit tutmasıyla birlikte kısmi olarak değer kazanan TL varlıkları, S-400 – F35 gerilimine yönelik gelen açıklamalar sonrası tekrardan baskı altında kaldı. Yurtdışında ise dün ABD’den gelen kötü manşet enflasyon rakamları, gerek yurtiçinde yaşanan sıkıntılar gerekse ticaret savaşlarına yönelik gerginlikler nedeniyle kurun aşağı yönlü ataklarını destekleyemedi. Günün geri kalanında ise dikkatlerimiz ABD ile savunma füzeleri üzerinden yaşadığımız gerginliklere yönelik gelebilecek açıklamalarda olacak. Zira bu konu uzunca bir süredir kurda hareketlilik yaratan en önemli faktörler arasında yer alıyor. Teknik olarak ise şuanda kritik olarak gördüğümüz 5.8860 direncinin geçildiğini görmekteyiz. Zira bu seviye üzerinde kalıcılıklar TL aleyhine hareketleri tetikleyebilir ve ilk etapta 5.9000, 5.9265 ve 5.9500 dirençleri önemli hale gelebilir. TL lehine hareketler görebilmemiz içinse 5.73 – 5.70 destek bölgesinin geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Ancak bu seviye öncesinde 5.8500, 5.8230, 5.7985 ve 5.7640 ara destekleri izlenebilir.
İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'de genel başkanlık yarışında ilk oylama bugün başladı. 10 adayın yarışacağı oylamada bir üst tura geçebilmek için en az 17 oy alması gerekli olmasına karşı liderlik yarışındaki en büyük aday olan Boris Johnson 114 oy alırken ilk turda Leadsom, Harper ve Mcvey elenen isimlerden oldu. Son görünümde paritenin 1.26 seviyelerinin üzerinde seyri devam etmesine rağmen ilerleyen günlerde iç tarafta yeni lider seçiminin sonucunda oluşabilecek risklerle birlikte piyasa monitörleri daha çok bu süreçten sonra yeni liderin Brexit için izleyeceği politikalar volatil hareketlere neden olabilir. ABD tarafında ise gün içinde açıklanan İthalat ve İhracat Fiyatlarındaki düşüşle birlikte İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları 222 Bin ile beklentilerin altında kaldı. Gün içinde ABD-ÇİN ticaret görüşmelerin yankıları sürerken ilerleyen saatlerde gelebilecek açıklamaların yanı sıra Brexit ve Seçimlerle ilgili gelebilecek haber akışları sert fiyatlamalara neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında ise 1.2680 desteği satış işlemlerinin hız kazanması için kritik seviye olurken aksi yönde yukarı yönlü hareketlilikler için 1.27 ve 1.2760 seviyeleri önemli olacaktır.
Küresel tarafta günün ilk saatlerinde ABD 5. Filosundan gelen açıklamalarda Umman Körfezinde 2 petrol tankerinde patlama meydana geldiği yönündeydi. Suudi Arabistan tarafından çıkış yapan tankerler için İran’a karşı tekrar bir suçlama yapılması ve bölgede tansiyonun yükselmesi durumunda son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarında sert hareketlere neden olabilir. İran’da bulunan Japonya Başbakanı Abe’nin yapmış bölgede yapmış olduğu ılımlı açıklamalarla birlikte dün açıklanan ABD Ham Petrol Stokları verisindeki artışlar birlikte gerileyen petrol fiyatları oluşan risk unsurlarıyla birlikte tepki alımlarına neden olarak 62 dolar seviyelerine yakın işlem görmeye devam ediyor. OPEC Aylık raporunda; OECD’nin petrol stokları nisan ayında 25 Milyon varil arttı, OPEC dışı ülkelerin 2019 yılı petrol arzındaki artış tahmini 2.14 Milyon varil ve 2019 petrol talem büyümesi tahminin 1.14 Milyon varil olarak belirtti. Raporda yılın ikinci yarısında oluşabilecek risklerin artmasıyla ticaret uyuşmazlıklardan kaynaklanan ciddi aşağı yönlü risklere vurgu yapıldı. Bununla beraber küresel tarafta oluşabilecek risk unsurlarının artması ve önemli petrol üreticilerinden gelebilecek açıklamalar günün devamında petrol fiyatlarına olan talepleri etkileyeceği için volatil fiyatlamalara neden olabilir. Teknik olarak bakıldığında ise; yukarı yönlü işlemlerin hız kazanması için 62.60 seviyesi önemli olurken aksi yönde aşağı yönlü işlemler için 61.60 ve 61.00 seviyeleri kritik olacaktır.
ONS ALTIN
Ticaret savaşlarına yönelik yaşanan gelişmeler Emtia fiyatlamaları üzerinde rol oynamaya devam ediyor. Özellikle dün ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaları sonrası piyasa tarafında oluşan tedirginlik, güvenli liman varlıklarını güçlendirerek Değerli Metal üzerinde alış yönlü işlemlere neden oldu. Ayrıca dün kötü gelen ABD manşet enflasyon rakamları sonrası FED’in faiz indirebileceğine yönelik piyasa tarafında oluşan beklentilerde yukarı yönlü fiyatlamaları desteklediğini söyleyebiliriz. Teknik olarak ise Değerli Metal’in yukarı yönlü ataklarına devam edebilmesi için 1342 direncini kırması gerekli. Zira bu seviyeyi kırarsa ilk etapta 1365 direnci hedef haline gelebilir. Aksi takdirde yani bu seviyenin kıramaması halinde yaşanacak geri çekilmelerde ise 1330, 1327 ve 1323 destekleri izlenebilir. Özellikle 1323 noktasının kırılması aşağı yönlü hareketleri hızlandırabilir.
