Cuma günü BofA Securities, Acadia Pharmaceuticals (NASDAQ:ACAD) üzerindeki görünümünü ayarladı ve şirketin hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 26,00 $'dan 22,00 $'a düşürürken, hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Ayarlama, Acadia'nın Daybue için bildirdiği 2024 ilk çeyrek gelirinin şirketin beklentilerini biraz aşmasının ardından geldi.
Acadia Daybue gelirlerini 75,9 milyon $ olarak açıkladı ve bu çeyrek için öngörülen 76-82 milyon $ aralığını çok az bir farkla kaçırdı. Yönetim bu açığı, tedaviyi bırakan hasta sayısının beklenenden fazla olmasına bağladı ve bu durum bir süre için yeni hasta başlama oranını aştı.
Yine de şirket, son altı haftada pozitif net hasta alımlarıyla bu eğilimin istikrar kazandığını ve yakın vadede hasta alımlarında olumsuz bir eğilim öngörmediğini belirtti.
Şirket ayrıca, tedaviyi bırakma oranında önemli bir değişiklik olmadığını ve gerçek dünyadaki kalıcılık oranlarının klinik deneylerden yüzde 10 puanın üzerinde daha iyi performans göstermeye devam ettiğini belirtti.
Yönetim, istikrarlı bir durumda %50'nin üzerinde bir kalıcılık oranı beklemektedir. BofA Securities, hasta alımlarındaki son olumlu eğilime rağmen, uzun vadeli kalıcılık oranlarının %50 eşiğini karşılayamayabileceğine dair potansiyel riske işaret ederek ihtiyatlı olduğunu belirtti.
BofA Securities, tahminlerinde muhafazakâr bir duruş benimsedi ve Daybue satışlarının 2024 yılının tamamı için 375 milyon dolar olacağını tahmin ediyor ki bu da şirketin 370-420 milyon dolarlık rehberlik aralığı içinde yer alıyor.
Firma ayrıca Daybue için 2032 yılına kadar 716 milyon dolarlık riske göre ayarlanmış en yüksek satış rakamını öngörüyor. Yinelenen Nötr not ve düzeltilmiş fiyat hedefi, BofA Securities'in hissenin gelecekteki performansına ilişkin temkinli pozisyonunu yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
InvestingPro verileri Acadia Pharmaceuticals'ın (NASDAQ:ACAD) finansal sağlığına ve piyasa performansına ışık tutuyor. Piyasa değeri 2,51 milyar dolar olan ve 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ayda %56,43'lük önemli bir gelir artışı kaydeden şirket, güçlü bir üst düzey büyüme sergiliyor. Şirketin şu anda kârlı olmadığını gösteren negatif F/K oranına rağmen, Acadia %49,05'lik brüt kâr marjı ile umut vaat ediyor ve bu da satış başına sağlam bir kâra işaret ediyor.
Yatırım açısından bakıldığında, iki InvestingPro İpucu özellikle dikkat çekicidir. Birincisi, Acadia bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da finansal istikrar ve esnekliğin bir işareti olabilir. İkinci olarak, şirketin bu yıl net gelir artışı kaydetmesi bekleniyor ki bu da kârlılıkta bir geri dönüş sinyali olabilir.
Yine de, dört analistin önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğini ve bunun da potansiyel ters rüzgarlara işaret ettiğini belirtmek önemlidir. Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için InvestingPro platformunda, doğru bir karar vermelerine yardımcı olabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcut.
Acadia Pharmaceuticals'a yatırım yapmayı düşünenler için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanmak, InvestingPro'da yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliğinde ek %10 indirim sağlayacaktır. Bu, şirketin beklentilerini değerlendirmeye yardımcı olmak için şu anda ACAD için listelenen 11 ek ipucu ile daha fazla içgörü ve ipucunun kilidini açabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.