SANTA MONICA, Kaliforniya - Sosyal medya platformu Snapchat'in ana şirketi Snap Inc . (NYSE: NYSE:SNAP), nitelikli kurumsal alıcıları hedefleyen 2030 vadeli dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel bir plasmanı yoluyla 650 milyon dolar toplama niyetini açıkladı. Şirket ayrıca piyasa koşullarına bağlı olarak 100 milyon dolarlık ek tahvil arz etmeyi planlıyor.
Teminatsız senetler altı ayda bir faiz ödeyecek ve daha önce geri satın alınmadıkları, itfa edilmedikleri veya dönüştürülmedikleri takdirde 1 Mayıs 2030'da vadeleri dolacak. Dönüştürme koşulları, sahiplerinin senetlerini belirli koşullar ve zaman dilimleri altında nakde, Snap A Sınıfı adi hisse senetlerine veya bunların bir kombinasyonuna dönüştürmelerine olanak tanır.
Snap'in net gelirler için kullanım amacı, 2025 ve 2026 yıllarında vadesi gelen mevcut dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir kısmını geri satın almayı, işletme sermayesi, işletme giderleri ve potansiyel satın almalar gibi genel kurumsal ihtiyaçları karşılamayı ve ayrıca sınırlı çağrı işlemlerini finanse etmeyi içermektedir.
Sınırlı çağrı işlemlerinin, tahvillerin dönüştürülmesinden kaynaklanan seyreltmeyi en aza indirmesi ve dönüşüm sırasında anapara tutarının üzerindeki herhangi bir nakit ödemesini potansiyel olarak dengelemesi beklenmektedir. İlk alıcılar veya onların iştirakleri, senet fiyatlandırmasının ardından Snap A Sınıfı adi hisse senedinin piyasa fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabilir.
Senetler ve dönüşüm üzerine ihraç edilen tüm hisseler Menkul Kıymetler Yasası kapsamında tescil edilmemiştir ve piyasa koşullarına tabidir. Bu teklif, böyle bir teklifin yasa dışı olacağı herhangi bir yargı alanında satış için bir talep değildir.
Snap'in duyurusunda ayrıca, şirketin 2025 yılında vadesi dolacak olan dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinden herhangi birini geri satın alması halinde, mevcut sınırlı çağrı işlemlerinin bir kısmını sonlandırabileceği ve bunun da adi hisse senedi ve tahvillerinin piyasa fiyatını etkileyebileceği belirtilmektedir.
Bu basın açıklaması, bu makalede verilen bilgilerin temelini oluşturmaktadır.
InvestingPro Insights
Snap Inc. (NYSE: SNAP) dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel plasmanına hazırlanırken, piyasa şirketin mali sağlığını ve hisse senedi performansını yakından izliyor. InvestingPro'nun son verilerine göre Snap, sosyal medya devinin sektördeki büyüklüğünü ve ölçeğini yansıtan 28,13 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip.
Hisse senedine dönüştürülebilir tahvil teklifini değerlendiren yatırımcılar, Snap'in hisse senedinin geçtiğimiz yıl %103,56 ve geçtiğimiz ay %54,28'lik etkileyici bir getiri ile önemli bir ivme yaşadığına dikkat çekebilir. Bu rakamlar, şirketin büyüme yörüngesine yönelik güçlü bir piyasa güvenine işaret ediyor ve bu da tahvil teklifi için olumlu bir sinyal olabilir.
Diğer taraftan, şirketin Fiyat/Kazanç (F/K) Oranı -21,38'dir ve 2024'ün ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K Oranı -22,88'dir; bu da şirketin şu anda kârlı olmadığını göstermektedir. Bu durum, gelirin operasyonel kâra dönüştürülmesindeki zorlukları yansıtan -%26,98'lik faaliyet geliri marjı ile daha da vurgulanmaktadır.
InvestingPro İpuçları, analistlerin önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize ettiklerini vurgulayarak, Snap'in gelecekteki performansı hakkında potansiyel iyimserliğe işaret ediyor. Buna ek olarak, Göreceli Güç Endeksi (RSI) hisse senedinin aşırı alım bölgesinde olduğunu gösteriyor ve bu da hisse senedi fiyatında kısa vadeli bir geri çekilmeye işaret edebilir.
Snap'in finansalları ve hisse performansı hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek için okuyucular ek InvestingPro İpuçlarını keşfedebilirler. Snap'in piyasa konumu ve gelecekteki görünümüne ilişkin kapsamlı bir analiz sunan 15 ipucu daha mevcut. InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanın ve InvestingPro 'nun sunduğu tüm içgörü yelpazesini keşfedin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.