Bugün, ABD’de Açıklanacak TDİ Verisi Yakından Takip Edilecek.
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan Temmuz ayı Hizmet PMI rakamı beklentilere paralel 55,4 seviyesinde ve Bileşik PMI beklentiye yakın 55,7 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Temmuz ayı Hizmet PMI rakamı beklentinin üzerinde 53,8 olarak açıklandı. Euro Bölgesi’nde açıklanan Haziran ayı Perakende Satışlar aylık bazda yüzde 0,5 ve yıllık bazda yüzde 3,1 oranında artış gösterdi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranında ve varlık alım programı büyüklüğünde değişikliğe gitmedi. Karar sonrasında yayımlanan tutanaklarda BoE’nin büyüme beklentisinde 2017 ve 2018 yılı için aşağı yönlü revizyonlara gitmesi sonrasında Sterlin’de değer kayıplarının yaşandığı görüldü. ABD’de açıklanan Temmuz ayı Hizmet PMI verisi beklentinin üzerinde 54,7 seviyesinde gerçekleşti. ABD’de açıklanan Fabrika Siparişleri Haziran ayında yüzde 3,0 artış gösterdi. ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI beklentinin altında 53,9 olarak gerçekleşti. ABD borsaları günü karışık tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,15 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,79 olarak açıklandı. Aynı zaman aralığında açıklanan ÜFE aylık bazda yüzde 0,72 ve yıllık bazda yüzde 15,45 oranında artış gösterdi. TÜFE verisinde yaşanan gerilemeye rağmen Çekirdek TÜFE rakamında yaşanan artış sonrasında TL’de yaşanan değer kaybı ile birlikte kurun gün içerisinde, 3,5476 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. BİST-100 Endeksi günü, 0,59 yükseliş ile 107.153 puandan tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,97 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde, gösterge tahvil getirisi yüzde 0,35 artış ile yüzde 11,59 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,38 artış ile yüzde 10,63’e yükseldiği görüldü. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0,04 artış ile 174,55 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yurt içerisinde takip edilen enflasyon verisi, aylık bazda %0,15 ve yıllık bazda %9,79 ile beklentilerden daha iyi gelirken, bu durumun geçici olabileceği algısı piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olmuştur. Bunun yanında çekirdek rakamlar tarafında bir iyileşme olmamasının da etkisi ile Türk Lirasında değer kaybı gözlemlenmiş bu durum USDTRY paritesinde üç gündür devam eden yükselişi desteklemiştir. Haftanın son gününde ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecektir.
USDTRY’nin teknik görünümünde kurun 3,5440 direncini test ettiği fakat daha sonra gelen tepki ile hafif gerilediği görülmektedir. Kalıcı bir yükselişten bahsedilebilmesi için 3,5440 seviyesi üzerinde günlük kapanışlar gerekirken, olası düşüşlerde 3,5250 ve geçtiğimiz iki haftada geri dönüşler gözlemlediğimiz 3,5150 seviyesi destek olarak izlenebilir.
Yurt içerisinde enflasyon verisi yıllık bazda %9,79 ile tek haneli rakama gerilerken, çekirdek rakamlar tarafında bir iyileşme olmaması dikkat çekmektedir. AB tarafında ise açıklanan Temmuz ayı PMI verileri bölge ekonomisinin büyümesinde bir yavaşlama sinyali vermesine karşın Euro tarafındaki pozitif havanın devam ettiği görülmektedir. Gün içerisinde ise ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Perşembe günü gerçekleşen işlemlerle 4,2126 rekor seviyesini gören EURTRY paritesi 4,2000 civarında hareketini sürdürürken, arka arkaya üçüncü haftayı da pozitif kapatmaya hazırlanmaktadır. Paritede yukarı yönlü hareketlerde 4,2160 ve 4,2375 seviyeleri direnç olarak takip edilebileceği gibi, olası düzeltmelerde 4,1930 seviyesi destek olarak karşımıza çıkmakta.
AB tarafında açıklanan Temmuz ayı PMI verileri bölge ekonomisinin büyümesine yönelik bir yavaşlama sinyali vermesine karşın, ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisinin yaklaşık bir yılın en düşük seviyesinde gelmesi EURUSD paritesinin 1,1900 seviyesine yaklaşmasına neden olmuştur. Haftanın son gününde ABD’de açıklanacak resmi Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecek olup, veri sonrasında paritede oynaklıklar yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Teknik olarak baktığımızda 2,5 yılın en yüksek seviyelerinde, pozitif bir kanal içerisinde ilerleyen EURUSD paritesinde 1,1900 ve sonrasında 1,1960 direnç noktaları yukarı yönlü hareketin devamı açısından önemini korurken, 1,1840 ve 1,1800 seviyeleri olası geri dönüşler sırasında test edilebilir.
Ons Altın
ABD tarafında açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisi 53,9 ile yaklaşık bir yılın en zayıf seviyesinde gelirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi de neredeyse 3 haftanın en düşük seviyelerine gerilemiştir. ABD 10 yıllık tahvil faizindeki geri çekilmeyi fırsat bilen Altın fiyatları ise tekrar 1266 seviyesi üzerine doğru yükselmiştir. Diğer taraftan ABD’de bugün resmi Tarım Dışı İstihdam verisi açıklanacak olup, piyasalarca yakından takip edilecektir.
Ons Altın’da toparlanmanın devam etmesi ve 1266 seviyesi üzerinde fiyatlamaların kalıcılık sağlaması durumunda 1272 ve sonrasında 1277 direnç seviyeleri tekrar gündeme gelebileceği gibi, aşağıda 1260 destek noktası olarak önemini korumaktadır.
GBP/USD
İngiltere Merkez Bankası faiz oranı ve varlık alım programında bir değişikliğe gitmezken, Mayıs'tan beri kötüleşen ekonomik görünüme bağlı olarak büyüme tahminlerini aşağı çektiğini duyurmuştur. Başkan Carney ise Brexit sürecine dair belirsizliğin büyüme üzerinde ağırlık yaratabileceğini belirtmiştir. İngiltere Merkez Bankası kararı ve Carney’in açıklamaları sonrasında GBPUSD paritesinde yüksek oynaklıkla birlikte -0,8% civarında değer kayıpları görülmüştür. Bugün ise ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecektir.
Böylelikle son dört günün en düşüğü olan 1,3115 seviyelerine kadar geri çekilen paritede düşüşün derinleşmesi durumunda 1,3070 ve 1,3015 seviyeleri sırasıyla destek olarak karşımıza çıkarken, tekrar alımların ağırlık kazanması ile oluşacak yükselişlerde 1,3170 direnç olarak takip edilebilir.
Japonya Başbakanı Abe, kendine yönelik halk desteğini tazelemek için kabine değişikliğine giderken, Japon Merkez Bankasından güçlü parasal gevşeme duruşunun sürdürüleceğine dair sinyaller gelmeye devam etmektedir. Diğer taraftan ABD’de açıklanan ISM İmalat Dışı PMI verisinin 53,9 ile yaklaşık bir yılın en zayıf seviyesinde gelmesi Dolar tarafında zayıflamalara neden olmuştur. Haftanın son gününde ABD’de açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisi takip edilecektir.
Son iki işlem gününde yukarı yönlü toparlanmaya çalışan USDJPY paritesi 110,70 seviyesi üzerinde kalıcı olamayarak -0,75% civarında düşüş gerçekleştirmiş, 7 haftanın en düşük seviyelerine gerilemiştir. 109,75 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi ile 109,20 seviyesine doğru gevşemenin devam etme olasılığı bulunurken, yukarıda 110,30 direnç olarak izlenebilir.
Ham Petrol
ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) açıkladığı verilere göre, petrol üretiminin geçen hafta Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktığının belirtilmesi, Ham Petrol tarafında yatırımcıların satışa geçmesine neden olurken, Çarşamba günü gerçekleşen yükseliş sonrası kazançların geri verildiği görülmektedir. Ayrıca ABD’de bugün açıklanacak Baker Hughes Sondaj Kuyusu sayısı üretim açısından yakından takip edilecektir.
Teknik olarak Ham Petrol fiyatlarında kayıpların artması durumunda 48,65 önemli bir destek noktası olarak göz önünde bulundurulması gerekirken, bu seviye altında gerçekleşecek fiyatlamalar kısa vadeli trend değişimi olasılığı açısından önem arz etmektedir. Yukarıda ise 49,15 seviyesi direnç olarak takip edilebilir.
SP500
Beklentilerin üzerinde gelen şirket bilançolarına rağmen S&P500 endeksinde bir miktar yorulma gözlemlenirken, sınırlı fiyat hareketliliği içerisinde endeksteki sıkışma dikkat çekmektedir. Dün gerçekleşen işlemlerde toplam işlem hacmi, 30 günlük ortalamaya yakın seyrederken, yatırımcılar ABD ekonomisindeki toparlanmanın devamına ve FED’in bir sonraki hamlesine dair sinyaller aramak için bugün açıklanacak Tarım Dışı İstihdam verisini beklemektedir.
S&P500 endeksinde yükselişlerin devam etmesi açısından 2475 direnci üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyulurken, oluşabilecek bir aşağı yönlü potansiyelde ise 2470 ve onun altında 2465 desteği bulunmaktadır.