Uluslararası Piyasalar Raporu
Avrupa borsaları dünü İtalya hariç yükselişle kapattı. Almanya'da DAX 30 endeksi %0,68 artarak 15.249,38 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi %0,75 yükselerek 6.597,38 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi %0,16 değer kazanarak 7.141,82 puana yükseliş gösterirken İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi %0,12 değer kaybederek 25.958,69 puana geriledi. Şirketlerin yılın üçüncü çeyreğine ilişkin güçlü kazançlarının yanında gelen verilerin ve önemli destek seviyelerine inmesinin ardından gelen tepki alımlarıyla endeksler pozitif bir görünüm çizdi.
ABD borsaları dünü karışık bir seyirle kapattı. Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 34.377,81 puandan günü tamamlarken, S&P 500 endeksi %0,30 artışla 4.363,80 puana, Nasdaq endeksi ise %0,73 kazançla 14.571,6 puana yükseliş gösterdi. Dün ilginç bir şekilde dolar endeksinde satış görülürken satışların bu sabahta devam ettiğini izliyoruz. 93,44 kırılmadığı sürece bu satışları alış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. ABD 10 yıllık tahvil faizi de bugün %1.5360 seviyesinde işlem görüyor. ABD borsaları dünü karışık tamamlarken enflasyon endişeleri endekste satış baskısı yaratırken gelen bilançoların pozitif olması endekslerde bu karışık görünümün yaşanmasını sağladı.
Akşam açıklanan Fed toplantı tutanaklarında ise faizler noktasında çok farklı görüşlerin olduğu izlenirken varlık satın alım programının azaltılmasının ise Kasım ortasında başlayabileceği görüldü. Ayrıca varlık alımlarının azaltılmasının 2022’nin ortasında biteceğinin altı çizildi. Tutanaklarda, enflasyon beklentilerini yükselten Fed üyeleri, yüksek enflasyonun hala geçici olduğunu belirtti. Daha öncede ifade ettiğimiz gibi Eylül ayında yayınlanan projeksiyonlarda hem faizlerin öne çekilmesi hem miktarının artırılması enflasyonun kalıcı olacağına işaret ederken küresel bazda dolar ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. Bu durumda da borsalardan çıkışlar hızlanabilir.
ABD'de şirketler ise yılın üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklamaya başlarken, JPMorgan Chase (NYSE:JPM)'ten yapılan açıklamada, kurumun bu yılın 3. çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla %24 artarak 11,7 milyar dolara yükseldi. Bank of America'dan yapılan açıklamaya göre, bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karı geçen yılın aynı dönemine kıyasla %57 artışla 7,7 milyar dolar oldu. Şirket, 2020'nin 3. çeyreğinde 4,9 milyar dolar net kar elde etmişti. Kurumun hisse başına karı da geçen yılın 3. çeyreğinde 0,51 dolar olarak kaydedilirken, bu yılın aynı döneminde 0,85 dolara yükseldi. Bankanın bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 22,8 milyar dolara çıktı. Geçen senenin temmuz-eylül döneminde Bank of America'nın geliri 20,3 milyar dolar olmuştu.
ABD’de bugün gelen verilerde aylık bazda ÜFE beklentilerin altında %0.5 olarak açıklanırken, yıllık bazda ÜFE'de beklentilerin altında %8,6 olarak gerçekleşti. Ancak yıllık ÜFE’nin bir önceki aya göre artış kaydettiği görülürken ÜFE 2008'den bu yana en yüksek değere ulaştı. ABD'de aylık bazda Çekirdek ÜFE beklentilerin altında %0,2 açıklanırken, yıllık Çekirdek ÜFE benzer şekilde beklentilerin altında %6,8 olarak gerçekleşti. Ancak yıllık çekirdek ÜFE’de de artışın devam ettiği görüldü. ABD’de son dönemde yakından izlenen istihdam verilerinden biri olan haftalık işsizlik başvuruları 293 bin olarak gerçekleşirken, beklentiler haftalık işsizlik başvurularının 315 bin kişi olacağı şeklindeydi. Haftalık işsizlik başvuruları pandemiden bu yana en düşük seviyeye geriledi ve 2008 ortalaması olan 250 bin civarına yaklaşmış oldu.
Yükselen enerji fiyatları sonrası gözler petrole çevrilirken ABD’de Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 1.1 milyon varil artması bekleniyor.
ABD’de bugün Alcoa Corp, Walgreens Boots Alliance Inc, First Citizens BancShares Inc, US Bancorp, Duck Creek Technologies Inc, Commercial Metals Co, Wells Fargo (NYSE:WFC) & Co, Progressive Corp, CLPS Inc, Domino's Pizza Inc, Del Taco Restaurants Inc, Heartland Express Inc, Washington Federal Inc, mPhase Technologies Inc, Karooooo Ltd ve Morgan Stanley (NYSE:MS) şirketleri bilanço açıklayacak.
ABD'nin dördüncü en büyük çelik üreticisi Steel Dynamics Inc.'in CEO'su Mark Millett, artan talep nedeniyle yüksek olan çelik fiyatlarının, COVID ile ilgili arz darboğazları hafifledikçe ve yeni yerli üretim devreye girdikçe gelecek yılın ilk yarısında toparlanmaya başlaması gerektiğini bildirdi. Millett, ABD endüstrisinin uzun vadeli sağlığının, çelik üreticileri için geçmişteki yükseliş ve düşüş döngülerinin olumsuz tarafını yönlendiren bir ithalat artışından kaçınmaya bağlı olduğunu da sözlerine ekledi. Millett, 2022'nin ilk bölümünde, "Stokların biraz yeniden toparlandığını görmeye başlıyoruz ve ithalat hacimlerinin biraz arttığını görmeye başlıyoruz - bu nedenle fiyatların tersine döndüğünü görmek doğal olacaktır", dedi.
İtalyan-Amerikan araç üreticisi CNH Industrial NV, yarı iletkenler de dahil olmak üzere bileşenlerin tedarikinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Avrupa'daki birçok tarım, ticari araç ve enerji aktarma organı üretim tesislerini geçici olarak kapatacağını açıkladı. Tarım makineleri, Iveco ticari araçlar, iş makineleri ve enerji aktarma organları üreticisi, ilgili fabrikaları bu ay sekiz iş günü kapatmayı planladığını belirterek, üretim programlarını sürekli gözden geçirdiğini de açıklamalarına ekledi. Dünyanın dört bir yanındaki otomobil üreticileri, pandemi sonrası talep artışının ortasında yarı iletken çip sıkıntısıyla boğuşuyor ve birkaç şirketi son aylarda üretim hızını düşürmeye zorluyor. Ayrıca, bazı otomobil üreticileri, daha önceki endüstrinin kısa süreden beri hızlı bir çözüm bulma umutlarıyla çip krizinin 2022'ye kadar devam edeceği konusunda uyardı.
DAX
Dax endeksi dünü %0,68 artarak 15.249,38 puandan tamamlarken endeks bugün alıcılı seyrediyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 15.460 seviyesinin kırılması halinde önce 15.624 ve arkasından 15.790 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 15.266 desteğinin altında önce 15.043 ve arkasından 14.820 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
Dow Jones endeksi yatay bir seyir izleyerek 34.377,81 puandan günü tamamlarken endekste Aralık vadelileri alıcılı seyrediyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 34.881 seviyesinin kırılması halinde önce 35.091 ve arkasından 35.285 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 34.518 desteğinin altında önce 34.261 ve arkasından 34.110 desteğine doğru düşüşler söz konusu olabilir.
S&P500 endeksi dünü %0,30 artışla 4.363,80 puandan tamamlarken endekste Aralık vadelileri bugün alıcılı seyrediyor.
Teknik olarak baktığımızda yukarıda 4411 direncinin kırılması halinde önce 4430 seviyesi ve arkasından 4463 seviyesine kadar yükseliş yaşanabilir.
Aşağıda ise 4386 desteğinin altında önce 4364 ve arkasından 4330 seviyesine doğru geri çekilmeler görülebilir.