Bu yazı 18.05.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Birçok emtia ile birlikte, çelik hisseleri de son aylarda oldukça güçlüydü. Bu yüzden bugün, çeliğe yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için uygun olabilecek bir borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz.
Dünya Çelik Birliği'ne (World Steel Association) göre:
"Çelik dünyanın en önemli mühendislik ve inşaat malzemesi. Metal, hayatlarımızın her alanında kullanılıyor... Demir, demir cevherinden oksijenin ve diğer yabancı maddelerin ayrılmasından elde ediliyor. Demir karbon, geri dönüştürülmüş çelik ve az miktarda diğer bazı elementlerle birleştirildiğinde, çelik haline geliyor."
Çelik bir metal değil, bir demir alaşımı. Sahip olduğu özellikler sayesinde, mühendislik ve inşaat alanlarında yaygın bir kullanıma sahip.
Dünya çapında üretilen demir cevherinin büyük bir bölümü çelik yapımında kullanılıyor. Bu yüzden, potansiyel yatırımcıların demir cevheri fiyatlarını da takip etmesi gerekli. Geçtiğimiz bir yılda, Dow Jones Iron & Steel Endeksi %150 yükseldi.
Son verilere göre, 2020'de küresel ham çelik üretimi 1,86 milyar tonu aştı. Çin, "2019'daki yaklaşık 996 milyon tonluk ham çelik üretim hacmiyle birlikte dünyanın en büyük çelik üreticisi."
Ülke mevcut olarak küresel ham çelik üretiminin yarısından fazlasının gerçekleştiriyor. Hindistan, Japonya, Güney Kore ve ABD, aynı zamanda dünyanın en büyük çelik tüketicisi de olan Çin'i üretimde takip ediyor.
Analistler Çin'in çelik talebinin yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor. Benzer şekilde, Başkan Joe Biden yönetiminde ABD'deki altyapı çalışmaları da küresel talebi yükseltecektir.
Dünya genelinde farklı çelik vadeli işlemleri farklı borsalarda işlem görüyor. Örneğin, US Midwest Domestic Hot-Rolled Coil Steel vadeli işlemleri CME'de işlem görüyor. Geçtiğimiz bir yılda, bu emtia %217'nin üzerinde getiri sağladı.
Çelik talebindeki artışın bir sonucu olarak, yatırımcılar çok sayıda küresel çelik üreticisinin hisselerini satın almaktaydı. Bunlardan bazıları:
- ArcelorMittal (NYSE:MT) – son 12 ayda %+281;
- Shanghai Baosteel Packaging (NYSE:PKG) – %+62;
- Hebei Iron and Steel Co Ltd (SZ:000709) – %+34,63;
- Hyundai Steel (KS:004020) – %+187;
- Nippon Steel (OTC:NPSCY) – %+131;
- Nucor Corp (NYSE:NUE) – %+156;
- POSCO (NYSE:PKX) – %+62;
- Steel Dynamics (NASDAQ:STLD) – %+183;
- Tata Steel (NS:TISC) – %+157;
- United States Steel (NYSE:X) – %+255;
Bu arka planla birlikte, şimdi bugünkü fonumuza bakalım.
VanEck Vectors Steel ETF
- Mevcut Fiyat: 65,04
- 52 Haftalık Aralık: 23,49 - 68,22 dolar
- Temettü Geliri: %1,29
- Masraf Oranı: %0,56
VanEck Vectors Steel ETF (NYSE:SLX) çelik sektöründeki şirketlere erişim sunuyor. Fon Ekim 2006'da işlem görmeye başladı ve 265,8 milyon dolarlık bir net varlığa sahip.
25 varlığa sahip SLX, NYSE ARCA Steel Endeksi'ni takip ediyor. İlk 10 hisse fonun yaklaşık %75'ini oluşturuyor.
Lider iki demir cevheri madencisi olan Brezilyalı Vale (NYSE:VALE) ve Avustralya merkezli Rio Tinto (NYSE:RIO), sırasıyla %15,62 ve %14,60'la fonda en büyük paya sahip isimler. Onları ArcelorMittal, Nucor, POSCO, Companhia Siderurgica Nacional (NYSE:SID) ve Steel Dynamics gibi sektörün diğer önemli isimleri takip ediyor.
SLX yıl başından bu yana %45'in üzerinde getiri sağladı ve yakın zamanda son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatta son dönemde yaşanan yükseliş sebebiyle, kısa vadede bir kâr satışı muhtemel. Ancak çelik boğaları bu tarz bir düşüşü SLX alımı için iyi bir fırsat olarak görebilir. 60 dolara doğru potansiyel bir düşüş güvenlik marjını iyileştirecektir.
Son olarak, okuyucularımız bir başka fon olan SPDR® S&P Metals and Mining ETF'i de (NYSE:XME) araştırmak isteyebilir. Fon aluminyum, kömür, bakır, değerli metaller ve çelik alanlarında faaliyet gösteren şirketlere erişim sunuyor. XME yıl başından bu yana %38 yükseldi ve son dönemde bir zirveye ulaştı. Enflasyon beklentileri son dönemlerde fona destek sağladı.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.