Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 52,6 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Caixin Hizmet PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentisinin üzerinde 53,9 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’dan açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında bir önceki aya göre geriledi ve 51,8 düzeyinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 5,0 düzeyinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında beklentilerin hafif altında 51,2 düzeyinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında beklentilerin üzerinde artış ile 51,2 seviyesine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış gösterdi. ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam verisi Aralık ayında piyasa beklentileri üzerinde artış ile 312 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında bir önceki aya göre artış ile yüzde 3,9 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Ortalama Saatlik Kazançlar verisi Aralık ayında beklentilerin üzerinde aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,2 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Hizmet PMI verisi Aralık ayında bir öndeki aya göre artış ile 54,4 değerine yükseldi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, Fed’in daha fazla veriye bağlı olarak adımlar atacağına değinirken, Fed’in piyasaları dinlediğini ve faiz konusunda Fed’in daha esnek olabileceğini belirtmesi dolar üzerinde oynaklığın armasına neden oldu. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Aralık ayı veri bültenine göre, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0,41 artış ile 13,902 milyar dolar ve ithalat yüzde 28,20 düşüş ile 16,577 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,06 azalarak 2,675 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak-Aralık dönemini bir önceki yılın eş dönemine göre kıyasladığımızda Dış Ticaret Açığı yüzde 28,40 azalarak 54,994 milyar dolara geriledi. TCMB tarafından yayımlanan TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru verisi Aralık ayında bir önceki aya göre artarak 75,00 düzeyine yükseldi. Haftanın son işlem gününde, ABD’de açıklanan verilerin büyük çoğunluğunun beklentileri karşılaması dolarda değer kazanımlarını desteklediği görülse de Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında doların kazançlarını koruyamadığı izlenirken TL’de yaşanan değer kazanımları sonrasında kurda 5,3104 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi ve kurun haftayı 5,3257 düzeyinde tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi Cuma gününü, yüzde 1,64 değer kazanımı ile 88,830 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 4,8 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24,00 düzeyinde gerçekleşti.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre tarım dışı istihdam Aralık ayında 312 bin artış gösterdi. Söz konusu veri geçtiğimiz Şubat ayından bu yana görülen en yüksek seviye olarak kaydedildi. Diğer taraftan geçtiğimiz cuma günü ABD’den gelen veriler görece olumlu bir tablo çizse de Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında doların kazançlarını koruyamadığı görüldü. Haftanın son işlem gününe 5,4625 seviyelerinde başlayan USDTRY kuru Türk Lirasındaki toparlanma hareketi ile birlikte haftayı 5,3257 seviyelerinde tamamladı.
Haftanın ilk işlem gününde 5,3050 psikolojik seviyeyi takip edeceğiz. Bu seviye altında yaşanabilecek kalıcılık sağlama istediğinde Türk Lirası lehine işlemlerin gündeme gelmesi beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmelerin devamında 5,2500, 5,2300 ve 5,2150 destek seviyeleri izlenebilir. Olası dolarda yaşanacak toparlanma hareketinde ise bu seviye üzerine kısa süreli yükseliş denemeleri gerçekleşebilir 5,3700, 5,3900 ve 5,4300 direnç seviyeleri izlenebilir.
Geçtiğimiz cuma günü Euro Bölgesinde açıklanan yoğun veri seti takip edildi. Euro Bölgesinde öncü tüketici fiyat endeksi ve PMI verileri piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken Avrupa en büyük ekonomisi Almanya’da ise açıklanan veriler karmaşık bir tablo çizdi. ABD kanadında ise açıklanan olumlu tarım dışı istihdam verileri EURUSD paritesinde dalgalı seyrin devamına neden olduğu görüldü. Cuma gününe 1,1392 seviyelerinde başlayan EURUSD paritesi yoğun veri akışı sonrası 1,1345 seviyelerine kadar geri çekilse de bu bölgede kalıcılık sağlayamayarak haftayı 1,1395 seviyelerinde açılış fiyatının hafif üzerinde tamamladığını gördük.
Yeni haftanın ilk işlem gününde paritenin 50 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,1400 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcı bir geçiş sağlanamadığı sürece tekrar negatif yönlü hareketler görülebilir ve geri çekilmeler 1,1350, 1,1330, 1,1310 destek seviyelerine doğru sürebilir. Olası bu seviye üzerindeki denemelerde kalıcılık isteği oluşursa Euro lehine işlemler söz konusu olabilir ve 1,1460, 1,1490, 1,1520 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
İngiltere'de cuma günü yayınlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Aralık ayında 50,4'ten 51,2 seviyesine yükseldi. ABD tarafında ise açıklanan verilerde; işsizlik oranında ki olumsuz görünüme karşılık tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi GBPUSD paritesinde dalgalı seyrin devamına neden olduğu görüldü. Gün içerisinde, Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının piyasalarda güvercin tonda algılanması sonrasında doların kazançlarını koruyamadığı izlendi.
Haftanın ilk işlem gününde paritenin 33 günlük üssel hareketli ortalaması olan 1,2698 seviyesi oldukça kritik bir konumda bulunuyor. Bu seviye üzerine kalıcı bir geçiş sağlanamadığı sürece düşüş potansiyelinin sürmesini beklenebilir. Direnç seviyesi aşılamaz ve bu seviye altında kalıcılık sağlanması durumunda geri çekilmeler başlayabilir ve 1,2680 desteği tekrar test edilebilir. Aşağı yönlü hareketlerin devamında 1,2650 ve 1,2600 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü denemelerde ise 1,2780, 1,2800 ve 1,2850 direnç seviyeleri izlenebilir.
Geçtiğimiz cuma günü Japonya ve Çin’de açıklanan PMI verileri beklentilerin üzerinde artış kaydedildi. ABD tarafında ise açıklanan verilerde; işsizlik oranında ki olumsuz görünüme karşılık tarım dışı istihdam ve ortalama saatlik kazançlar verileri beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD-Çin ticaret anlaşmazlığına ilişkin iyimserliğin etkisiyle ve küresel piyasalarda artan risk iştahı sonrasında Japon Yen’inde değer kayıplarının yaşandığı görülürken paritede değer kazanımları görüldü.
Cuma gününe 107,63 seviyelerinde başlayan parite günü 108,50 seviyelerinde pozitif tarafta tamamladı. Teknik olarak günlük grafikte baktığımızda paritenin ara direnci olan 109,50 seviyesini takip edeceğiz. Paritede bu seviye altındaki negatif fiyatlama hareketi devam edecek olursa satış baskısının da artması beklenebilir. Bu durumda yaşanacak geri çekilmeler 107,30, 106,80 ve 106,40 destek seviyelerini gündeme getirebilir. Bu seviye üzerinde yaşanabilecek olası yukarı yönlü ataklarda ise kısa süreli 109,00, 109,50 110,10 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.