Bu yazı 07.01.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Yeni bir yıl, genellikle birçok insan için yeni umutlar anlamına gelir. Aynı zamanda yılın başlangıcı, bireysel yatırımcıların uzun vadeli portföy varlıklarını değerlendirmeleri için iyi bir zamandır.
COVID-19 salgınının bazı sektörlerin nasıl etkileyeceğine yönelik endişeler, birçok hissede görülen yüksek getirilere bakarsak kısa sürmüş gibi. Diğer yandan, 2021 şimdiye dek birçok hissenin volatilitesinde artış gördü.
Son dönemdeki yazılarımızda 2021'de iyi bir performans gösterme ihtimalleri yüksek bazı endüstriler, varlık sınıfları ve borsa yatırım fonlarıyla (ETF) birlikte "Ocak etkisi"nden fayda sağlayabilecek isimleri inceledik. Bugünkü yazımızda, yatırımcıların çeşitlendirilmiş bir al-ve-tut portöyü oluşturmalarına yardımcı olabilecek iki yeni ETF'i tanıtacağız.
1. iShares Global Clean Energy ETF
- Mevcut Fiyat: 31,40 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 8,08 - 29,46 dolar
- Temettü Geliri: %0,29
- Masraf Oranı: %0,46
iShares Global Clean Energy ETF (NASDAQ:ICLN) güneş, rüzgar ve su gibi yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten küresel firmalara erişim sağlıyor. Fon aynı zamanda biyoyakıt, hidroelektrik türbin, fotoelektrik ve yakıt hücre odaklı ekipmanlar üreten alternatif enerji teknoloji şirketlerine yatırım yapıyor.
İklim değişimi ve kaynak kıtlığına yönelik endişeler bu şirketlere yönelik ilginin giderek artmasına yol açıyor. Salgın aynı zamanda başta çevre konusunda olmak üzere gelecekteki küresel krizleri önleme konusunda yeni tartışmalara yol açtı.
S&P Global Clean Energy Endeksi'ni takip eden ICLN, 30 varlığa sahip. İşlem görmeye başladığı Haziran 2008'den bu yana fonun net varlıkları 4,7 milyar dolara ulaştı.
Fondaki en büyük üç sektör yenilenebilir elektrik (%28,1), yarı iletken ekipmanları (%20,0), elektrikli aksam ve ekipmanlar (%16,1), yarı iletkenler (%11,1) ve elektrik kurumları (%15,03).
Fondaki şirketlerin yaklaşık %32'si ABD merkezli ve onları Çin (%10,07), Yeni Zelanda (%10,02), Danimarka (%8,89) ve İspanya (%6,54) merkezli şirketler takip ediyor. En büyük 10 şirket fonun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Plug Power (NASDAQ:PLUG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), Meridian Energy (NZ:MEL), Xinyi Solar (HK:0968) ve Verbund (OTC:OEZVY), fonun önde gelen isimlerinden.
ICLN geçtiğimiz yıl içinde %165'e yakın değer kazandı ve 6 Ocak'ta rekor bir zirveye ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 42,32 ve 4,79. 25 dolar seviyesine doğru potansiyel bir düşüş, fonu uzun vadeli yatırımcılar için daha cazip hale getirebilir.
2021'de ticari açıdan uygun yenilenebilir enerji projeleri, ürünleri ve hizmetlerini görmeye devam edeceğiz. 20 Ocak itibariyle ABD'de göreve gelecek yeni yönetimle birlikte, ABD'de alternatif enerji alanının daha da büyümesini ve küresel uygulamalarda artışın da bunu takip etmesini bekliyoruz.
2. ARK Fintech Innovation ETF
- Mevcut Fiyat: 49,32 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 16,94 - 52,21 dolar
- Temettü Geliri: Yok
- Masraf Oranı: %0,75
Şimdi inceleyeceğimiz fon da yatırımcıların ilgisini giderek daha çok çeken, yükselen bir trend olan finans teknolojisine (fintech) odaklı. ARK Fintech Innovation ETF (NYSE:ARKF), finans sektörünün işleyişini değiştiren teknolojileri kullanan şirketlere yatırım yapıyor.
Fon mobil ödemelere, online finansal işlemlere, dijital cüzdanlara, denkler arası (P2P) kredilendirmeye, birçok kripto para tarafından kullanılan blok zinciri teknolojisine ve risk yönetimine odaklı küresel finans teknolojisi yenilikçilerine erişim sunuyor. Analistler bu ürün ve hizmetlerin çoğunun kendi alanlarında dengeleri değiştirme kapasitesiyle birlikte yüksek gelir ve kâr potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikir.
Aktif bir şekilde yönetilen bir fon olarak ARKF genellikle 35-55 varlığa sahip oluyor. Şubat 2019'da kurulan fon, 2 milyar doların üzerinde bir varlığı yönetiyor.
Bilgi teknolojisi %39,8'le fonda en büyük ağırlığa sahip sektör. Onu iletişim hizmetleri (%24,09, finans (%18,3) ve keyfi tüketici ürünleri (%15,7) takip ediyor. En büyük 10 şirket fonun %45'inden fazlasını oluşturuyor.
ETF'teki en büyük beş isim; Twitter (NYSE:TWTR) CEO'su Jack Dorsey tarafından kurulan bir ticaret ekosistemi ve mobil ödeme platformu Square (NYSE:SQ), online gayrimenkul platformu Zillow (NASDAQ:ZG) (NASDAQ:Z), Arjantin merkezli e-ticaret grubu MercadoLibre (NASDAQ:MELI), Çin merkezli teknoloji devi Tencent (OTC:TCEHY)) ve New York Borsası da (NYSE) dahil olmak üzerine dünya çapında borsaları işleten Intercontinental Exchange (NYSE:ICE).
Geçtiğimiz yıl içinde uzun vadeli ARKF yatırımcıları %100'ün üzerinde getiri sağladı. Yakınlaşan gelir raporu dönemiyle birlikte, fondaki birçok hissenin volatilite yaşaması ve kısa vadede baskı altına girmesi muhtemel.
Ancak, salgın döneminde online finans işlemlerinin sayısı arttı ve finans teknolojisindeki yenilikçi şirketlerin geleneksel finans ve bankacılık ürünlerini zorlamaya devam edeceğine inanıyoruz. Potansiyel yatırımcılar ETF'te yaşanacak düşüşlerde alım yapmayı değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.