Dünü oldukça hareketli geçirdik. Güne Japonya Merkez Bankası faiz kararı ile başladık. Faizleri - %0.10’da sabit tutan BoJ, mevduat faizi oranını indirmek için daha çok alan olduğunu ve para politikalarının sınırı olmadığı ifade etti. Açıklamaların devamında, Japon ekonomisinin trend olarak ılımlı büyümeyi sürdüreceği ve %2 enflasyon hedefine ulaşmak için bütün gevşeme adımlarının atılacağı belirtildi. Karar sonrası Nikkei’de satışlar görülürken bankacılık endeksi sert düştü. Her ne kadar negatif faizin banka karlarına etkisinin küçük olduğu ifade edilse de piyasanın böyle algılamadığı kesin. Japonya’dan açıklanan verilere baktığımızda ise enflasyon görünümünün iyi olmadığını görüyoruz. Hane halkı harcamaları %5.3 düşüş gösterdi. Enflasyon ise beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi. Perakende satışlarda ise %1.5 düşüş beklentisinin altında %1.1 gerileme görüldü. Sanayi üretiminde ve konut başlangıçlarında ise ciddi iyileşme söz konusu.
ABD’de ise büyüme verisi açıklandı. ABD’de ekonomisi, tüketici harcamalarının azalması ve şirketlerin, küresel finansal şartlara ve petrol fiyatlarındaki düşüşe karşı ihtiyatlı davranmasıyla iki yılın en yavaş büyümesini gerçekleştirdi. 2016 yılının ilk çeyreğinde %0.5 büyüyerek yüzde %0.7 olan beklentilerin altında kalan ABD ekonomisinde çekirdek PCE yüzde 2.1 ile beklentilerin üzerinde gelmesi olumlu. Harcanabilir gelirin %2.9 artması, tasarruflar ise yüzde %5.0’dan %5.2’ye yükselmesi endişeleri biraz olsun gideriyor.
Yurtiçinde ise yabancı turist girişi açıklandı. Yıllık bazda yüzde 12.8 düşüş söz konusu. Rakam 10 yılın en düşük seviyesinde. Son 3 aylık dönemde, ülkeye en çok ziyaretçi, % 11,91 ile Almanya, % 11,51 ile İran, % 10,65 ile Gürcistan'dan geldi. Ayrıca öne çıkan diğer veri haftalık yabancı girişileriydi. Yabancılar geçen hafta BIST’te nette 84.4 Milyon Dolar’lık alım yaptılar. Yabancılar, 2016 yılının başından bu yana ise; Borsa’da 1.670,57 Milyon Dolar, DİBS’te ise; 2.382,63 Milyon Dolar alıcılı oldular. 2015 yılında görülen satışların ise henüz karşılanmadığını ve nette 719,79 Milyon Dolar satıcılı olduğunu görüyoruz.
Bugün yurtiçinde turizm gelirleri ve ticaret açığı açıklanacak. Dün gördüğümüz gibi yabancı turist sayısında ciddi bir azalma var. Bir önceki çeyrekte 6.57 milyar TL olan turizm gelirlerinde ciddi bir düşüş görebiliriz. Ticaret açığında ise bir önceki döneme göre ciddi yükseliş bekleniyor. Endekste 85 bin bölgesindeyiz. 85 bin desteğinin kırılması ile 84 bin 400 ve 83 bin 750 desteklerinin test edilmesine yol açabilir. Yükselişlerde ise 86 bin 850 direnci önemli. ABD’de ise kişisel gelir ve giderler kur üzerinde etkili olabilir. Gelir ve harcamaların bir önceki döneme göre artması bekleniyor. Kurda 2.8150 önemli destek. Bölge olarak ise 2.8050 - 2.8150’i ön plana çıkarabiliriz. Doların yeniden değer kazanması ile 2.8250 ve 2.8380 görülebilir. Yükselişin devamı için ise 2.8485’in üzerinde kapanışlar görmeliyiz. Kritik bölge olan 2.8050-2.8150 kırılırsa 2.78’e doğru hızlı bir satış gündeme gelebilir.
Paritede dün itibariyle hacimsiz işlemler hakim oldu. Ancak FED’in faiz artırımlarına ilişkin açıklamaları sonrası, Dolar boğalarının hezimete uğradığını ve beklediğini bulamadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Paritede dar bant arasında sıkışma devam ediyor. Her ne kadar güçlü durmaya çalışsa da son fiyat hareketlerinde 1.1400 üzerinde kalıcılık sağlanamadığını da söyleyebiliriz. Gün itibariyle takip edilen AB büyüme rakamlarının beklentilerin altında kalması da, Dolar zayıflattı ancak ilerleyen haftalarda büyüme rakamlarına iki revize daha gelecek ve önemli olacaktır. Bugün ABD’den ve Avrupa’dan önemli veriler açıklanacak ve parite haftayı hareketli bir şekilde kapatacaktır. ABD’den gelecek kişisel gelir ve giderler, enflasyon beklentilerini şekillendirebilir. Avrupa’dan 1. Çeyrek büyüme rakamları, ayrıca öncü enflasyon verileri açıklanacak. Teknik olarak 1.1400 üzerinde 1.1470 takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise, 1.1300 kırılırsa 1.1270-1.1250 önemli. 1.1220 bölgesinde doğru bir realizasyon söz konusu olabilir. ABD verilerinin bu dönem iyileşme göstermesi bekleniyor.
Dolar endeksinin açıklanan beklenti altı büyüme rakamları sonrası geri çekilmesine devam ettiğini ve altın fiyatlarının yeniden yukarı yönlü ivmesini artırdığını görüyoruz. Altının yükselişi için geçerli sebepler şuan için devam etmekte .Dolar endeksinin 93-95.00 arası konsadile hareketi devam ederken, altın fiyatlarındaki ters korelasyonun işlerliliğini devam ettirdiğini görüyoruz. ABD 10 yıllık getirileri yüzde 1.9’un altında kalmaya devam ediyor ve dünkü kayıpların da genişlediğini ifade edebiliriz. FOMC sonrası oluşan Dolar değer kayıplarının, düşük performans gösteren büyüme rakamlarıyla daha önemli bir boyuta ulaştığını ifade edebiliriz. Ayrıca Japonya’nın negatif faiz ortamını devam ettirmesi ve piyasaya olan müdahale alanını daraltması, küresel risk iştahının yeniden artmasına neden olduğunu da altını çizelim. Bugün ABD’den önemli rakamlar açıklanacak ve haftanın son işlem günü itibariyle altının hangi seviyelerde kalacağı çok önemli olacaktır. Teknik olarak, 1250 üzerinde alımların devam edebileceğini, yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 1278 ve 1285 dirençlerini takip edebiliriz. Geri dönüşlerde ise, 1263- 1255-1250-1247 destekleri önemli olacaktır.
Paritede yükseliş ivmesi devam ediyor. İngiltere ekonomisinde veri akışı zayıf ancak, ABD açısında oldukça yoğun bir hafta takip ediyoruz. Öncesinde FOMC kararları sonrası zayıflayan Dolar, ilk çeyrek büyüme rakamlarının beklentilerin altında kalmasıyla birlikte kayıplarını genişletti. Bugün takip edeceğimiz veriler arasında, ABD’den kişisel gelir ve giderler, çekirdek PCE(kişisel tüketim giderleri) verileri açıklanacak. ABD enflasyon beklentilerini şekillendirebilecek bu veriler, gün içi fiyatlamalarda etkili olacaktır. Petrol fiyatlarında görülen iyileşmelerin de devamlılığı küresel piyasaların dikkatlerini üzerine çekerken, iyimserlik havası ve Brexit ihtimallerinin azalabileceği beklentileri, Sterlin’in iyi performansını destekleyen ayrıntılar olarak da dikkatleri çekiyor. Teknik olarak 1.4600 üzerinde kalıcılık sağlamamız halinde yukarı yönlü potansiyelin oldukça etkili olabileceğinin altını çizelim. Geri dönüşlerde, 1.4550-1.4530 bölgesi önemli bir destek. Realizasyonun hızını artırması ile 1.4500-1.4470 seviyelerine yeniden bir potansiyel satış ihtimali var. Yükselişlerin devamında 1.4640 üzerinde yeni bir zirve yapabiliriz. 200 günlük üssel hareketli ortalama olan 1.4750 bir referans hedef olabilir.
BRENT PETROL
Petrol fiyatlarında alıcılı seyrin hakim olduğu bir günü geride bıraktık. Geride bıraktığımız günde dolar endeksindeki sert geri çekilme petrol fiyatlarına olumlu yansıdı ve varil fiyatı son 5 ayın zirve seviyelerine yükseldi. Petrol piyasasına bakacak olursak ise son bir kaç gün açıklamalar yönünden sakin geçiyor. Son olarak Rusya Enerji Bakanı Aleksandre Novak, 2 Haziran’daki OPEC toplantısına kadar üretim politikası çerçevesinde bir görüşme yapılmasını beklemediklerini belirtti. Özellikle Nijerya ve Venezuela gibi düşen petrol fiyatlarından olumsuz etkilenen ülkeler, Doha toplantısı sonrası tekrar bir toplantı çağırısında bulunsa da ne Suudi Arabistan ne İran ne de Rusya gibi büyük üreticilerden olumlu bir cevap alamadı. 2 Haziran’daki toplantıya OPEC dışı üreticilerin de katılması konusundaki belirsizlik ise sürüyor. Hatırlanacağı gibi Doha’daki toplantıya katılan ülkeler, küresel üretimin yüzde 70’e yakınını karşılıyordu. Haziran’daki toplantıda da aynı katılım oranı gerçekleşirse, alınacak kararlar piyasa üzerinde etkili olacaktır. Teknik olarak ise yükselişine devam eden Brent petrolde 48.00 seviyesi önemli direnç konumunda. Yukarı yönlü geçilirse 48.40-49.00 bandı takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 47.30 desteği kırılırsa 46.80 hedeflenebilir.
Analizlerimizi sürekli takip etmek için buradan kayıt oluşturabilirsiniz
www.isikfx.com