NEW YORK - Apollo Global Management, Inc. (NYSE: APO) Perşembe günü, 2054 yılında vadesi dolacak olan %5.800 faiz oranlı 750 milyon dolarlık kıdemli tahvil ihracını duyurarak önemli bir borç arzını fiyatlandırdı. Birden fazla Apollo holdingini içeren güçlü bir garanti yapısıyla desteklenen arz, standart kapanış koşulları altında 21 Mayıs 2024 tarihinde kapanacak.
Bu kıdemli tahvillerin faizi altı ayda bir ödenecek ve ilk ödemenin 21 Kasım 2024'te yapılması planlanıyor. Apollo, yüklenim iskontolarından sonra ve masraflardan önce yaklaşık 743.4 milyon dolar olarak tahmin edilen net gelirin genel kurumsal amaçlar için tahsis edileceğini öngörmektedir.
BofA Securities, Inc., Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc. ve Morgan Stanley & Co. LLC'den oluşan bir konsorsiyum, talep toplama sürecini yönetmektedir. Arzın ortak yöneticileri arasında Apollo Global Securities, LLC, Deutsche Bank Securities Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, diğerlerinin yanı sıra.
Arz, daha önce ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve SEC tarafından geçerli kılınan raf kayıt beyanının bir parçasıdır. İlgilenen taraflar ön izahname ekine ve beraberindeki izahnameye SEC'in web sitesinden veya doğrudan ortak talep toplama yöneticileri aracılığıyla erişebilirler.
Önde gelen bir küresel alternatif yatırım yöneticisi olan Apollo Global Management, bu bilgileri, gelirlerin beklenen kullanımını ve arzın tamamlanmasıyla ilgili diğer beklentileri içeren ileriye dönük bir beyanın parçası olarak sağlamıştır. Bu beyanlar, piyasa koşulları ve düzenleyici faktörler de dahil olmak üzere olağan risk ve belirsizliklere tabidir ve beklentilerin gerçekleşeceğine dair hiçbir güvence verilemez.
InvestingPro Insights
Apollo Global Management (NYSE: APO) son üst düzey tahvil arzıyla borç piyasasına girerken, yatırımcılar şirketin mali sağlığını ve piyasadaki konumunu yakından takip ediyor. Piyasa değeri 64,6 milyar dolar olan Apollo, finansal hizmetler sektöründe önemli bir varlık olarak öne çıkıyor. Şirketin değerlemede önemli bir ölçüt olan F/K oranı 12,69 gibi istikrarlı bir seviyede bulunuyor ve kazanç potansiyeline ilişkin makul bir piyasa beklentisini yansıtıyor. 2024'ün 1. çeyreği itibarıyla son on iki aya göre düzeltilmiş F/K oranı 13,34 ile biraz daha yüksek olup değerlemede mütevazı bir artışa işaret etmektedir.
Analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize etmiş olsa da, Apollo'nun gelir büyümesi, 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %120,25'lik bir artışla etkileyici olmuştur. Bu, şirketin kârlılığını sürdürme yeteneğini gösteren %26,29'luk güçlü bir brüt kâr marjı ile tamamlanmaktadır. Ayrıca, firmanın hisse senedi 1 yıllık fiyat toplam getirisi %89,8 ile son bir yılda yüksek bir getiri elde etti ve 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %96,71'i seviyesinde işlem görüyor.
InvestingPro İpuçları, Apollo'nun Finansal Hizmetler sektöründe önde gelen bir oyuncu olduğunu ve finansal istikrarının ve hissedar getirilerine olan bağlılığının bir kanıtı olarak 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü öne sürüyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak mali durumunu daha da sağlamlaştırıyor.
InvestingPro, Apollo'nun finansal ölçümlerini ve stratejik konumunu daha derinlemesine incelemek isteyen yatırımcılar için ek ipuçları ve içgörüler sunuyor. Şu anda şirketin performansı ve piyasa görünümü hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sağlayabilecek 13 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu değerli bilgilere erişmek için https://www.investing.com/pro/APO adresini ziyaret edin ve InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim elde etmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmayı unutmayın.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.