Bu yazı 19.04.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Yeni bir kazanç raporları dönemi başladı. Başta bankalar olmak üzere finans hisseleri genellikle dönemin ilk günlerinde en büyük ilgiyi çeker. Ancak geniş çapta takip edilen diğer birçok önemli şirket de bu hafta çeyreklik sonuçlarını yayınlayacak.
Bu şirketler arasında Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), Freeport-McMoRan (NYSE:FCX), International Business Machines (NYSE:IBM), Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), LM Ericsson (NASDAQ:ERIC), Netflix (NASDAQ:NFLX), NextEra Energy (NYSE:NEE), Nucor (NYSE:NUE), Southwest Airlines (NYSE:LUV) ve Verizon Communications (NYSE:VZ) gibi isimler var.
California State University San Marcos'tan Qi Sun'un gerçekleştirdiği araştırmaya göre, "hisse fiyat keşif süreci kazanç raporları döneminde bozuntuya uğrar." Genel piyasalarda da oynaklık sıçramaları görülebilir. Birçok yatırımcı, aynı zamanda "korku ölçütü" olarak da bilinen CBOE Volatility Index'i (VIX) yakından takip eder.
VIX Ocak ayından bu yana düşüşteydi ve şu an 16,2 civarında. Ancak Wall Street'in favori isimlerinden bazılarının yayınlayacağı sonuçların hayal kırıklığı yaratması durumunda, endeks kısa sürede yükselişe geçebilir.
Dow Jones Industrial Average, S&P 500 ve NASDAQ 100 endeksleri ise son günlerde rekor zirvelere ulaştı. Endeksler yıl başından bu yana sırasıyla %11,7, %11,4 ve %8,9 yükseldi. Bu ciddi artışlar sebebiyle piyasa katılımcılarının birçoğu, özellikle de bazı olumsuz sürprizlerin gelmesi durumunda kısa vadeli kâr satışlarının yaşanıp yaşanamayacağını merak ediyor.
Yüksek oynaklık dönemleri endişe ve strese yol açabilir. Ancak çeşitlilik ve uzun vadeli bir yaklaşım sayesinde yatırımcılar risklerini daha kolay bir şekilde yönetebilir.
Bugünkü yazımızda, önümüzdeki haftalarda portföylerine çeşitlilik kazandırmak isteyen okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Schwab Emerging Markets Equity ETF
- Mevcut Fiyat: 32,24 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 18,32 - 34,74 dolar
- Temettü Geliri: %1,99
- Masraf Oranı: yıllık %0,11
İlk fonumuz bizi ABD sınırlarının dışına götürüyor. Schwab Emerging Markets Equity ETF™ (NYSE:SCHE), gelişmekte olan piyasalardaki orta ve büyük seviyede piyasa değerlerine sahip şirketlere yatırım yapıyor. Çinli şirketler %44,0'la en büyük ağırlığa sahip. Çin'i Tayvan (%15), Hindistan (%10,97) ve Brezilya (%6,24) takip ediyor. Fon Ocak 2010'da işlem görmeye başladı.
FTSE Emerging Endeksi'ni takip eden SCHE, 1.638 varlığa sahip. İlk 10 şirket 9,2 milyar dolarlık net varlıkların yaklaşık %27'sini oluşturuyor. Fonun önde gelen sektörleri finans (%20,07), keyfi tüketici ürünleri (%18,52) ve bilgi teknolojileri (%15,37).
Dünyanın en büyük çip imalatçısı Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) fonun en büyük şirketi konumunda. Onu Çin merkezli sosyal medya devi Tencent (OTC:TCEHY), e-ticaret ve bulut bilişimi grubu Alibaba (NYSE:BABA) ve yemek teslimat platformu Meituan (OTC:MPNGF) takip ediyor. Güney Afrikalı internet grubu Naspers (OTC:NPSNY) ve Hindistan merkezli çok uluslu holding Reliance Industries de (NS:RELI) fonda yer alan önemli isimlerden.
Fon yıl başından bu yana %5 yükseldi. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 18,97 ve 2,15. Potansiyel bir kâr satışı durumunda, uzun vadeli yatırmcılar 30 dolar altında daha iyi bir değer bulabilir.
Çok sayıda analist, birçok gelişmiş ekonomiye kıyasla genellikle daha yüksek büyüme oranlarına sahip olan gelişmekte olan piyasalar için uzun vadeli yükseliş beklentilerine sahip. Örneğin, 2021'in ilk çeyreğinde Çin ekonomisi geçen yıl aynı döneme kıyasla %18,3'lük rekor bir büyüme kaydetti. Diğer gelişmekte olan piyasalar da yılın geri kalan kısmında güçlü bir ekonomik toparlanma kaydedebilir. Bu yüzden, bu düşük fiyatlı fonun küresel olarak çeşitlendirilmiş doğası birçok yatırımcının ilgisini çekebilir.
2. iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF
- Mevcut Fiyat: 23,80 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 20,29 - 24,13 dolar
- Temettü Geliri: %3,85
- Masraf Oranı: yıllık %0,60
iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (NYSE:IYLD); tahvil (%60), hisse (%20) ve alternatif kaynaklar (%20) gibi farklı varlık sınıflarına giriş sağlıyor. Fon yüksek bir güncel getiri ve aynı zamanda bir miktar sermaye değerlenmesi sağlamayı hedefliyor.
Nisan 2012'de işlem görmeye başlayan IYLD, Morningstar Multi-Asset High Income Endeksi'ni takip ediyor. 11 varlığa sahip fonun net varlıkları yaklaşık 250 milyon dolar seviyesinde.
Varlıklara yönelik detaylı bir inceleme, küresel çapta 800'e yakın ETF'e sahip olan ve yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir varlığı yöneten BlackRock'ın diğer iShares ETF'lerine yönelik bir yatırım da gösteriyor.
IYLD'deki en büyük beş isim, fonun %75'inden fazlasını oluşturuyor. Bunlar:
- iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (NYSE:HYG)
- iShares Preferred and Income Securities ETF (NASDAQ:PFF)
- iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (NASDAQ:TLT)
- iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (NYSE:TLH)
- iShares International Select Dividend ETF (NYSE:IDV)
IYLD ek olarak gelişmekte olan piyasaların ihraç ettiği devlet tahvillerine, ABD ipotek gayrimenkul sektörüne, temettü ödemeli ABD hisselerine ve gelişmekte olan piyasalardaki hisselere yatırım yapıyor.
IYLD yıl başından bu yana %1,1 düştü. Fonun yapısı, kendisini emekliler gibi pasif gelir arayışındakiler için uygun bir seçenek haline getirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.