16 Temmuz Salı günü piyasalar genel olarak eksi alanda işlem gördüler. Endekslerin aşağı yönlü hareketine Kansas FED Başkanı George’un (Hawkish) QE’nin eylül ayında azaltılması ve 2014 yılının ilk yarısında sonlandırılmasını beklediğini açıklaması düşüşlere sebep oldu. Bununla beraber bilanço açıklaması yapan Coca-Cola’nın Çin’in ve Avrupa’nın ekonomik görünümündeki zayıflamaya paralel olarak satışlarının bu bölgelerde artış göstermediğini açıkladı. Önceki seni ise Çin’de %7 büyüme gözlemlenmişti. Ekonomik veri akışı olarak; ABD Haziran ayı TÜFE verisi yüksek benzin fiyatlarına bağlı olarak beklentilerin üstünde 0,5% (önc. %0,1) açıklandı ve yıllık bazda ise %1,4’ten %1,8’e yükseldi. Çekirdek enflasyon ise aylık bazda beklenti ve önceki ayın verisine paralel %0,2 büyüme gösterdi. Yıllık bazda ise bir önceki veri %1,7’ye göre geriledi ve %1,6 oldu. Haziran ayı sınai üretim verisi ise %0,3 büyüyerek beklenti ile aynı geldi. (Önc. %0)Avrupa tarafında ise AB Temmuz ayı ZEW ekonomik duyarlılık verisi 32,8 açıklandı ve önceki veri olan 30,6’ın üstünde geldi. Almanya’nın Haziran ayı ZEW cari durum verisi ise 10,6 açıklandı. (bek.9, önc. 8,6) Haziran Ayı ZEW ekonomik duyarlılık verisi ise beklenti ve önceki verinin altında kalarak 36,3 açıklandı. (bek. 40, önc. 38,5) İngiltere’nin haziran ayı ÜFE verisi aylık bazda %0,1 artış gösterirken yıllık bazda ise %2 artış oldu. (bek. %1,9, önc. %1,2) TÜFE verisi ise aylık bazda %0,2 daralırken (bek. -%0,1, önc. %0,2) yıllık bazda veri %2,9 yükseldi. (bek. %3, önc. %2,7) Çekirdek TÜFE ise beklentiye paralel %2,3 arttı. (önc. %2,2) Perakende satış endesi ise aylık bazda %0,1 daralırken (bek. %0,0, önc. %0,2) yıllık bazda veri %3,3 büyüdü. (bek. %3,4, önc. %3,1)Avrupa Bölgesi TÜFE verisi ise Haziran ayında hem aylık hem de yıllık bazda beklenti ve önceki dönem verisiyle paralel açıklandı ve sırasıyla %0,1 ve %1,6 açıklandı.
ABD tarafında bilanço açıklamaları bugün de 4 büyük şirketin açıklamaları ile devam etti. Goldman Sachs ilk bilanço açıklamasını yapan şirket oldu. HBK beklentisi $2,89 olan şirket $3,7 HBK açıklamasında bulundu. Şirket geçen sene aynı dönemde $1.78 ve 2013 ilk çeyreğinde $4.29 HBK açıklamıştı. Hisse sene başından itibaren %27.8 getiri sağlarken S&P 500 yatırım bankacılığı alt sektöründe getiri %35.13 seviyesinde bulunmaktadır. Hisse fiyatı açıklama sonrası $169 seviyesine kadar çıksa da Coca-Cola’nın kötü gelen bilanço açıklaması ve FED Kansas Başkanı’nın QE’nin bitirilmesi yönündeki açıklamaları ile gün sonu itibariyle $2,5 düşüşle $160 seviyesinde işlem görüyor. Johnson & Johnson 2. Çeyrek bilançosunda $1,39 beklentisinin üzerinde $1.48 HBK açıkladı. 1. çeyrekte hisse başı kar $1.39, 2012 yılı 2. çeyreğinde ise $1.1 seviyesindeydi. Şirket, 2013 yılı HBK beklentisini $5.35-5.45 aralığından $5.40-5.47 aralığına yukarı yönlü revize etti. Şirketin Nisan ayında İrlanda bioteknoloji şirketi Elan’ın %18’lik payını $1.26 milyar karşılığında satmış olması, kazanç rakamlarına olumlu yansıdı. J&J, söz konusu şirketin %18’ine 2009 yılında $1 milyar ödeyerek sahip olmuştu. Şirket bilanço açıklaması sonrasında %1,2 primli $91,60 seviyesini aşsa da diğer açıklamalarla beraber ABD kapanışı öncesinde dünkü kapanış seviyesi olan $90,40 seviyelerinde işlem görüyor. ABD seans öncesinde bir diğer bilanço açıklamasında Coca-Cola 2013 2. çeyreğinde beklentilerle uyumlu HBK açıkladıysa da, satış rakamlarının beklentilerin altında kalması hayal kırıklığı yarattı. Şirket, normalden kötü giden hava koşulları ve zayıf tüketici harcamaları sonucunda ikinci çeyrek karının %4 gerilediğini açıkladı. Özellikle Çin ve Avrupa tarafında yaşanan ekonomik küçülme sebebiyle hisse değer kaybı yaşadı. Bugün ABD kapanışı öncesinde hisse $ 40,27 seviyesinde %1,8 değer kaybı yaşıyor.
$29,1 milyar piyasa değerine sahip internet ve medya şirketi Yahoo! Inc. 2. Çeyrek HBK verisini beklenti $0,30’dan daha iyi $0,35 açıkladı. Şirketin gelirleri, ex-TAC, ise beklenti $1,08 milyarın altında $1,07 milyar olarak açıklanırken bu seviye 2012 yılı 2. Çeyreğe göre %1 düşüş göstermekte. Şirket $1,9 milyar hisse geri alım planınından kalan hisse geri alımını sürdüreceğini açıkladı. Şirket 3. Çeyrek gelirlerini, ex-TAC, $1,06 milyar ile $1,10 milyar arası bekliyor. Beklenti ise $1,12 milyar idi. Şirket yıllık gelirini ise, ex-TAC, $4,45 milyar ile $4,55 milyar arasında bekliyor. Daha önce bu veri için $4,5 milyar ile $4,6 milyar beklenti vardı. Şirket ABD seans sonrasında $26 seviyesine kadar geriledi. (-%3,27) Hisse $26,20 seviyesinde bugünkü kapanış seviyesi olan $26,88’in %2,53 altında işlem görmeye devam ediyor.
Almanya’nın DAX endeksi bugün satış yemesine karşılık 8176 seviyesinde yer alan 50 günlük hareketli ortalamasından destekle günü 8201 seviyesinde sonlandırdı. Bu düşüşte ZEW anketinde ekonomik duyarlılık verisinin beklenti altında açıklanması etken oldu. 9 sektörün 4’ü yükselişle kapanış yaparken 5’i ise değer kaybı yaşadı. Temel maddeler sektörü %1 ile en fazla değer kaybı yaşayan sektör oldu. Telekom %0,97 ve finansallar da %0,93 düşüş gösterdi. Tüketici hizmetleri ise %0,81 ile en fazla yükseliş gösteren sektör oldu. DAX endeksinde yer alan her 3 hisse senedinden 2’si değer kaybı yaşadı. Günün en fazla hacme sahip olan kağıdı Commerzbank günü de %3 üzeri primle sonlandırdı. Die Welt gazetesinde çıkan habere göre İspanyol Banco Santander Bankası’nın şirketin hisselerini alma olasılığı hissenin değer kazancının sebebi olarak gösteriliyor. Lufthansa hisseleri ise Goldman SAchs’ın hisse için önerisini "neutral" a yükseltmesi ile %0,81 artıda kapattı. TyssenKrupp hisseleri ise şirketin Rio’da CSN’nin sahibi olduğu işletmeyi satınalma olasılığyl abirlikte günü %2,7 artıda kapattı. Daimler ise Societe Generale tarafından "al" seviyesine yükseltilmesi ve Nissan’la birlikte Meksika’da CLA modelini üretme haberleriyle günü %1,7 artıda kapattı.
İngiltere’nin FTSE100 endeksi ise günü %0,45 ekside kapatırken 6546 seviyesinde yer alan desteğinin üstünde kapanış yapmayı başardı. 31 hisse artış gösterirken 70 hisse değer kaybetti. 10 sektörden 4’ü değer kazanırken 6’sı değer kaybetti. Vodafone %1 üstü değer kaybı yaşarken aynı zamanda da 77,43 milyon işlem hacmiyle günün en fazla işlem gören 2. Hissesi oldu. Llyods Banking Group ise 156,1 milyon işlem hacmiyle günün en fazla işlem gören hissesi oldu ve günü %1 ekside kapattı.
ABD endeksleri günü eksi alanda tamamladı . S&P 500 endeksi günü %0,37 ekside 1676,3 seviyesinde kapattı. 10 sektörün sadece 2’si artıda kapanış yaptı. Telekom sektörü %0,64 artıda kapanış yaparken Teknoloji sektörü de %0,1 artıda kapandı. Tüketici malları %0,75 ile en fazla değer kaybeden sektör oldu. Temel maddeler %0,62 ve akaryakıt sektörü de %0,57 ekside yer alıyor. Bank of America 20,61 milyon işlem hacmiyle günün en fazla işlem gören hissesi olurken günü %0,3 artıda kapattı. Yarın şirketin 2. Çeyrek bilanço açıklaması olacak. 500 hisse senedinden 363’ü değer kaybederken, 131 hisse değer kazancı yaşadı. Dow Jones endeksi ise günü %0,21 ekside 15451,85 seviyesinde %0,21 düşüşle kapattı. 9 sektörün 3’ü değer kazanırken geri kalan sektörler değer kaybetti. Telekom %0,76 ile en primli kapanış yapan sektör oldu. Finansallar ve teknoloji de artıda kapanış yapan sektörler oldu. Tüketici malları %1,08 ile en fazla düşüş yaşayan sektör olurken, temel maddeler de %0,49 değer kaybetti. 30 Hisseden 12’si artışla 17’si ise düşüşle kapanış yaptı. Johnson & Johnson ise bilanço açıklaması gününde günü dünkü kapanış seviyesinde yaptı. Günün en fazla değer kaybeden hissesi ise beklenti altında gelen bilanço açıklaması ile Coca-Cola yaptı ve günü %1,9 ekside $4,23 seviyesinde kapanışla yaptı.Intel ise günü %1,25 primli kapattı ve en fazla yükseliş gösteren hisse oldu.
Yarın bilanço açıklamaları 5 şirketin açıklamalarıyla devam ediyor. Seans öncesinde TSİ 14:00’da Bank of America’nın 2. Çeyrek açıklaması olacak. Seans sonrasında ise; TSİ 23:01’de Intel Corp ve sonrasında IBM, American Express ve eBay Inc. bilançosunu açıklayacaktır. Ekonomik veri açıklamaları olarak ise TSİ 14:00’da MBA Mortgage başvuruları, TSİ 15:30’da ise Haziran ayı konut başlangıçları ve konut izinleri verileri takip edilecektir. Avrupa tarafında ise TSİ 11:30’da İngiltere Haziran ayı işsizlik başvuruları değişimi ve 3 aylık bazda Mayıs ayı ILO İşsizlik oranı açıklanacaktır.
Sagılarımla.